Santander ha dado entrada a nuevos socios en su filial de consumo de Estados Unidos tras realizar una ampliación de capital de 830 millones de euros, con lo que controlará el 65%. Con esta operación, la entidad logra unas plusvalías de 720 millones de euros que destinará a reforzar su balance.
El primer banco español quiere fortalecer su negocio en financiación al consumo en Estados Unidos, en el que entró en 2006 con la adquisición de Drive Financial, ahora denominada Santander Consumer USA.
Con este objetivo, Santander realizará una ampliación de capital de 1.150 millones de dólares (unos 830 millones de euros) para dar entrada a un nuevo socio -Sponsor Auto Finance Holdings Series, entidad participada por fondos controlados por Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners-, que suscribirá 1.000 millones de dólares. Los 150 millones de dólares restantes serán aportados por Thomas G. Dundon, actual consejero delegado de la filial, que eleva así su participación desde el 8,5% hasta el 10%. Tras la operación, la entidad española controlará el 65% frente al 91,5% actual.
La transacción, que valora Santander Consumer USA en 4.000 millones de dólares, reportará a la entidad que preside Emilio Botín unas plusvalías de unos 1.000 millones de dólares (720 millones de euros).
Estas se destinarán al balance del banco con el propósito de tener un colchón bien para dotar provisiones o bien para reforzar directamente su capital.
En junio de 2011, Santander contaba con un core capital del 9,2%, ligeramente por encima del mínimo del 9% que, según fuentes comunitarias, tiene previsto fijar Bruselas para los próximos test de estrés.