Blog

La Caja del Mediterráneo, CAM , asegura que superará las próximas pruebas de solvencia a la banca europea y cumplirá el "exigente" plan que ha diseñado para reforzar su capital, al tiempo que mantiene la aspiración de cerrar un acuerdo con un socio inversor.

En una entrevista con Efe, la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, destacó que la entidad tiene, entre otras virtudes, una red de sucursales -"que no está en venta"- en las mejores zonas y un modelo de negocio más amplio que el que podría parecer. En definitiva, "importantes fortalezas" para potenciales socios.

Por eso, en la caja son "optimistas" sobre la posibilidad de que, cuando todo su negocio financiero y su cartera de participaciones esté en el Banco CAM, se pueda cerrar un acuerdo con otras entidades financieras o con inversores, que, a juicio de Amorós, tendrán una oportunidad "importante" de conseguir revalorizar su participación.

Pero, mientras tanto, la CAM se muestra convencida de que aprobará las próximas pruebas de solvencia en todos los supuestos, incluso en las hipótesis más adversas, gracias a que, al igual que el resto de entidades a las que les falta capital, podrá contabilizar la aportación que el Estado está dispuesto a inyectar.

Según los cálculos del Banco de España, para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia, la CAM necesita 2.800 millones que, de no conseguirlos, el Estado aportaría antes de octubre con el compromiso de la entidad de mejorar su productividad.

Eso se conseguirá, explica Amorós, con una reducción del 25 por ciento de sus gastos generales que se logrará principalmente con la prejubilación de 856 empleados mayores de 55 años y el cierre de un centenar de oficinas, que se sumaría a las casi doscientas ya clausuradas.

Aguirre Newman comercializará la venta de las 428 de sucursales del Banco Santander en todo el país. La venta incluye un contrato de arrendamiento de obligado cumplimiento por parte del Banco Santander de 24 ó 25 años desde su firma en 2007.

Aguirre Newman comercializará la venta de las 428 de sucursales del Banco Santander en todo el país, que Drago Real Estate Partners (una compañía de inversión inmobiliaria con amplia experiencia en el mercado ibérico) y sus accionistas principales han puesto en venta.

Se trata de una venta individualizada, abierta a cualquier perfil de inversión, con locales desde los 200.000 euros, de los cuales aproximadamente un 45% se encuentra en capitales de provincia. En la venta se garantiza un contrato de obligado cumplimiento de 24 ó 25 años (desde su firma en 2007), con el Banco Santander como inquilino, además de una rentabilidad triple neta, ya que todos los gastos ordinarios y extraordinarios serán asumidos por el BancoSantander.

Francisco Gasset, director del departamento de inversores privados de Aguirre Newman y responsable del proyecto, asegura que “la operación se ha diseñado para ofrecer un producto diferenciado, fácil de gestionar y con volúmenes pequeños de entrada”. Se garantizan por tanto la seguridad en todas las operaciones, con una rentabilidad interesante a través de los contratos de arrendamiento. “Dado el entorno de inflación creciente, esta inversión supone un valor refugio para el ahorro”, concluye Gasset.

Santander está buscando nuevas fórmulas para hacer caja y entre ellas están los planes de sacar a bolsa el 20% de su negocio en Reino Unido, una operación que podría reportar a la entidad 3.580 millones de euros (3.000 millones de libras), según informa el rotativo Financial Times.

La operación podría concretarse en otoño y los fondos recaudados servirían para que la entidad se reforzase financieramente de cara a hacerse con las sucursales de Royal Bank of Scotland puestas a la venta tras el rescate de este banco, y continuar así con su proceso de expansión. En este sentido, FT asegura que la entidad cántabra planea colocar en bolsa el 20% de su negocio en Reino Unido, que ha ido creciendo poco a poco con las compras de Abbey, Alliance & Leicester y un parte del banco de Bradford & Bingley.

La operación, en todo caso, aún está por decidir y dependerá de si hay mejoras o no en el ritmo de recuperación económica. La opción no será nueva para el banco que preside Emilio Botín, pues el año pasado ya puso en el mercado su filial brasileña, en una OPV por la que obtuvo cerca de 7.000 millones de dólares. El pasado mes de junio, Santander confirmó una oferta de 2.180 millones de euros para hacerse con las 318 sucursales que Royal Bank of Scotland puso a la venta a finales del año pasado en Reino Unido. Según la propia entidad, esta operación encaja estratégicamente en los planes de integración de Santander.

Hay que recordar que Bruselas exigió a RBS la venta de estas oficinas como una condición indispensable para que la entidad escocesa recibiera ayuda financiera en 2008 por parte del gobierno, evitando así su colapso.

Los bancos que operan en España prescindieron de 5.365 empleos en 2009, más del doble que un año antes, cuando su plantilla mermó en 2.526 personas. Así consta en el Anuario Estadístico publicado por la Asociación Española de Banca (AEB).

Según estos datos, a finales del pasado año los bancos que trabajan en España tenían 110.542 empleados (más del 34% de ellos sólo en Madrid), frente a los 115.907 trabajadores de un año antes. Esa cifra es el resultado de los 104.115 empleados que tenían los bancos españoles a cierre de 2009 (un 4,59% menos que en 2008), los 6.069 trabajadores de las entidades de crédito comunitarias (un 5,23% menos) y los 358 de las de fuera de la UE (un 3,25% menos).

En cuanto al número de oficinas, después de cinco años consecutivos en los que la red de sucursales de los bancos que operan en España aumentó, en 2009 se redujo en 759 hasta un total de 14.879, frente a 15.638 de un año antes. De esas 14.879 sucursales, los bancos comunitarios tenían 178 oficinas, 8 menos que en 2008, mientras que las entidades de fuera de la Unión Europea mantenían sus 11.

Las mayores redes correspondían, como es lógico, a los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, que tenían 2.945 y 3.070 sucursales respectivamente. No obstante, en el caso del grupo que preside Emilio Botín, la red aumentó en 2009 en 4 sucursales, mientras que en el mismo periodo BBVA cerró 255.

Por su parte, el Banco Popular tenía 2.090 oficinas, frente a las 1.899 de un año antes cuando aún tenía distintas marcas regionales; Banesto, 1.688, 134 sucursales menos; y el Sabadell, 1.180, 48 menos.

Banco Popular y Credit Mutuel-Cic han firmado una alianza estratégica a largo plazo para prestar servicios conjuntos a sus clientes en sus principales mercados estratégicos (Francia, Alemania, España y Portugal), que contará con unos activos de 2.000 millones de euros y un ratio de capital del 13% y 1.700 millones de euros en recursos de clientes.

Además, Crédit Mutuel pasará a ser accionista de referencia de Banco Popular, con una participación del 5% que tomará una vez concluida la transacción y obtenidas las autorizaciones pertinentes.

La plataforma, que controlarán conjuntamente con una participación del 50% cada uno, tendrá 123 sucursales y 505 empleados, distribuidos por toda la geografía española. Un total de 123 sucursales de la red actual de Banco Popular serán transferidas al nuevo banco. A cambio de su participación en la nueva entidad, Crédit Mutuel invertirá 312 millones de euros, lo que sitúa el valor del banco de nueva creación en 625 millones de euros. Los recursos propios serán de 258 millones de euros.

El comienzo de las operaciones del nuevo banco está sujeto a los condicionantes habituales, incluyendo las aprobaciones del regulador y las autoridades de la competencia, pero se espera que estos trámites estén resueltos antes de que concluya el ejercicio.

Sus sucursales se concentrarán en áreas con una elevada actividad económica y se centrarán en los negocios de particulares y pymes, fieles al modelo de negocio de Banco Popular.

Según la entidad, desde que Crédit Mutuel-CIC compró Banco Popular Francia, los dos grupos han colaborado estrechamente en Francia, Alemania, España y Portugal, y han firmado una serie de acuerdos comerciales que han permitido a Banco Popular proporcionar servicios financieros a sus clientes en Francia. Al mismo tiempo, Crédit Mutuel (incluyendo CIC Iberbanco, la nueva marca de Banco Popular Francia) ha podido acceder a las redes de sucursales de Banco Popular en España y Portugal.

Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito cuentan en la actualidad con una red comercial en España de 44.085 oficinas, tras cerrar 1.577 sucursales a lo largo del ejercicio 2009, lo que supone un descenso del 3,45%, según los datos del Banco de España.

En concreto, las cajas de ahorros adelgazaron su red comercial con el cierre de 783 oficinas, lo que significa un descenso del 3,13% en relación al año anterior y establece el total de sucursales en 24.202 a cierre de 2009. Por su parte, los bancos disminuyeron su red de oficinas a lo largo del ejercicio 2009 con el cierre de 740, lo que supone un 4,74% menos que un año antes, y cuentan con un total de 14.840 sucursales. Las cooperativas de crédito también han reducido su número de sucursales, ya que ahora disponen de 5.043, frente a las 5.097 que integraban su red comercial en el último trimestre de 2008.

Esta tendencia a adelgazar la red comercial de las entidades irá en aumento, previsiblemente, a lo largo de este ejercicio, cuando arranque definitivamente la reestructuración del sistema financiero. De hecho, limar la sobrecapacidad de la red responde a las recomendaciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien insiste desde hace tiempo en la necesidad de aminorar el número de sucursales para adaptarse al nuevo contexto que se abra tras la crisis. A su parecer, una de las palancas de actuación más efectiva ante el difícil escenario y sobre la que deben centrarse los esfuerzos de las entidades son los gastos de explotación, lo que implica reducir aquellos gastos que por su naturaleza tienen un carácter más variable.

Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de oficinas de entidades financieras, con un total de 7.715 sucursales, seguida de cerca por Andalucía (6.722), mientras que Madrid ocupa el tercer puesto del ranking (5.832) por volumen de red financiera.

"En España hay un exceso de capacidad instalada que se ha acumulado en los últimos años en todo el sistema financiero al calor de la espectacular fase de expansión de la actividad crediticia durante más de una década", aseguran desde Analistas Financieros Internacionales (AFI).

La menor actividad crediticia y la cada vez mayor comercialización de productos a través de canales alternativos, como Internet, dejan patente la necesidad de adelgazar la red y respaldan las recomendaciones realizadas en numerosas ocasiones por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

Esta sobrecapacidad es más patente en las cajas de ahorros que en los bancos, ya que estas abrieron entre 2004 y 2008 más de 3.500 sucursales, lo que supone un crecimiento del 16,3%. La red de los bancos engordó en 1.413 oficinas, un 10%.

De este exceso de capacidad podría desprenderse un exceso de plantilla, ya que el número de trabajadores también ha crecido en 30.000 personas en cuatro años en todo el sector financiero, de los que 18.530 corresponden a las cajas y 7.500 a bancos.

De hecho el adelgazamiento de la red ya ha comenzado. Cajas y bancos cerraron 1.345 oficinas en España en septiembre de 2009 en tasa interanual, hasta establecer el total en 44.362, lo que supone retroceder al número de sucursales existentes hace dos años.

Concretamente, las cajas cerraron 790 oficinas, hasta dejar la red comercial en 24.292 sucursales, lo que significa un descenso del 2,8% en relación al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos disponibles del Banco de España.

BBVA y los sindicatos han llegado a un acuerdo que contempla el cierre de los sábados a partir del 2 de enero, y que tiene como objetivo otorgar "mayor flexibilidad en la organización del trabajo en la red de oficinas, prestar un mejor servicio y potenciar las labores de asesoramiento a los clientes", según ha informado la entidad.

El acuerdo contempla la libranza de todos los sábados del año, aunque sin modificación de la jornada anual de trabajo. Además, se establecen varias opciones de recuperación del tiempo no trabajado, que conjugan "la flexibilidad, las necesidades de servicio y las situaciones personales de cada empleado".

El acuerdo, firmado con Comisiones Obreras (CC.OO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación de Cuadros (ACB), da respuesta de "forma equilibrada" a los intereses del banco, a los de los empleados y, especialmente, a los de los clientes, ya que posibilita el establecimiento de distintas fórmulas más flexibles de atención y de prestación del servicio, según destacó la entidad.

El aspecto que diferencia este acuerdo de los alcanzados hasta ahora en el sector es una cláusula para poder modificar el horario habitual de las oficinas. El banco podrá establecer 'horarios especiales' en hasta un máximo del 5% de las oficinas, que afecten a un máximo del 5% de la plantilla de la entidad. Esta cláusula permitirá la apertura de oficinas en horarios distintos a los habituales en zonas en los que los usos y hábitos de los clientes así lo demanden.

Para la recuperación de la jornada de trabajo se incluyen varias fórmulas. En concreto, los empleados trabajarán las tardes del primer y último jueves de los meses de octubre a marzo.

Esta crisis está deparando datos muy pocos vistos. Por ejemplo que el número de cajeros en España cayó en septiembre por primera vez en términos interanuales. De acuerdo con el Banco de España, al cierre de septiembre había en el país 61.319 dispensadores de efectivo, un 1,25% menos que un año atrás. Aunque se trata de la primera caída en términos interanuales, en el pasado sí se habían producido descensos de un mes frente a algún punto precedente, pero jamás hubo bajadas al echar la vista 12 meses atrás.

Actualmente, el país cuenta con un aparato por cada 761 personas. La red llegó a su apogeo a mediados de año, cuando contabilizó 62.121 unidades. Por aquel entonces, había 45.137 oficinas de bancos, cajas, cooperativas y financieras.

Detrás de este dato de descenso se esconde dos fenómenos. Por un lado, la desinstalación de unidades ubicadas en lugares públicos. Son los llamados cajeros desplazados y se encuentran en centros comerciales, universidades, centros de trabajo...

El ajuste de la red de oficinas bancarias es el otro fenómeno que explica el descenso de la red de cajeros. Hasta junio -fecha más reciente que permite comparar la evolución de las sucursales con la de los cajeros- el sector financiero había echado el cierre a 928 locales. En contraste su parque de cajeros no sólo no había menguado, sino que había crecido en 407 unidades. Esta aparente contradicción ha sido posible porque bancos y cajas han utilizado las máquinas de las agencias clausuradas para reforzar otras sucursales. Pero todo reciclaje tiene su límite. Al acabar septiembre había 395 aparatos menos que al comenzar el ejercicio y 779 que 12 meses atrás. Los expertos consultados estiman que el parque continuará descendiendo conforme se concreten las fusiones entre entidades y el sector avance en su reconversión.

Caja Madrid ha puesto a la venta 58 sucursales de su red, una operación con la que prevé ingresar al menos 70 millones de euros. En línea con lo que ya han hecho otros bancos y cajas, la entidad quiere realizar, a través de su banco privado Altae, una operación de sale&leaseback, es decir venta y posterior arrendamiento de los inmuebles. Se apuntará unas plusvalías de 40 millones.

El contrato de arrendamiento será por 25 años más cuatro prórrogas de cinco años, al término de los cuales la entidad financiera tiene una opción de recompra. También tiene una opción de compra preferente si el arrendatario quiere deshacerse de la inversión. El inversor recibirá una rentabilidad anual del 6% más el IPC. Las oficinas puestas en venta se distribuyen por todo el territorio nacional y un 70% de ellas está situado en capitales de provincia.

La venta de los inmuebles supone su baja del balance, lo que revierte en un descenso de los activos ponderados por riesgo o, dicho de otra forma, en una menor necesidad de capital.

Muchas de las entidades financieras españolas han realizado ya, o se están planteando operaciones de este tipo. BBVA acaba de cerrar la suya por 1.154 millones la pasada semana.