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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha confiado este lunes en que bancos y cajas sigan produciendo fusiones y adquisiciones "en las próximas semanas".

Luis de Guindos ha reiterado que estas fusiones servirán para reestructurar el sector y dar lugar a entidades financieras "solventes, con mejor gobierno corporativo y en disposición de dar crédito" pues, según ha denunciado, "la banca sigue contrayendo el crédito al sector privado".

De Guindos, en declaraciones a la SER, ha subrayado que los procesos de fusión que se han realizado hasta la fecha son "un paso en la dirección correcta". Asimismo, el ministro ha indicado que "se va a acelerar" el proceso de privatización de las entidades controladas por el Banco de España a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Simultáneamente al proceso de concentración de entidades, De Guindos ha recordado que el Gobierno ha exigido a la banca que adapten el valor de sus activos inmobiliarios a la realidad del mercado, bajando el valor de sus solares y viviendas, lo que a su vez les exigirá provisionarse.

En este sentido, y preguntado por la situación de Bankia, el ministro no ha querido hablar de ninguna entidad concreta y se ha limitado a recordar que el Gobierno ha establecido "unas condiciones equitativas e idénticas para todos". "Son además condiciones exigentes y a partir de ahí las entidades se tienen que ajustar y cumplir esas obligaciones de provisionamiento y de ajuste de valor que el Gobierno está requiriendo", ha añadido.

Bankia defiende su capacidad de seguir en solitario, sin nuevas fusiones ni ayudas públicas, y de afrontar en 2012 el saneamiento de 3.931 millones que le exige el Gobierno para cubrir su riesgo inmobiliario.

El banco, el primero por negocio en España, ganó 309 millones en 2011, un 13 % menos, tras dotar 2.640 millones y adelantar 1.139 millones por los nuevos requerimientos de provisiones.

De esa forma, Bankia ya ha logrado el 34 % de los 5.070 millones que debe atesorar para afrontar el impacto del real decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada y presume de que podrá conseguirlo con su capacidad de generar más de 8.000 millones de capital.

El grupo tratará de reducir sus activos de riesgo porque debe provisionar 2.257 millones con cargo a los resultados de 2012, que previsiblemente se engordarán con plusvalías.

Una parte de estos ingresos extraordinarios vendría del canje de 6.300 millones de preferentes y deuda subordinada, además de con la venta de activos no estratégicos, como parte de la red de sucursales o alguna participación empresarial.

La idea es conseguirlo en 2012, aunque Bankia (si quiere) puede acogerse a una prórroga de un año, hasta 2013, si participa en una nueva ronda de fusiones.

En este nuevo proceso, el grupo tendrá vocación de liderazgo porque el presidente, Rodrigo Rato, ha incidido en rueda de prensa que Bankia es "una entidad sistémica, pero para nada un riesgo" para el sector financiero español.

Por eso, frente a quienes especulan con que la mejor salida sería que Bankia se fusionara con BBVA o La Caixa, Rato ha negado cualquier operación de este tipo y ha recordado que los presidentes de esas dos entidades han manifestado públicamente ya que no existen planes al respecto.

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha asegurado que la única entidad con la que se está estudiando una posible fusión es Unnim, y por ello ha negado que existan negociaciones con Banco de Valencia o La Caixa.

Rato ha hecho estas declaraciones a los medios antes de recibir el Premio a la Tolerancia 2011 de la Federación de Ateneos de España en Valencia, en un acto en el que tanto el president de la Generalitat, Alberto Fabra, como la alcaldesa, Rita Barberá, le han pedido que elcrédito fluya hacia esta Comunidad.

Barberá ha llegado además a expresar su deseo de que sea cual sea el destino del Banco de Valencia "en el complejo mundo de las fusiones bancarias", pueda mantener "su identidad" y denominación en el grupo en el que se integre.

Rato había sido preguntado por esta entidad a su llegada al Ateneo Mercantil de Valencia, donde ha asegurado a los periodistas que la oferta sobre Unnim es "la única" que Bankia está estudiando en estos momentos, y sobre la que deberá decidir antes del 20 de febrero.

Ha aclarado asimismo que "no existe ninguna negociación" con Banco de Valencia ni con La Caixa, respecto a la que ha puntualizado: "Somos competidores y nada más".

Tras recibir el galardón que los ateneos le han concedido, entre otras razones, por el "modélico proceso de integración" que ha liderado en Bankia -donde se integra la valenciana Bancaja-, Rato ha explicado que "los nuevos empleos que la sociedad española necesita" vendrán del comercio exterior y la mejora de la competitividad.

El intenso proceso de concentración que ha experimentado el sector de las Cajas de Ahorros, lejos de haber acabado, continuará hasta dar lugar a cuatro o cinco entidades, de gran tamaño, y que acabarán perdiendo su personalidad jurídica.

Ésta es la conclusión principal de uno de los artículos que hoy ha publicado la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), dentro de un amplio volumen dedicado a la profunda reestructuración del sector financiero en España.
El artículo, firmado por Emilio Ontiveros, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y por Angel Bergés, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, relata la intensa reconversión del sector de Cajas de Ahorros, que en algo menos de un año ha pasado de estar formado por 45 entidades a sólo 17.

Sin embargo, el entorno económico nacional e internacional apunta a que este proceso sigue siendo insuficiente, especialmente en un momento en que prima el tamaño de las entidades, muy importante para alcanzar economías de escala y obtener la aprobación de los mercados.

"Existe un consejo bastante generalizado -dicen los autores- de que las economías de escala son claras hasta tamaños de unos 150.000 a 200.000 millones de euros", nivel que sólo rebasan en el sector Bankia y Caixabank, aunque no las menciona.

"Desde tales bases, parece claro que existe amplio margen" para proseguir con las fusiones en el sector hasta alcanzar un "punto final de llegada que, en el caso de las cajas, sería el de no más de 4 ó 5 entidades".

Las entidades resultantes tendrían "un tamaño medio superior a esos volúmenes mencionados y con un alcance geográfico que, como mínimo, abarcaría a todo el país, y con una capacidad para abordar decisiones de expansión internacional".

Los autores tampoco dudan de que estas cajas de ahorros se "transformarían en sociedades anónimas, bancos, cuya cotización en bolsa será ineludible a medio plazo".

La calidad crediticia de bancos como Caixabank y BBVA se resentirá en caso de que lleven a cabo una fusión con entidades como Bankia y Catalunya Banc, de menor tamaño, según un informe publicado por la agencia de medición de riesgos Moody's.

El documento se refiere a las posibles operaciones de fusión entre distintas entidades financieras españolas: el Popular con el Pastor, Unicaja con el banco CEISS -el banco de Caja España-Duero-, Sabadell y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caixabank y Bankia, y BBVA y Catalunya Banc.

En todos los casos, explica el vicepresidente senior de Moody's José de León, la entidad resultante tendrá un nivel de garantías crediticias de peor calidad que la que la entidad de mayor tamaño ostentaba antes de la operación.
En concreto, Moody's se refiere a un indicador propio, la puntuación de cartera (collateral score), equivalente a las pérdidas crediticias.

En el caso de BBVA, antes de la fusión Moody's le calcula una puntuación de cartera del 19,9 %, que tras la fusión con Catalunya Banc alcanzaría el 25,1 % para la entidad resultante, en tanto que el producto de la fusión entre Caixabank y Bankia alcanzaría el 23 %, frente al 20,9 % del banco catalán.

El banco resultante de la fusión entre el Popular y el Pastor apenas empeoraría el actual ratio del primero, que es del 23,8 %, frente al 24,2 % estimado por Moody's, mientras que la fusión entre Sabadell y la CAM alcanzaría el 34 %, ligeramente mejor que el presente "collateral score" del banco que preside Josep Oliu (34,4 %).

Asimismo, el informe de Moody's explica que las entidades resultantes de estas fusiones tendrían unos niveles de respaldo o sobre garantías de seguridad crediticia peores que las de las entidades de mayor tamaño

El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin, al concluir la rueda de prensa de presentación de resultados, ha dicho que tal y como ya han manifestado, "no hay ningún tipo de negociación con Bankia ni con ninguna entidad para abordar una operación corporativa".

Nin ha aclarado así una respuesta previa a la hipótesis planteada de si una entidad más grande haría más obra social, a lo que él contestó que "una mayor obra social supone más leña y carbón para la máquina, y eso podría ser deseable".

El consejero delegado de CaixaBank ha señalado con posterioridad a la agencia Efe que "existe una gran expectación sobre las posibles futuras operaciones en el sector financiero, pero la realidad es la que es", y que en esos momentos no tienen "ninguna negociación con nadie ni ninguna operación sobre la mesa".

"Decir que cuanto más grandes y fuertes, más obra social, es en el caso de La Caixa una verdad evidente que no aporta novedad alguna", ha añadido el vicepresidente de CaixaBank.

De hecho, en la presentación para analistas, y al ser preguntado por los detalles sobre fusiones y adquisiciones, especialmente con Bankia, el propio Nin ha respondido: "Se ha malinterpretado lo que he dicho previamente, no era mi intención porque no hay negociaciones ni ningún acuerdo sobre la mesa con Bankia".

En respuesta a una pregunta sobre los planes del Gobierno para reformar el sistema financiero, Rodrigo Rato ha señalado que Bankia siempre ha cumplido los requisitos de las autoridades, como ha hecho con la salida a Bolsa o el objetivo marcado por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) de aumentar el capital de máximo nivel. "Bankia seguirá las recomendaciones y planteamientos de las autoridades", ha afirmado.

El Gobierno presentará antes del 15 de febrero un plan de reestructuración del sistema financiero que conllevará un nuevo proceso de fusiones, según anunció ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Rajoy aseguró que no se creará un "banco malo" (que consiste en agrupar en una entidad los activos problemáticos del sistema financiero) y explicó que el procedimiento elegido no será gravoso para los contribuyentes.

Rato, que ha hablado con los medios tras su participación en el "Spain Investors Day", detalló que había explicado ante los inversores la evolución de Bankia y sus planes de aumentar rentabilidad en sectores como fondos de inversión, banca personal y seguros. También, ha dicho, la voluntad de Bankia de "colaborar y responder" a las demandas que las autoridades españolas o europeas, "como no puede ser de otra manera".

El Banco Grupo Caja 3 comenzará a operar en enero de 2012 al culminar en Zaragoza el proceso de integración de Caja Inmaculada, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz con la segregación de su negocio financiero a favor de la nueva entidad bancaria.

El proceso ha culminado con la firma de la escritura pública de segregación de activos y financieros al Banco Caja 3 por parte de los presidentes de Caja Inmaculada, Juan María Pemán, Caja Badajoz, Francisco Manuel García, y Caja Círculo de Burgos, Vicente Ruiz, quien ha asumido la primera presidencia de la nueva entidad.

El nuevo banco, creado para ajustarse a las necesidades y exigencias del mercado financiero actual, manejará unos activos por encima de los 20.000 millones de euros y dispondrá de una plantilla de 2.688 empleados y 582 oficinas ubicadas mayoritariamente en las tres comunidades donde están asentadas las tres cajas.

Según ha explicado en rueda de prensa el consejero delegado de Caja 3, Luis Miguel Carrasco, permitirá mejorar la eficiencia y rentabilidad de las tres cajas, y abre un abanico de "oportunidades" al nuevo banco que incluye la posibilidad de abrirse a fusiones con otras entidades si benefician al grupo.

Carrasco ha admitido la situación de "deterioro" en que se encuentra el mercado crediticio ligado al mercado inmobiliario, pero ha destacado la rentabilidad de otras líneas de negocio como los márgenes comerciales, las comisiones o el cobro por depósitos.

El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, José Miguel Villa, consideró que la recapitalización de la banca europea aprobada en Bruselas, "no ayuda mucho" a mejorar la situación de España ni a que fluya el crédito.

Villa hizo esta consideración en referencia a los requerimientos de capital impuestos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que obliga al Santander, BBVA, BFA-Bankia, La Caixa y el Popular a reforzar su capital de máxima calidad en 26.161 millones de euros para conseguir un ratio del 9 % sobre sus activos de riesgo antes de finales de julio de 2012.

En declaraciones a Efe, Villa explicó que esta medida también apoya la idea de que en España se llevará a cabo una nueva oleada de fusiones, en la que de nuevo "se podrá en peligro" el empleo del sector.

Por último, dijo Villa, las autoridades europeas toman decisiones "que nada tienen que ver con la democracia, ya que se aprueban pasando por alto la decisión de sus Parlamentos".

Caja Murcia tendrá el 41% de Banco Mare Nostrum (BMN), grupo que conforma junto a otras tres cajas de ahorros y que ha culminado su proceso de integración, indicó la nueva entidad tras la celebración de su junta general de accionistas.

Caixa Penedés tendrá una participación del 28% en Banco Mare Nostrum, mientras que otro 18% del capital corresponderá a Caja Granada, y el 13% restante, a Sa Nostra.

Esta distribución se desprende del valor del patrimonio neto que las cuatro cajas de ahorros han transmitido a BMN por importe total de 2.660,192 millones de euros, a cambio de una participación en el nuevo banco.

Las respectivas asambleas generales de las cuatro cajas autorizaron el pasado lunes la segregacion de su patrimonio a favor de BMN, y la junta general de accionistas del banco ha aprobado la recepción este martes.

De la segregación total de los activos y pasivos de las cuatro cajas quedan excluídos los correspondientes a la obra social de cada una y las acciones de cada caja en BMN.

Asimismo, la junta general de BMN, presidida por Carlos Egea, presidente de Caja Murcia, acordó aprobar las cuentas anuales consolidadas de 2010, que arrojaron un beneficio neto de 165,1 millones de euros, un 29% menos que en 2009.