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Las entidades financieras españolas elevan sus provisiones específicas 'antimorosos' hasta casi 46.000 millones de euros.

Las entidades financieras españolas aumentaron sus provisiones específicas, es decir, las que se dotan para cubrir créditos dudosos, en 8.965 millones de euros durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2010, según datos del Banco de España recogidos por Efe. Las provisiones específicas sumaban 45.986 millones de euros al finalizar el pasado junio, frente a los 37.021 millones que las entidades tenían reservadas para ese fin un año antes.

Por otra parte, las provisiones genéricas, que son las que se dotan en función del crecimiento del volumen del negocio crediticio y a las que las entidades recurren en tiempos de crisis, se situaron en 25.635 millones en junio, poco más de 4.000 millones más que un año antes, lo que significa que bancos y cajas tuvieron menores necesidades al frenar el incremento de la mora.

De hecho, la morosidad frenó su avance en junio y cayó al 6,416 %, ocho centésimas menos que el mes anterior, recorte que no se repitió en julio, ya que subió de nuevo, al 6,94 %, y recuperó niveles de 1995.

Según la opinión de los expertos consultados por EFE cuando se publicaron los datos de junio, pese a que el retroceso de ese mes no fue el primero del año, ya que hubo otro en marzo, habrá que esperar "al menos a mediados de 2012" para ver un cambio de tendencia firme en el avance de la mora, que lleva tres años subiendo con caídas puntuales como las mencionadas.

Y es que desde que empezó la crisis, en septiembre de 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers, hasta el pasado mes de julio, cuando se publicaron los últimos datos

Bankinter, la entidad presidida por Pedro Guerrero ha presentado unos resultados correspondientes a los seis primeros meses del año mejor de lo previsto. Sus ganancias alcanzaron los 100,3 millones de euros, frente a los 93 millones que esperaban los expertos.

No obstante, este beneficio supone reducir un 4,7% sus ganancias netas respecto al mismo periodo de un año antes. Estos resultados se producen en un contexto de caída de la actividad bancaria y deterioro de los activos inmobiliarios.

Su beneficio antes de impuestos experimentó una merma mayor, del 8,7%, hasta 130,77 millones de euros. "Estos resultados han sido generados de manera recurrente y con una muy reducida liberación de provisión genérica", según destaca el banco en una nota de prensa remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bankinter indica que neutralizando el efecto de la liberación de provisión genérica, "el beneficio antes de impuestos del banco a cierre de junio de 2011 hubiera sido un 66,4% superior al del primer semestre de 2010",

En cuanto a sus márgenes, el de intereses se redujo un 19,3%, hasta 251,5 millones, pero fue algo mejor de los 240 millones que esperaban los expertos consultados por Reuters, gracias a una mejora en el margen de clientes.

El margen bruto cayó un 12%, hasta 529 millones, debido, entre otras razones, al crecimiento de las comisiones en sólo el 0,5% superiores a las de junio de 2010. Durante el semestre el banco captó 38.517 nuevos clientes, (el 15,8% más), de los que 11.712 pertenecen a los segmentos de renta altas, que son sus principales objetivos.

Su tasa morosidad cerró el mes de junio con un aumento hasta el 3,04%, desde el 2,97% de marzo. Según los datos del Banco de España, la morosidad del sector financiero se situó en mayo en el 6,5%, el nivel más alto en los últimos 16 años. Y su tasa de cobertura mermó al 61% frente al 65% de marzo.

El riesgo crediticio dudoso se situó en 1.391,18 millones de euros, lo que equivale al 3,04% del riesgo computable del banco, menos de la mitad que la media del sector, explica la entidad.

Los activos totales de la entidad alcanzaron los 57.172 millones de euros (un 1,94% más que al cierre de junio de 2010), mientras los créditos sobre clientes se redujeron el 0,32%, hasta los 41.599 millones de euros en comparación interanual.

La morosidad del crédito al consumo se elevó en junio hasta el 7,83%, lo que supone un crecimiento de 0,18 puntos respecto a la tasa del primer trimestre (7,65%) y suma dos consecutivos de subidas, tras marcar en el último trimestre de 2009 su primer descenso en dos años, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

La tasa de junio también supone un crecimiento de 0,25 puntos respecto al nivel de junio de 2009, cuando se situaba en el 7,58%. Este ratio refleja el nivel de impago de los créditos concedidos por las entidades financieras (bancos, cajas, cooperativas y EFC) para la adquisición de bienes de consumo duradero como automóviles, mobiliario y otras actividades, como viajes.

En conjunto, los préstamos para consumo concedidos por las entidades hasta junio alcanzaron 161.271 millones de euros, de los que 44.812 millones correspondieron a bienes de consumo duradero y el resto (116.459 millones) a otras actividades.

El saldo de créditos dudosos se situó en junio en 11.104 millones de euros, de los que 3.513 millones correspondían a préstamos de bienes de consumo duradero y los 7.591 millones de euros restantes a otras actividades.

La mora de los préstamos al consumo cerró 2009 en la cota del 7,40%, frente al 7,75% que registró en septiembre del pasado año, lo que supuso la primera caída de los siete últimos trimestres. La tasa de impagos de estos créditos aumentó de manera progresiva a lo largo de 2008 por la crisis económica, pero el repunte más brusco lo registró en el primer trimestre de 2009, al situarse en el 7,31% frente al 5,3% que marcó en 2008. Desde entonces, la mora se ha mantenido en el entorno del 7% con ligeras oscilaciones.

El volumen de los créditos dudosos en España bajó en unos 770 millones de euros en marzo hasta los 92.908 millones de euros y la mora del conjunto del sistema financiero se situó en el 5,206 por ciento desde el 5,3 por ciento de febrero, según los datos provisionales publicados por el Banco de España. Se trata de la primera caída de la morosidad en el sistema financiero español después de cinco meses consecutivos de subidas.

Incluyendo el dato de las emisoras de tarjetas y establecimientos financieros de crédito, la morosidad del sistema financiero español llega al 5,335 por ciento en marzo desde el 5,4 por ciento en febrero.

En los bancos, los créditos dudosos bajaron en marzo en 117 millones hasta 41.651 millones de euros, y la tasa de mora bajó al 5,219 por ciento desde el 5,29 por ciento de febrero.

En las cajas de ahorro, la morosidad cayó en marzo en 710 millones de euros a 46.757 millones de euros y la tasa de morosidad bajó al 5,35 por ciento desde el 5,43 por ciento de febrero.

Asimismo, en las cooperativas (cajas rurales) el saldo de créditos dudosos descendió en 2 millones de euros a 3.893 millones de euros, con una tasa de mora del 4,035 por ciento desde el 4,04 por ciento de febrero.

En cambio, en los establecimientos de crédito y emisoras de tarjetas los créditos dudosos subieron en 8 millones de euros a 4.558 millones de euros y la tasa de morosidad subió al 10,7 por ciento desde el 10,2 por ciento de febrero.

Los bancos y cajas de ahorros en su conjunto cuentan con provisiones suficientes para absorber un quebranto del 35% de su cartera potencialmente problemática de construcción y promoción inmobiliaria sin tener que anotar ninguna pérdida en su cuenta de resultados, según el Banco de España.

En su último Informe de Estabilidad Financiera, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez advierte de que la exposición del sector bancario español a las actividades de construcción y promoción inmobiliaria es "un riesgo relevante" por el elevado volumen de inversión (445.000 millones) y por tratarse de un sector muy ligado a la evolución cíclica de la economía. Sin embargo, el instituto emisor español matiza que el impacto que finalmente tenga el sector del ladrillo en las entidades dependerá no tanto de la inversión destinada a él, sino de la morosidad que se concrete en cada entidad, y de las garantías constituidas.

Del total de la inversión en el sector de construcción y promoción inmobiliaria, el importe de los créditos dudosos clasificados por las entidades financieras es de 42.800 millones de euros a 31 de diciembre de 2009, lo que significa el 9,6% de la inversión total.´

Si se suman a esta inversión dudosa los créditos subestándar a este sector (59.000 millones de euros) -que presentan debilidad pero no registran impagos de más de 90 días-, los activos inmobiliarios adjudicados (59.700 millones) y los activos fallidos (4.000 millones), la exposición potencialmente problemática asciende a 165.500 millones de euros, que cuenta con cobertura específica del 35%.

En cualquier caso, añade el Banco de España, parte de la morosidad está cubierta tanto por provisiones específicas asociadas a préstamos dañados, como por el remanente de la provisión genérica que las entidades financieras dotaron en los años previos a la crisis.

Cajastur no quiere sorpresas en la adquisición de Caja Castilla-La Mancha (CCM). La caja asturiana, que adquirirá el negocio bancario de CCM mediante su filial Banco Liberta, ha pactado que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas le conceda una especie de aval de hasta 2.475 millones para cubrir las eventuales pérdidas que se produzcan en la cartera de créditos dudosos de CCM.

Según las cifras que manejan el Banco de España y su asesor UBS, de los 19.000 millones de inversión crediticia de CCM, los créditos dañados suman unos 6.000 millones, de los que la mitad son dudosos (es decir que han mostrado señales de deterioro) y la otra mitad es subestándar (el préstamo se está pagando con regularidad, pero la situación del prestatario se está deteriorando). Al cierre de junio, CCM ya había provisionado 1.100 millones para estos activos, así que la cartera neta de dudosos se queda en algo menos de 5.000 millones.

Este marco de actuación, que se denomina Esquema de Protección de Activos (EPA) tiene una vigencia de cinco años. Cuando termine este periodo, si las pérdidas de la cartera son inferiores a los 2.475 millones, Cajasur devolverá el importe sobrante al Fondo de Garantía y si son superiores pondrá la diferencia. El FGD ha establecido un sistema de incentivos por el que Cajastur obtendrá beneficios de forma proporcional al ahorro que consiga para el Fondo, minimizando las pérdidas de la cartera.

Más allá de los activos dudosos, Banco Liberta se quedará con una cartera de préstamos de CCM de unos 13.000 millones que, en su mayoría, está compuesta por créditos hipotecarios minoristas y que los expertos consideran muy saneada. La morosidad hipotecaria de los clientes particulares de CCM ronda el 2%, por debajo del promedio del sistema.

Liberta también se hace con los 10.000 millones de pasivo de la entidad castellano-manchega, muy vinculada a su territorio de origen y con una cantera de clientes fieles, a pesar de las atormentadas vicisitudes del último año. De hecho, muchos dan por hecho que Banco Liberta mantendrá la marca CCM en la red de oficinas en Castilla-La Mancha, y que la sede del banco se trasladará a esta comunidad.

1. La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorros cooperativas y establecimientos financieros de crédito a particulares y empresas bajó en septiembre hasta el 4,85%, 0,08 puntos por debajo de la tasa de agosto. Pese a la leve mejoría, sigue siendo la tasa más alta desde octubre de 1996, cuando se situó en el 4,86%, según datos del Banco de España. En cualquier caso, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha defendido que este recorte forma parte del conjunto de indicadores que muestran que la situación "se está estabilizando".

Si comparamos el dato de septiembre con el de 2008, el ratio de morosidad se eleva en 2,23 puntos, ya que hace doce meses se situaba en el 2,62%. Los créditos dudosos totales también se han multiplicado y en septiembre se situaban en 89.794 millones, frente a los 48.707 millones de hace un año, mientras que el total de créditos alcanzó 1,84 billones de euros.

Excluyendo los establecimientos financieros de crédito (EFC), que tienen una mora muy elevada, el dato de la morosidad se situó en septiembre en el 4,72%, 0,09 puntos por debajo de la tasa de agosto (4,81%) y 2,18 puntos por encima de la de hace un año (2,54%). Los EFC continuaron liderando la mora en septiembre y junto a las cooperativas de crédito fueron las únicas entidades que elevaron este ratio en el noveno mes. En concreto, los establecimientos registraron una tasa del 9,78%, frente el 9,26% de agosto, mientras que las cooperativas de crédito situaron su ratio en el 3,82%, frente al 3,77% de agosto. A pesar del incremento registrado por las cooperativas de crédito, que situaron sus créditos dudosos en 3.882 millones de euros, continúan siendo las entidades con el ratio más bajo de todo el sector.

Por su parte, las cajas y los bancos lograron moderar el avance de la mora hasta situarlo en el 5,17% y 4,38%, respectivamente, frente al 5,34% y el 4,40% que registraron en agosto, en cada caso. Estas entidades han hecho un gran esfuerzo por contener este ratio, que, sin embargo, refleja un gran crecimiento si se compara con el ejercicio anterior y con su registro histórico.

La morosidad de los bancos y cajas de nuestro país sigue al alza desde hace meses. Al cierre del mes de abril alcanzó el 4,42%, un cuarto de punto más que en marzo, y su mayor porcentaje desde hace casi 13 años, agosto de 1996, según los datos del Banco de España. Respecto al mismo mes del año anterior, abril de 2008, esta tasa se ha triplicado con creces, desde el 1,295% a los niveles actuales.

Esto significa que el saldo total de créditos dudosos que tenían concedidos bancos, cajas y cooperativas de crédito sumaba 79.017 millones de euros, frente a los 74.704 millones del mes anterior, lo que implica un nuevo repunte de 4.313 millones después de unos meses de ligera desaceleración.

Los créditos relacionados con la construcción siguen siendo lo que mayor mora acumulan. La tasa de morosidad de los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias se disparó en el primer trimestre hasta el 7,5%, lo que supone multiplicar por ocho la tasa registrada en el mismo periodo de 2008. Estos datos están preocupando seriamente a los expertos, quienes empiezan a pensar que para el ròximo ejercicio las entidades pueden empezar a dejar de ver beneficios para pasar a las pérdidas.