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Sabadell logrará unas plusvalías de 19,9 millones de euros con la venta de la totalidad de su participación, un 20%, del mexicano Banco del Bajío.

Una vez completada la ampliación de capital realizada para financiar la integración de CAM, Banco Sabadell ha vendido, por 156,6 millones de euros, la totalidad de su participación, un 20%, en el grupo mexicano Banco del Bajío.

La operación, que ha generado unas plusvalías para Banco Sabadell de 19,9 millones de euros, "está sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de las condiciones detalladas en el acuerdo suscrito, que deberán producirse en las próximas semanas".

El 20% del capital de Banco del Bajío ha ido a manos de un grupo de accionistas de la propia entidad mexicana y a una filial de Temasek. En concreto el Sabadell ha vendido un 6,7% del capital al fideicomiso constituido por un grupo de accionistas actuales del propio Banco del Bajío.

El 13,3% restante del capital del grupo mexicano ha sido comprado por Ion Investments, filial de Temasek Holdings, la firma de inversión de Singapur que contaba el año pasado con una cartera de activos superior a los 150.000 millones de dólares.

El Banco de Santander informó de que la oferta que lanzó hace unas semanas para canjear casi 2.000 millones de euros de participaciones preferentes por acciones nuevas, ha obtenido una aceptación del 98,88 %.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad que preside Emilio Botín indicó que el próximo viernes 30 de diciembre se realizará la compra de las preferentes y el desembolso de las acciones nuevas.

En concreto, para atender este canje, el Santander realizará una ampliación de capital del 3,84 por ciento, correspondientes a 341,8 millones de acciones, con un valor total de 1.943 millones de euros. Los inversores que han aceptado la oferta poseían 77,74 millones de participaciones preferentes.

Gracias a esta ampliación de capital, el Santander mejorará su ratio de capital de máxima calidad, o "core capital", en 34 puntos básicos.

Ya cuando anunció esta operación, el pasado dos de diciembre, el Santander explicaba como una motivación el transformar en capital principal un instrumento que ha dejado de ser considerado como tal, como son las participaciones preferentes.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) exige a las grandes entidades, como el Santander, tener a 30 de junio de 2012, un "core capital" del 9 %, pero el banco tiene como objetivo alcanzar un 10 % en esa fecha.

Caixabank ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de iniciar el próximo jueves el canje de participaciones preferentes por bonos convertibles y obligaciones subordinadas, de las que emitirá 4.900 millones de euros.

Según el comunicado, el periodo de aceptación de la oferta de recompra de las preferentes comenzará el 29 de diciembre de 2011 y finalizará el 31 de enero de 2012.

Hace dos semanas, CaixaBank anunció su intención de emitir 4.900 millones de euros en obligaciones subordinadas y bonos convertibles para realizar varias amortizaciones de participaciones preferentes.

La entidad indicó que estas emisiones se dirigirán "exclusivamente a los titulares" de varias colocaciones de participaciones preferentes de La Caixa de un valor nominal de 1.000 euros, que se canjearán por 300 euros y la entrega de siete obligaciones subordinas.

En concreto, la entidad anunció una primera colocación de 1.469 millones de euros en obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y canjeables en acciones ordinarias de CaixaBank.

La mitad de estos títulos, que tendrán un valor nominal de 100 euros y pagarán un cupón del 6,5 por ciento, "serán necesariamente convertidas o canjeadas en acciones de CaixaBank el 30 de junio de 2012", y el 50 por ciento restante que no haya sido convertido con anterioridad será necesariamente canjeado el 30 de junio de 2013.

Banco CAM pagará mañana el cupón de una emisión de 850 millones de euros de participaciones preferentes que vendió hace dos años, según anunció en un hecho relevante remitido a la CNMV. Supondrá un desembolso de unos 15,6 millones de euros, pues el tipo de interés vigente de la emisión asciende al 7,35%.

El anuncio de la entidad de unas pérdidas de 1.136 millones en el primer semestre de este año, junto a la decisión de suspender el pago de una emisión de deuda subordinada y de la amortización de las cuotas participativas, habían levantado algunas dudas sobre si CAM, intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio, cumpliría con este compromiso.

El FROB ya había autorizado el pago de cupón de preferentes el 15 de agosto, correspondiente a emisiones de 2011 y 2002. Queda por desvelar si remunerará el cupón previsto para el 29 de diciembre de este año, aunque los expertos consideran que lo más probable es que sí lo pague, siguiendo la tesis que el Banco de España ha marcado en las dos fechas anteriores para el pago de intereses.

Lo que no está tan claro es qué ocurrirá con los cupones futuros. Estas participaciones no pagarán remuneración en caso de que el emisor haya registrado pérdidas en el ejercicio anterior. Y si la entidad se encuentra en un caso "extremo" de insuficiencia patrimonial podrían amortizarse por debajo del precio de venta.

En total, CAM tiene 1.398 millones de euros en participaciones preferentes, emitidas en 2001, 2002, 2005 y 2009. Solo 88,5 millones fueron vendidos entre inversores institucionales, el resto fue a parar de pequeños inversores, principalmente clientes de la caja de ahorros.

CaixaBank se pronunciará sobre la alianza entre Sacyr Valleheroso y Petróleos Mexicanos (Pemex) en Repsol "en su momento" en el seno del consejo de administración de la petrolera, indicó en un comunicado la entidad.

'La Caixa', accionista estable Repsol desde 1996 y que es el segundo máximo accionista de la petrolera con una participación del 12,8%, señaló que "su posición sobre temas societarios y de gobierno corporativo relacionados con la compañía debe ser expresada en el consejo de administración".

Sacyr Vallehermoso, el primer accionista de Repsol con un 20%, y Petróleos Mexicanos (Pemex), el socio industrial más antiguo de la compañía, que posee actualmente un 4,87% y pretende adquirir un 5% adicional en las próximas semanas, anunciaron este lunes un acuerdo para votar de forma conjunta en las decisiones relevantes que se tomen en la petrolera.

En concreto, Pemex elevará su participación al 9,8% con la compra de este 5% adicional en el menor plazo posible, en cualquier caso antes de 30 días naturales.

Con este acuerdo, ambas compañías sindican sus derechos de voto, que alcanzarán el 29,8% del capital social de Repsol, y aspiran a contar con una representación "acorde" con su participación en el capital social de la compañía.

Sacyr y Pemex, que señalan que Repsol "no está valorada adecuadamente" y que se comprometen a adoptar las medidas tendentes a que el mercado reconozca su "verdadero potencial", consideran "positiva" la separación de las funciones de presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo --cargos que actualmente recaen en Antonio Brufau--, de manera que cada una de ellas la desarrolle un miembro del consejo de administración.

Además, Sacyr y Pemex abogan por el mantenimiento de Repsol "como compañía de bandera española, independiente y líder en el sector energético ibero-latinoamericano", para lo que fomentarán su crecimiento internacional rentable, en particular en las áreas y negocios en que tenga una ventaja competitiva "clara".

Después del balón de oxígeno aportado por Warren Buffett la semana pasada, ahora Bank of America ha recibido otra inyección de liquidez gracias a la venta a un grupo privado de inversores de un 5,2% de su participación en el banco chino China Construction Bank (CCB) por 8.300 millones de dólares (5.700 millones de euros).

Según ha anunciado la entidad bancaria, un grupo privado comprará 13.100 millones de acciones comunes del Banco de Construcción de China (CCB), lo que representa el 5,2% del capital del gigante chino. No obstante, Bank of America mantendrá todavía en cartera una participación del 5% en CCB.

El consejero delegado de BoAm, Brian Moynihan, ha celebrado el acuerdo en un comunicado en el que ha expresado que la asociación con CCB "ha sido mutuamente beneficiosa".

El banco estadounidense, azotado en las últimas semanas por las alertas sobre sus presuntas carencias de capital, se ha apresurado a señalar que la desinversión generará una inyección de 3.500 millones de dólares de capital en la ratio Tier 1.

La decisión de hacer caja con su inversión en el banco chino permitirá a Bank of America cumplir con los requisitos mínimos de capital impuestos por los reguladores a raíz del estallido de la crisis financiera.

La Caixa ha vendido el 9 % del accionariado que poseía en la cadena de supermercados Caprabo a la compañía vasca Eroski, máximo accionista de la empresa que, con este movimiento, pasa a controlar el 84 % del capital social.

De esta forma, Eroski reafirma su control de la cadena de supermercados catalanes, mientras que el 16 % restante pertenece a una de las familias fundadoras de Caprabo, la familia Botet, según han confirmado a Efe fuentes de Eroski.

Tras la creación de CaixaBank, la venta de las participaciones de La Caixa en Caprabo coincide con la reorganización del grupo financiero catalán.

Fue en septiembre de 2007 cuando la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dio luz verde a la compra del grupo de distribución Caprabo por parte de Eroski.

Caprabo registró unas ventas de 1.486 millones en el ejercicio 2010 y consiguió un resultado de explotación de 17,4 millones de euros

Novacaixagalicia ha logrado un resultado atribuido de 18,5 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone una caída del 71,7% en relación con los beneficios obtenidos en el mismo periodo del año pasado. La gran caja gallega, que afronta una carrera a contrarreloj para recapitalizarse antes de septiembre, ha destinado 45 millones de euros al fondo genérico de insolvencias.

La entidad ha atribuido el descenso en el beneficio a las dotaciones y a los elevados ingresos extraordinarios obtenidos en el primer trimestre del año pasado, de más de 100 millones derivados de la venta de una participación en Galp.

Uno de los puntos fuertes de las cuentas trimestrales, revisadas por el consejo de administración de la entidad, es la evolución de los gastos de explotación, que han caído un 9,8% en el trimestre, hasta 234 millones de euros. Este recorte se ha producido a pesar de que en el primer trimestre del año "apenas se están reflejando las sinergias de la fusión" que se derivan del cierre de oficinas y de las prejubilaciones. A 31 de marzo se habían clausurado 67 oficinas y se habían prejubilado 450 personas y, a finales de mayo, la entidad prevé que la primera cifra se eleve a 153 y la segunda a 666. Para completar los ajustes de costes requeridos por el Banco de España la caja ha planteado diversas medidas de ajuste salarial a sus trabajadores, lo que llevó ayer a que se produjera una concentración de empleados de la Novacaixagalicia ante la sede principal de Vigo.

Además del ajuste en los gastos, la entidad está inmersa en un plan interno de capitalización con el que ha logrado reducir en 118 millones las necesidades de capital principal para un objetivo total de 502 millones con este tipo de actuaciones hasta septiembre. Este reforzamiento del capital se ha logrado con generación orgánica y con la venta del 15% de Pescanova. En total, el Banco de España ha calculado que necesita 2.622 millones.

La caja ha indicado que la mejora de la solvencia "se ha visto favorecida" por una reducción del 8,4% de inversión en renta variable en el primer trimestre, mientras que la cartera de renta fija ha crecido un 2,5%, de manera que se reduce la exposición al riesgo de los mercados. La entidad cita entre las principales desinversiones la venta de las participaciones en Energías de Portugal y Brisa.

La Caja del Mediterráneo, CAM , asegura que superará las próximas pruebas de solvencia a la banca europea y cumplirá el "exigente" plan que ha diseñado para reforzar su capital, al tiempo que mantiene la aspiración de cerrar un acuerdo con un socio inversor.

En una entrevista con Efe, la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, destacó que la entidad tiene, entre otras virtudes, una red de sucursales -"que no está en venta"- en las mejores zonas y un modelo de negocio más amplio que el que podría parecer. En definitiva, "importantes fortalezas" para potenciales socios.

Por eso, en la caja son "optimistas" sobre la posibilidad de que, cuando todo su negocio financiero y su cartera de participaciones esté en el Banco CAM, se pueda cerrar un acuerdo con otras entidades financieras o con inversores, que, a juicio de Amorós, tendrán una oportunidad "importante" de conseguir revalorizar su participación.

Pero, mientras tanto, la CAM se muestra convencida de que aprobará las próximas pruebas de solvencia en todos los supuestos, incluso en las hipótesis más adversas, gracias a que, al igual que el resto de entidades a las que les falta capital, podrá contabilizar la aportación que el Estado está dispuesto a inyectar.

Según los cálculos del Banco de España, para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia, la CAM necesita 2.800 millones que, de no conseguirlos, el Estado aportaría antes de octubre con el compromiso de la entidad de mejorar su productividad.

Eso se conseguirá, explica Amorós, con una reducción del 25 por ciento de sus gastos generales que se logrará principalmente con la prejubilación de 856 empleados mayores de 55 años y el cierre de un centenar de oficinas, que se sumaría a las casi doscientas ya clausuradas.

CatalunyaCaixa colocará su participación en Gas Natural, un 1,62 %, en el nuevo banco que creará en otoño. CatalunyaCaixa, fruto de la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa, está elaborando estos días cómo estructura el nuevo banco, un proceso que se está haciendo de la mano del Banco de España.

CatalunyaCaixa ha declinado hacer declaraciones al respecto, pero las fuentes financieras antes consultadas han señalado que la entidad incluso ha reservado varios nombres para el nuevo banco, entre ellos CatalunyaBank, si bien la decisión del nombre todavía no está tomada.

De hecho CatalunyaBank es la manera en que en medios internos de la caja denominan al banco, pero la decisión del nombre de este nuevo grupo financiero todavía no ha sido tomada.

Además, la entidad espera que, como en el caso de La Caixa, el proceso de bancarización no vaya unido al de cambiar los rótulos de las sucursales, y que la entidad pueda seguir operando bajo la marca comercial de CatalunyaCaixa.

Por ahora, el calendario de la bancarización se está cumpliendo y la entidad prevé que en otoño el nuevo banco, que estará participado por el Fondo para la Reestructuración y la Ordenación Bancaria (FROB), esté listo, si bien no está previsto que en ese momento cotice en bolsa.

La ubicación de la participación del paquete de Gas Natural era una de las claves del nuevo esquema societario, ya que esta es una de las participaciones más líquidas y con posibilidades de facilitar plusvalías en el futuro. El banco de CatalunyaCaixa también tendrá otras participaciones, entre ellas, el 20 % que tiene en la constructora Cedinsa, o el 7,76 % en Aplus+, si bien estas dos últimas sociedades no cotizan en bolsa y por tanto no son activos tan líquidos como el paquete de Gas Natural.