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El BBVA, segunda entidad bancaria española, obtuvo un beneficio neto de 2.527 millones de euros en el primer semestre de 2010, el 9,7% menos que un año antes, lo que se debió, entre otras razones, a la dotación voluntaria a provisiones de 250 millones de euros que realizó en este periodo.

Cabe destacar que el ratio de morosidad siguió ralentizándose en estos seis meses y terminó junio en el 4,2%, frente al 3,2% de un año antes, y con una tasa de cobertura para insolvencias del 61%, algo inferior al 68% de junio de 2009.

En cuanto a la solvencia, el banco tenía a finales de junio un capital básico -o core capital- del 8,1% igual que en el trimestre anterior (7,1% un año antes), en tanto que los recursos de primera categoría o Tier 1 se situaban en el 9,2% (8,4% en junio de 2009).

La cartera crediticia del BBVA creció en tasa interanual el 4%, por primera vez en cuatro trimestres, y sumó 348.884 millones de euros, en reflejo del “cambio de tendencia en la caída de la actividad comercial” que data del inicio de la crisis (2007) y que se traduce en avances en todas las áreas de este negocio, según la entidad.

En cuanto al ahorro, los depósitos de clientes en balance se redujeron el 1,5% al finalizar junio y quedaron situados en 363.225 millones, mientras que los consignados fuera del balance sumaban 145.434 millones y crecían el 11,7%, explica el banco.

La reactivación de la concesión de crédito al sector privado en España dependerá de cómo se cierre el proceso de reestructuración del sistema financiero, según afirma la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) en su último número de “Cuadernos de Información Económica”.

La Fundación de las Cajas indica que la reestructuración llevada a cabo hasta la fecha ha multiplicado por más de dos el tamaño medio de las cajas, al pasar de 28.825 millones de euros antes de la reordenación a 62.265 millones de euros después de la misma.

Recuerda que hasta el día de hoy se han reducido de 45 a 21 las cajas existentes, aunque las cajas integrantes de las cuatro fusiones frías a través de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) mantienen, en buena medida, su independencia operativa en el plano comercial.

Tras estas transformaciones, la concreción de siete fusiones puras y la intervención por el Banco de España de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y CajaSur, absorbidas por Cajastur y BBK, respectivamente, la cuota de mercado de las cajas ha crecido, subraya. Concretamente, la cuota de mercado del crédito al sector privado de las cajas se elevó en abril hasta el 49,52%, y la correspondiente a los depósitos se estableció en el 55,48%.

Por otro lado, Funcas reconoce que la morosidad de las cajas ha crecido en los últimos dos años, con un mayor ratio de fallidos, comportamiento que atribuye a su "especialización", pero incide en que en los últimos meses la morosidad de los bancos "se ha acelerado".

A la espera de la publicación, el próximo viernes, de las pruebas de solvencia de las entidades financieras, que arrojará la luz definitiva sobre la salud de los bancos y cajas, hemos sabido que la morosidad de los créditos concedidos por la banca española a empresas y particulares siguió subiendo en mayo, hasta el 5,394%.

En esta ocasión, las cajas fueron de nuevo las entidades con peor calidad crediticia de los tres grupos que se tienen en cuenta para el cálculo de la tasa, ya que su mora se situó en el 5,511%, por debajo del 5,518% de abril, y por encima del 5,421% de los bancos (5,400% en abril) y del 4,127% de las cooperativas de crédito (4,089%).

Los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que no se incluyen en el cómputo moroso total del sistema financiero español para evitar que distorsionen el porcentaje general, ya que su mora -del 10,705 por ciento en mayo- casi dobla la de las otras entidades, situarían, en caso de incluirse, la mora total del sistema en el 5,50%.

El volumen total de créditos dudosos de bancos, cajas y cooperativas sumó 95.291 millones de euros a finales de mayo, con lo que superaba en 476 millones a los 94.815 millones de abril, para una cartera crediticia total de estos tres grupos de entidades de 1,766 billones de euros, frente a los 1,760 billones de abril.

Las cajas de ahorros, que llevan ya catorce meses consecutivos con una mora superior al 5%, vieron elevarse de nuevo su cartera crediticia al cierre de mayo, ya que sumó 872.432 millones de euros, 791 millones más que en abril, cuando cayó respecto a marzo.

Los bancos, que mantienen su mora por encima del 5% desde el pasado diciembre, terminaron mayo con 797.147 millones de euros en créditos, 5.368 millones más que el mes anterior, en tanto que las cooperativas de crédito o cajas rurales, a bastante distancia en cuanto a su tasa de mora, sumaban 96.757 millones de euros en créditos, 173 millones más que en abril.

Unicaja, que aspiraba a hacerse con CajaSur, ha valorado positivamente el "fin de la incertidumbre" tras conocerse la adjudicación de la caja cordobesa a la BBK, y aseguró que esto supone la liberación de los activos que tenía congelados para destinarlos a este proyecto. La entidad ha resaltado que ahora podrá usar esos activos en "profundizar en el desarrollo de estrategias alternativas especialmente adecuadas en el marco de la reforma del sistema financiero español".

En un comunicado, la entidad financiera malagueña indica que la adquisición de CajaSur comportaba para Unicaja ventajas asociadas a un aumento de dimensión y cuota de mercado, así como riesgos relacionados con "un empeoramiento de los niveles de solvencia, morosidad, eficiencia y liquidez". "Es una potencial mejor situación a largo plazo mediante la digestión a corto plazo de una entidad que ha necesitado ser intervenida", ha agregado la caja.

En este sentido, Unicaja ha destacado su "solidez" y la liberación de los recursos congelados para Cajasur, lo que permite "garantizar a los clientes y empleados una posición óptima para afrontar, en mejores condiciones, la difícil situación presente de la economía y del sistema financiero".

Por último, ha resaltado la "dedicación, buen hacer y proverbial rigor en la defensa de los intereses" de la caja malagueña por parte de los integrantes de Unicaja que participaron en el proyecto.

Las entidades financieras arrastran una cartera de crédito de 445.000 millones de euros con promotores y constructores, de los cuales más de un tercio, unos 165.500 millones de euros, puede ser considerado "crédito problemático", según el informe “Bancos, Cajas y Sector Inmobiliario” realizado por el catedrático de Esade Xavier Mena.

Según el estudio, los bancos y las cajas, que sólo tienen declarados fallidos 4.000 millones de euros, han protagonizado "una huida hacia adelante", aplazando el reconocimiento de estas pérdidas latentes mediante fórmulas como la refinanciación de las inmobiliarias, embargos y adjudicaciones a precios muy bajos, aceptando daciones en pago o sustituyendo el crédito por acciones de las inmobiliarias.

Además, considera que la morosidad de promotores y constructores ha quedado así "maquillada" hasta sólo el 9,6% (en 1993 llegó al 13%), mientras que en el caso de alguna entidad ha alcanzado casi el 30%.

El informe, que señala que el Banco de España "está presionando cada vez más" al sector financiero para que contabilice la pérdida de valor de los pisos y solares que entran en su balance, estima que el conjunto de bancos y cajas pueden absorber unas pérdidas de hasta el 35% de los créditos problemáticos concedidos a promotores y constructores, "gracias al cojín guardado durante las buenas épocas (provisiones genéricas requeridas por el Banco de España)".

Así, Mena defiende que las cinco entidades financieras más grandes (Santander, BBVA, la Caixa, Caja Madrid y Banco Popular), que representan casi el 60% del total, podrían absorber las pérdidas de valor de los activos inmobiliarios, aunque "un gran número de entidades financieras entrarían en quiebra si no se hiciera nada".

El estudio también señala que el 19,1% de los créditos hipotecarios financió más del 80% del valor tasado de la vivienda. Muchos jóvenes e inmigrantes hipotecados deben más de lo que tienen o tendrán, por lo que con un paro superior al 20% y el agotamiento progresivo de la cobertura de subsidio, "se disparará la morosidad".

La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas cerró abril en la cota del 5,49%, la más alta desde marzo de 1996, con lo que retoma de nuevo la senda alcista tras caer en marzo por primera vez desde el mes de septiembre, según datos del Banco de España.

En concreto, el nivel de abril supone un repunte del 0,16 puntos respecto al nivel de marzo (5,33%) y eleva en casi un punto la morosidad de hace un año (4,51%). Excluyendo los EFC, que presentan un endeudamiento muy elevado, la mora alcanzó el 5,37%, 0,17 puntos por encima de marzo (5,20%), aunque supone un crecimiento de 1,17 puntos respecto a la de hace un año (4,40%). En concreto, los EFC cerraron marzo con una morosidad del 10,70% seguidos de las cajas de ahorro, con un ratio del 5,51%, los bancos (5,40%) y las cooperativas de crédito (4,08%).

Los créditos totales concedidos por las entidades cerraron el mes de abril en 1,81 billones de euros, mientras que los créditos dudosos alcanzaron los 99.894 millones. Del total, 48.760 millones correspondieron a cajas; 42.760 millones a bancos; 4.473 millones a EFC y 3.950 millones a las cooperativas.

Las entidades destinaron a cubrir el incremento de la morosidad 57.002 millones de euros a provisiones, 8.000 millones de euros más que hace un año. Del total, 26.682 millones fueron aportados por las cajas; 23.925 millones por los bancos; 2.845 millones por las cooperativas y 2.827 millones por los EFC.

La morosidad de los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias repuntó en el primer trimestre hasta el 10,85%, la cifra más elevada la historia. El saldo de préstamos dudosos se situó en 35.050 millones de euros, mientras que los créditos totales alcanzaron los 322.874 millones. Por entidades, los bancos lideraran los impagos, con una mora del 11,28%, seguidos de las cajas (10,60%), cooperativa (8,74%) y EFC (6,98%).

Asimismo, la tasa de impago de los créditos para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria cerró el primer trimestre del año en el 2,67%, lo que supone un descenso de 0,16 puntos respecto al nivel de 2009 (2,83%).

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha anunciado que la entidad ha captado 30.000 millones de euros con el depósito al 4% que lanzó a mediados del mes de marzo. Gracias a ese producto, distribuido a través de la red Santander, Banesto y Openbank, el grupo ha captado 89.300 nuevos clientes.

En total, 191.000 usuarios han puesto su dinero en el nuevo depósito, lo que da un saldo medio de 157.000 euros por cliente. Ahora el reto es vincular a estos clientes, ya que la factura en intereses asciende a 1.200 millones de euros. En apenas tres meses de comercialización del denominado Depósito Ganador, el Santander ha ganado 2,1 puntos de cuota de mercado en depósitos en España, ha resaltado Botín.

Por su parte, el consejero delegado, Alfredo Sáenz, se ha referido a la nueva normativa del Banco de España sobre provisiones de los créditos morosos, más dura que la anterior, y ha afirmado que el impacto sobre la cuenta de resultados del Santander es "inmaterial".

En cuanto a la situación de España, el presidente del Santander ha mantenido que "las incertidumbres sobre la economía y el riesgo" del país "están siendo sobredimensionadas". Esto no oculta que el país se enfrente a "serias dificultades" que "requieren de medidas de ajuste profundo". Botín volvió a avalar las medidas de recorte del gasto del Gobierno, pero ha reclamado "firmeza y continuidad en el tiempo" de estas políticas.

Pero para que el país salga de verdad de la crisis, ha recomendado "reformas muy serias" en el sistema financiero, el mercado laboral, la educación y el sector energético. Sobre el borrador de la reforma laboral del Gobierno, el presidente del Santander ha incidido en la necesidad de cambios estructurales. "No voy a entrar en el contenido concreto de estas reformas. Me limito a subrayar la necesidad de que en este tema se actúe urgentemente, con profundidad y con visión de futuro", ha apuntado.

El Banco de España quiere elevar la provisión del 20 al 30 por ciento del valor de los inmuebles que tienen que hacer los bancos y cajas por las propiedades con las que se quedan como pago de deudas de sus clientes, si han transcurrido más de 24 meses desde que los adquirieron. Al mismo tiempo, pretende unificar los diferentes calendarios de provisiones actuales para cualquier préstamo moroso, con el fin de que esté cubierto en su totalidad después del primer año de impago, con lo que recorta sustancialmente el periodo que tenían bancos y cajas para provisionar este tipo de préstamos.

Por ello, si antes las entidades disponían de hasta 6 años para tener cubierto el 100% de un crédito moroso, ahora el Banco de España aboga por ir cubriéndolo poco a poco para conseguirlo en el primer año.

Sin embargo, antes de aprobar cualquier cambio, el supervisor abrirá un periodo de consulta para que el sector, tanto bancos como cajas, opine sobre estas modificaciones, que se incluirían en una reforma de la circular 4/2004 sobre normas de información financiera.

El organismo supervisor reconoció que ya hizo algunos cálculos del impacto que tendrían estas mayores provisiones para las entidades financieras y aunque admitió que obtuvo resultados muy distintos, las coberturas previstas para 2010 aumentarían de una media del 2%, en tanto que en 2011 será de alrededor del 7%. El Banco de España indicó también que el resultado de las entidades antes de impuestos se reduciría alrededor del 10%.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, la morosidad de los créditos concedidos a empresas y particulares por las entidades españolas bajó en marzo por primera vez desde junio de 2009 y se situó en el 5,22%. Además, la cartera de activos inmobiliarios de las entidades se elevaba a finales de agosto a 20.722 millones de euros, un 7,6% más que en 2008.

La caída del negocio y el incremento de las dotaciones han hecho que las ganancias de la banca mediana se resientan. Banesto, Sabadell, Bankinter, Pastor, Banco de Valencia, Banca March y Guipuzcoano anotaron un beneficio conjunto al cierre del primer trimestre de 495 millones de euros, un 23,4% menos.

El margen de intereses (la diferencia entre el coste de financiarse y el rendimiento de los créditos) de estas siete entidades subió un 5,3% de un año para otro. Pero el margen bruto (incluye comisiones) se desplomó un 9,4% y el de explotación (incorpora los gastos de personal y generales) bajó otro 16,8%. A esta dinámica de menor actividad se añade el lastre de las provisiones para préstamos dudosos. Los siete bancos dotaron 444 millones entre enero y marzo, un 16,8% más que un año atrás.

En cuanto a la cartera crediticia, se mantuvo estable (-0,3%) en 237.928 millones y los recursos de clientes en balance se incrementaron un 2,7%, hasta 179.933 millones.

Los bancos medianos redujeron su plantilla en 823 personas en 12 meses y cerraron 197 oficinas con el fin de reducir su base de costes.

La ratio de mora prosigue al alza y ya oscila entre el 2,66% de Bankinter y el 4,94% de Pastor. Prácticamente todas las entidades presentan índices de cobertura de impagados de entre el 60% y el 75%. Y todas, sin excepción, reforzaron su core capital. Este suele situarse entre el 7% y el 8%.

El Grupo Banca Cívica obtuvo un beneficio atribuido después de impuestos de 55,1 millones de euros en el primer trimestre de 2010, lo que supone un descenso del 32,9 por ciento respecto a la suma de los resultados de las tres cajas (Caja de Burgos, Caja Navarra y Caja Canarias) del mismo periodo del año anterior. Según la entidad, este descenso es consecuencia del efecto de los tipos y su traslado a los clientes así como de las provisiones realizadas por las tres cajas, que las elevan un 22% sobre las cifras de diciembre de 2009, hasta los 961 millones de euros.

Banca Cívica presentó sus primeros resultados desde la firma del contrato suscrito por las tres cajas de ahorro (Caja de Burgos, Caja Navarra y Caja Canarias) el pasado mes de abril que ponen de manifiesto que los recursos propios computables han crecido más de un 16 por ciento, hasta los 3.950 millones de euros. Estos primeros resultado desvelan, además, según los indicadores que miden la calidad del activo, que Banca Cívica presenta números que mejoran la media sectorial de cajas.

Así, el ratio de mora conjunto de las tres cajas se sitúa en el 4,59%, por debajo del 5,20% que presenta el sector como media, y la tasa de cobertura, por su parte, se sitúa en el 65,6%, muy por encima del 55% sectorial.

Durante este primer trimestre también ha comenzado la gestión comercial coordinada y así ya está en marcha la primera acción dirigida a comercios de forma simultánea. Por otra parte, se han incorporado 10.000 nuevos clientes en el primer trimestre a través de Redes Banca Cívica.