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Unicaja y Caja España Duero han cerrado su fusión. Ambas entidades han aprobado esta tarde el nuevo plan económico y financiero de la integración, junto al esquema de ayudas que lo soportará.

De este modo, avanza definitivamente una operación que se pactó en abril de 2011 y que a principios de año se frenó por las nuevas exigencias de provisiones derivadas de la reforma financiera del Gobierno.

“Los consejos de administración de Unicaja Banco y Banco Caja España-Duero (Banco Ceiss) han aprobado el nuevo plan económico-financiero de su integración, adaptado a las nuevas exigencias derivadas de los cambios en los marcos regulatorios, las nuevas condiciones internacionales para el sector financiero y la propia evolución del entorno económico. Asimismo, próximamente se modificará el contrato de integración para adecuarlo a esta nueva situación”, ha señalado Unicaja, en el comunicado emitido tras la reunión del consejo.

La fusión se articulará en torno a Unicaja Banco, al que la caja andaluza ha traspasado todo su negocio financiero. Tendrá en balance todos los depósitos de clientes de las dos entidades, que gestionan, en conjunto, más de 60.000 millones en depósitos.

Unicaja controlará el 70% de Unicaja Banco, mientras que el banco de Caja España Duero tendrá el 30% restante.
En el banco de España Duero (Banco Ceiss) se quedarán los 525 millones de euros en participaciones preferentes (Frob 1) que la entidad recibió en 2010 al pactar su fusión. A ellos se añadirán otros 475 millones en obligaciones convertibles (coCos) emitidos por Banco Ceiss que también suscribirá el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). “La garantía de estos 1.000 millones de euros corresponde exclusivamente a Banco Ceiss”, han comunicado ambas entidades.

El presidente de Kutxabank, el banco fruto de la integración de las tres cajas de ahorro vascas, Mario Fernández, ha asegurado que no es su deseo entrar en operaciones a lo largo de todo 2012, "ya que tenemos una integración en la que trabajar y un mercado muy complejo que afrontar".

"Pero no somos dueños de los tiempos", ha advertido, por lo que la entidad "permanecerá atenta por si tenemos que mover ficha".

El presidente de Kutxabank ha reiterado que, en la actualidad, "no tenemos conversaciones ni negociaciones con nadie", y ha subrayado que "de ninguna forma está previsto que se produzcan entradas de capital en Kutxabank"
Fernández ha hecho esta reflexión en su intervención ante la primera reunión de directivos de la entidad, que se ha celebrado esta mañana en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo, de la que ha informado el banco mediante un comunicado.

Ha advertido de que tras un 2011 "bastante peor de lo esperado desde el punto de vista de la economía global", 2012 será "el ejercicio más complejo para la banca de los últimos años", un año muy difícil en el que, para repetir dividendo social, será necesario "sacar chispas al negocio bancario, potenciar las sinergias y navegar en un terreno regulatorio muy incierto".

El presidente del banco que fusionó las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital ha valorado el esfuerzo realizado por la plantilla para llevar adelante la integración y ha señalado que "el día D" se ha superado "con nota"

El Banco Grupo Caja 3 comenzará a operar en enero de 2012 al culminar en Zaragoza el proceso de integración de Caja Inmaculada, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz con la segregación de su negocio financiero a favor de la nueva entidad bancaria.

El proceso ha culminado con la firma de la escritura pública de segregación de activos y financieros al Banco Caja 3 por parte de los presidentes de Caja Inmaculada, Juan María Pemán, Caja Badajoz, Francisco Manuel García, y Caja Círculo de Burgos, Vicente Ruiz, quien ha asumido la primera presidencia de la nueva entidad.

El nuevo banco, creado para ajustarse a las necesidades y exigencias del mercado financiero actual, manejará unos activos por encima de los 20.000 millones de euros y dispondrá de una plantilla de 2.688 empleados y 582 oficinas ubicadas mayoritariamente en las tres comunidades donde están asentadas las tres cajas.

Según ha explicado en rueda de prensa el consejero delegado de Caja 3, Luis Miguel Carrasco, permitirá mejorar la eficiencia y rentabilidad de las tres cajas, y abre un abanico de "oportunidades" al nuevo banco que incluye la posibilidad de abrirse a fusiones con otras entidades si benefician al grupo.

Carrasco ha admitido la situación de "deterioro" en que se encuentra el mercado crediticio ligado al mercado inmobiliario, pero ha destacado la rentabilidad de otras líneas de negocio como los márgenes comerciales, las comisiones o el cobro por depósitos.

El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha señalado que los retos para el futuro del banco consisten en integrar completamente en el grupo las últimas entidades compradas (en EEUU, Turquía y países asiáticos), mejorar la homogeneización de sus filiales y fortalecer el espíritu corporativo de sus directivos.

Cano, en una reunión de antiguos alumnos de la escuela de negocios IESE, ha apostado por la transformación del BBVA en un grupo bancario más global, con prácticas más homogéneas en todos los países en los que trabaja, tanto en modelos de negocio como en cultura corporativa.

Además, ha señalado que el crecimiento del BBVA en los próximos años provendrá "en buena parte" de la actividad en países emergentes, que aportan ya más de la mitad de los ingresos anuales del grupo

Cano ha añadido que la expansión internacional del BBVA, que comenzó hace veinte años, ha implicado asumir riesgos pero les ha permitido tener una cartera de inversión diversificada y unos resultados "resistentes y sólidos" que, apuntó, es lo que les diferencia "de la mayor parte de los competidores".

Sin embargo, ha advertido de que "no se puede ir por el mundo de conquistadores", es decir, que en lugar de exportar el modelo de negocio cerrado hay que "convencer y aprender para, a partir de ahí, mejorar"

La asamblea general de Unicaja, celebrada en Málaga en sesión extraordinaria, ha aprobado por mayoría, con el 96,4 por ciento de votos a favor (163 votos) y seis en contra, el proyecto de integración con Caja España-Duero, a través del contrato de integración correspondiente, según ha informado la entidad.

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que la asamblea ha contado únicamente con seis votos en contra, correspondientes a los representantes de los sindicatos Secar y Csica, quienes apuntan que no están de acuerdo con el preacuerdo sobre cuestiones laborales alcanzado la pasada noche por la entidad con CCOO y UGT, al considerarlo "papel mojado" y una "traición a los empleados", toda vez que, según fuentes de Secar, "este preacuerdo es una carta blanca para la entidad, para poder hacer y deshacer, por lo que hemos votado 'no' y nos hemos concentrado en la puerta".

Según indica la entidad en una nota, la aprobación del proyecto de integración referido por la asamblea general de Unicaja, que ya ha sido comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), queda vinculada a la decisión que adopte la asamblea general de Caja España-Duero, cuya celebración está prevista el próximo lunes día 26 en León.

El paso siguiente será, en su caso, la obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes y el otorgamiento de la escritura de la operación. La caja precisa que de forma simultánea, están previstos los trabajos internos de integración, desde todas las vertientes operativas. En el caso de la plantilla, está previsto se inicie la negociación de un acuerdo laboral, de alcance general, entre las representaciones empresarial y sindical.

El Consejo de Administración de Caja España-Duero ha aprobado el calendario para la integración de la entidad con Unicaja, que contempla la convocatoria de sendas asambleas generales en la primera semana de septiembre, el día 1 ó el 3, a fin de sellar de forma definitiva el proceso.

En el caso de Caja España-Duero, la integración debe ser aprobada por una mayoría cualificada de los miembros de la asamblea, es decir por cuatro quintos.

El Banco de España ha dado como fecha tope septiembre para que ambas entidades terminen el proceso de integración.

Asimismo, el Consejo de Administración de Caja España-Duero ha aprobado por mayoría, con una abstención, el plan de recapitalización de este banco, que pasa por que la entidad traspase a éste casi todos sus activos, que a finales de 2010 estaban valorados en 45.671 millones de euros.

Lo que no traspasará al nuevo banco será la sede de la entidad, es decir, el Edificio de Botines de León, obra del Arquitecto Antonio Gaudí, el fondo de la Obra Social, el Monte de Piedad, y el patrimonio artístico móvil que tiene es decir cuadros etc.

Aunque se estima que lo que traspasará al banco está valorado en casi 45.000 millones de euros, la entidad está pendiente de que concluya la auditoría externa que han encargado de cara a confirmar estos datos y que se prevé que esté lista a primeros de julio.

Caja España-Duero concluyeron su proceso de fusión el pasado octubre, y desde finales de marzo están en negociaciones para una integración, que finalmente será con Unicaja, con la que crearán un banco conjunto, aunque respetará su carácter de caja de ahorro.

Los consejos de administración de Cajastur, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura han aprobado la integración plena de las entidades con la transmisión del negocio bancario de las cajas al nuevo banco y la realización del negocio financiero de forma indirecta, como establece la Ley de Cajas, con lo que el grupo se convertirá así en el primer Sistema Institucional de Protección (SIP) que lo hace, informaron las entidades.

Este acuerdo implica acogerse al ejercicio de la actividad financiera por vía indirecta, figura que está expresamente recogida en la nueva regulación de reforma de la LORCA. Éste es el primer grupo que se acoge a esta novedosa figura, que ha resultado del pacto de PSOE y PP para la reforma del sistema de cajas de ahorro español.

El plan de aportaciones, que se aprueba en virtud del acuerdo de desarrollo, se concreta en la aportación de todos los activos y pasivos afectos al negocio financiero a favor de la entidad central del SIP.

De este modo, el nuevo grupo consolidable funcionará como una única entidad, en la cual la gestión del negocio minorista en los territorios naturales de cada una de las cajas estará orientada a preservar la identidad individual de las cajas, actuando el grupo como una entidad multi-marca que potenciará el valor de la franquicia local sin entrar en competencia entre las entidades que lo componen en cada uno de sus respectivos territorios naturales.

La elección de este modelo de integración responde al objetivo de desarrollar el proyecto en las condiciones más adecuadas para afrontar los retos de la actual coyuntura y a fin de implementar de la manera más eficiente posible (incluyendo desde el punto de vista económico, contable, fiscal, legal y regulatorio) los objetivos del SIP.

Para las entidades que conforman el grupo, se trata del modelo "más sólido de los posibles" y es la consecuencia de las decisiones adoptadas desde el inicio del proceso, en mayo de 2010, de mutualización del 100% de los beneficios y compromiso de solvencia, así como del acuerdo de finales de noviembre por parte de todas las cajas participantes de delegar en la nueva entidad central todas las facultades necesarias para la efectiva gestión y dirección unitaria del SIP.

Caixa Galicia y Caixanova firman hoy lunes ante notario, en Santiago de Compostela, la escritura de constitución de la nueva entidad derivada de la fusión entre ambas.

La firma de la escritura correrá a cargo de los presidentes de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y de Caixa Galicia, Mauro Varela y al acto asistirán, entre otras personalidades, el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo. Las dos entidades de ahorro darán por cerrada esta próxima semana la primera parte del proceso de integración. Una vez firmada la escritura de fusión la nueva caja será inscrita el martes en el Registro Mercantil de A Coruña.

A partir de hoy, las cajas gallegas pasarán a ser una desde el punto de vista legal, si bien por el momento cada entidad mantendrá su nombre hasta que en breves fechas se decidida el nombre de la nueva entidad fusionada.

En cuanto a la presidencia de la nueva caja, el acuerdo entre las entidades establece un sistema rotatorio, de forma que el primer turno corresponderá al actual presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, al que sucederá Mauro Varela, de Caixa Galicia, transcurridos 18 meses.

La semana pasada la Comisión Nacional de la Competencia autorizó la fusión de las cajas gallegas.La nueva entidad será la quinta caja española por activos, gestionará un volumen de negocio de 108.400 millones de euros y dispondrá de una red de más de mil oficinas, con una plantilla próxima a los ocho mil empleados.

La Asamblea General de BBK ha expresado su apoyo a la integración de Cajasur, que, previsiblemente, se hará efectiva el 1 de enero de 2011 y que le permitirá disponer de un "segundo mercado local". La entidad vizcaína ha expresado su objetivo de colocar a CajaSur en una senda de resultados positivos y, tras señalar que el "ajuste necesario" será "lo menos traumático posible", ha adelantado que se abrirá una mesa de negociación con la representación laboral.ç

En la actualidad, están en marcha los trámites administrativos que requiere la operación y un 'Comité de Integración' de BBK trabaja desde julio sobre un esquema de prioridades. En opinión del presidente de BBK, la adquisición de CajaSur permite a la caja vizcaína estar presente en el proceso de reestructuración del sector, en el que ha aventurado una "segunda vuelta", que implicará nuevas oportunidades de crecimiento. Por ello, ha señalado que estarán "al tanto de lo que ocurra, como hasta ahora", con el objetivo de ser "uno de los principales actores de la banca local en el Estado".

En relación a la nueva CajaSur, Mario Fernández ha señalado que estará integrada básicamente por personal de CajaSur, a las que acompañará, en un momento inicial, un reducido grupo de personas de BBK, "de tal forma que se aproveche el conocimiento que ya tienen del modelo de gestión BBK y conseguir resultados más eficientes y en menor plazo".

Fernández también ha explicado que el Plan de Integración contempla la constitución de una Fundación, con domicilio en Córdoba, que se encargará, "con el tiempo necesario", de desarrollar una Obra Social "en términos análogos" a los que integran la acción social de BBK.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha avanzado que la OPA sobre el 100% del Banco Guipuzcoano está previsto que acabe a mediados de noviembre para culminar todo el plan de integración operativa en febrero de 2011.

Finalmente, los costes de la integración ascenderán a 80 millones y calcula unas sinergias de 60 millones de euros anuales --53 de costes y 7 de ingresos-- y conseguir el cien por cien de estas sinergias en 2012.

Oliu ha defendido la operación, aprobada por los respectivos consejos en junio, porque el Sabadell afianza su estrategia de crecimiento doméstico y se diversifica hacia una zona de España que se encuentra en una situación económica más favorable, con lo que equilibra el perfil de riesgo del grupo.

Preguntado por el impacto en plantilla y oficinas de la integración, tanto Oliu como el consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, han asegurado que será "mínimo" y la cifra no será significativa. Como novedad, el Sabadell prevé instalar en San Sebastián un centro operativo regional que absorberá parte del excedente en personas que suponga la operación. En cuanto a la reducción concreta de oficinas, Guardiola ha avanzado que en el País Vasco no va a haber prácticamente ninguna, en Madrid y Barcelona habrá por proximidad, aunque será un porcentaje relativamente pequeño, y dónde habrá más cierres es en las zonas de expansión del Banco Guipuzcoano en las que coincida con el Sabadell.

La integración del Guipuzcoano se basa en una OPA por el 100% del capital social del Guipuzcoano, con un mínimo del 75%, y se cuenta con el compromiso irrevocable del 45,61% de los accionistas. Sobre los socios del banco vasco que pasarán a la órbita del Sabadell, Oliu ha afirmado que espera que tanto BBK como Kutxa quieran quedarse en el capital del banco pasados los tres años de plazo de las obligaciones convertibles.