Blog

Bankia dice que es, y seguirá siendo, un grupo líder en el mercado bancario español porque tiene los mecanismos suficientes para responder a las nuevas exigencias, capitalizarse, mantener una posición de solvencia y aprovechar todas las oportunidades que surjan para robustecerse.

El consejero delegado de la entidad, Francisco Verdú, explica en una comunicación interna que una vez que se conozcan las nuevas demandas regulatorias, Bankia actuará adecuadamente en beneficio de sus accionistas y su plantilla.

Este mensaje llega días después de que el Gobierno haya hecho pública su intención de exigir al sector financiero un aumento de las provisiones relacionadas con el riesgo inmobiliario -próximo a 50.000 millones de euros- y favorecer nuevas fusiones.

Y ante las dudas que pudieran surgir sobre el futuro de Bankia y las voces que apuntan a una fusión, su consejero delegado considera que como el banco es "un grupo importante" es "lógico" la abundancia de informaciones, rumores y comentarios (de este tipo).

Es más, en su opinión, es "comprensible" que se dé esa situación cuando se trata de "uno de los principales bancos de este país, cuyo proceso es seguido con atención desde todos los ámbitos".

Además, el "número dos" de Rodrigo Rato en Bankia recuerda que la realidad ha demostrado la firme determinación y la capacidad del grupo de cumplir con todos los hitos previstos en la integración de sus siete cajas. Por eso, Verdú transmite a los más de 21.000 empleados de Bankia el mensaje claro de que el grupo alcanzará las nuevas exigencias con la implicación de todos.

La Asociación Bancaria Italiana (ABI) llevará a cabo todas las medidas posibles, incluidas las legales, para oponerse al resultado del último informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), que eleva la necesidad de capitalización de las entidades.

Así lo anunció el presidente de la ABI, Giuseppe Mussari, durante un congreso en Roma, en el que arremetió duramente contra el informe divulgado el pasado jueves por la ABE, que eleva de 14.770 a los 15.366 millones de euros la necesidad de capital de la banca italiana (la tercera mayor tras Grecia y España) para cumplir con las nuevas exigencias de la Unión Europea (UE).

"La ABI recorrerá todos los caminos posibles, incluido el legal, para oponerse al ejercicio" de la Autoridad Bancaria Europea, dijo Mussari, en declaraciones que recogen los medios italianos.

El de la ABE, agregó, "es un ejercicio equivocado en el fondo y en el método, que no tiene en cuenta las especificidades de los bancos italianos, es más, que los ofende profundamente (...) Es una evidente injusticia. Quien escribe las reglas tiene que ejercer el arte del discernimiento y del conocimiento antes de la técnica".

Según el presidente de la Asociación Bancaria Italiana "la tragedia es identificar todo bajo el mismo nombre de 'banca', poniendo reglas idénticas para quien hace un trabajo distinto".

Mussari afirmó que con las nuevas normas "se pone en grave dificultad a los bancos que siempre han adquirido títulos de deuda del Estado" y se preguntó "con qué serenidad" pueden esas entidades seguir comprando bonos "cuando saben que las reglas de ayer ya no valen".

De los cinco bancos italianos que se sometieron con éxito a las pruebas de solvencia llevadas a cabo por la ABE hasta ahora, solo Intesa Sanpaolo, la segunda entidad financiera del país, no tendrá que hacer frente a una capitalización extra para lograr el 9 % de capital de máxima calidad que la UE exige antes de junio de 2012.

La Federación Francesa de la Banca (FBF) saludó el acuerdo alcanzado anoche en la cumbre extraordinaria de Bruselas y se dijo dispuesta a "participar activamente" en una solución duradera a la crisis del euro.

La participación de forma voluntaria del sector privado en el plan de apoyo a Grecia, "tiene una amplitud excepcional. Los bancos franceses (...) están dispuestos a responder a la invitación del Consejo Europeo", indicó el organismo en un comunicado.

En esa nota proponen "un intercambio voluntario de obligaciones con un descuento nominal del 50 por ciento sobre la parte de deuda nacional" que esos bancos poseen, y se indica que tales entidades "van a instar a sus órganos de decisión participar en el plan anunciado".

La FBF precisa que la exposición global de los cuatro principales bancos franceses es del orden del 0,12 por ciento de su balance, por lo que se considera que están "perfectamente en situación de hacer frente a ese esfuerzo".

De acuerdo con el plan de recapitalización de la banca europea adoptado en la cumbre de Bruselas, las entidades francesas necesitarán, según confirmó hoy el ministro de Finanzas, François Baroin, 8.800 millones de euros (12.236 millones de dólares).

De ellos, 2.100 millones de euros (2.920 millones de dólares) corresponden a BNP Paribas; 3.400 millones (4.727 millones de dólares) a Banque Populaire Caisse d'Épargne (BPCE) y 3.300 millones de euros (4.588 millones de dólares) a Société Générale.

CatalunyaCaixa afirma que está siguiendo "el camino marcado desde el inicio", cuando en marzo optó por la inversión del FROB en su accionariado para responder a las exigencias de la nueva normativa financiera que exige un capital principal del 10%. Fuentes de la caja han señalado que esta es su hoja de ruta desde el inicio, y que la entidad "no apura tiempos, lleva mucho tiempo trabajando en esta estrategia para su recapitalización".

También han destacado que "ante las oscilaciones actuales y deterioro de los mercados, la elevada participación del FROB refuerza la solidez de la entidad", que a 1 de octubre contará con un capital principal del 10,7% tras la inyección prevista del FROB de 1.718 millones a cambio de una participación mayoritaria en la entidad.

CatalunyaCaixa, siguiendo sus planes, cuenta ahora con hasta cinco años -periodo máximo que se mantendrá el FROB en el capital- para buscar inversores que tomen el relevo del capital del Gobierno.

La caja ha puntualizado que dadas las políticas implementadas por la entidad en los últimos trimestres, a fecha de hoy podía haber acudido a una cantidad menor de FROB porque la marcha de negocio lo permitía, pero ha preferido ser "conservadora", con lo que con su 10,7% de capital principal se situará como la cuarta entidad en España en capitalización, por detrás de Unicaja, La Caixa y BBK.

CatalunyaCaixa también ha incidido en que el FROB "confía en la entidad, en el equipo directivo y en su plan de negocio", por lo que el equipo gestor continuará liderando la estrategia de la entidad, y la entrada del FROB no implica cambios en la dirección ni en el modelo de negocio.

Las entidades españolas que aprobaron más justas las pruebas de resistencia de la banca europea del pasado mes de julio desmintieron con contundencia que necesiten más capital, como han planteado las autoridades europeas en un intento por tranquilizar a los mercados. La Autoridad Bancaria Europea también desmiente que exista un plan para acelerar la recapitalización de la banca europea.

Las alarmas saltaron después de que el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, no descartara, en una entrevista con Le Figaro que "algunos bancos necesiten ayuda del Estado", aunque insistió en que la capitalización de esas entidades debería hacerse "con medios privados".

Se trataría, según publica el "Financial Times", de 16 entidades, siete de ellas españolas, el Banco Popular, Bankinter, Bankia, Banca Cívica, NovacaixaGalicia, Banco Sabadell y Caixa Ontinyent-, que son las que pasaron con un simple aprobado los test de solvencia del pasado julio.

El Banco Popular desmintió hoy "rotundamente" en declaraciones a Efe, que necesite recapitalizarse. Por su parte, Bankia aseguró que "tiene sus necesidades de capital cubiertas, tras su reciente salida a bolsa el pasado 20 de julio, cuando captó 3.000 millones de euros".

En una nota remitida hoy, la entidad que preside Rodrigo Rato dice que actualmente tiene un 'core capital' de 9,9 %, "muy superior al 8 % exigido por las autoridades reguladoras españolas como porcentaje mínimo establecido para las entidades financieras que coticen en bolsa".

"Bankia cumple sobradamente con los requisitos de solvencia internacionales marcados por Basilea II, inferiores a los exigidos por España para sus entidades. Su nivel de core capital es superior a gran parte de entidades financieras europeas".

BMN ha registrado el borrador del folleto de salida a Bolsa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero el grupo sigue negociando con los tres fondos internacionales de capital riesgo que han presentado ofertas vinculantes para alcanzar un posible acuerdo, pero la situación de los mercados obligará al grupo con toda probabilidad a acogerse a la prórroga que el Real Decreto de capitalización contempla para este tipo de operaciones hasta marzo de 2012.

El grupo financiero que aglutina a CajaMurcia, Caixa Penedès, CajaGranada y Sa Nostra presentó el borrador del folleto la pasada semana, que ahora deberá estudiar el organismo supervisor de los mercados para darle su visto bueno.

La entidad trabaja de forma activa para salir a Bolsa, pero la situación de los mercados obligará al grupo con toda probabilidad a acogerse a la prórroga que el Real Decreto de capitalización contempla para este tipo de operaciones hasta marzo de 2012.

En cualquier caso, la entidad continúa "conversando" con los tres grandes fondos que presentaron sus respectivas ofertas vinculantes a principios del mes de agosto, y no descarta recibir más en los próximos días.

BMN cerró el primer semestre del año con un resultado de 96 millones de euros y unas dotaciones por prejubilaciones y saneamientos de 116 millones de euros. Estos resultados han permitido a la entidad una mejora de su capital principal de 4 décimas, ya que ha pasado desde el 8,4% al 8,8% a 30 de junio.

Las necesidades de capitalización de las cajas de ahorros españolas podrían oscilar entre los 22.000 y los 59.000 millones de euros, por encima de los 20.000 millones estimados por el Gobierno, según un informe publicado por el banco estadounidense Goldman Sachs.

El informe explica que la exposición de las entidades financieras españolas al sector inmobiliario y constructor alcanza 390.000 millones de euros, de los cuales 217.000 corresponden a las cajas de ahorros y 161.000 millones a los bancos. Así mismo, el informe distingue entre los 70.000 millones que del sector inmobiliario y los 320.000 de crédito al promotor.

Con estos datos, Goldman Sachs sitúa en 22.000 millones de euros el importe necesario para mantener en el 9% el capital principal o de máxima calidad de las entidades durante un plazo de dos años, aunque la cifra alcanzaría los 32.000 millones en caso de que el capital exigido fuera del 10 %.

No obstante, en caso de crisis extrema, la cifra subiría hasta 59.000 millones de euros incluso si los requerimientos de capital básico fueran del 9%.

Goldman Sachs señala que en lo fundamental todas las cajas se convertirán en bancos, e indica que la procedencia del capital será tanto privado como público, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

No obstante, señala que el capital de origen privado será el dominante en el sector bancario español en los próximos años y destaca que los tres o cinco mayores bancos españoles serán los más beneficiados del proceso de reestructuración, ya que ampliarán su cuota de mercado.

En este sentido, eleva su recomendación a dos bancos españoles -Banesto de neutral a comprar y Sabadell de vender a neutral-, y mantiene en comprar la del BBVA y en neutral la del Santander.

El informe aclara que de las 17 cajas resultantes de la reestructuración del sector, tan sólo tres -Caja Madrid, la Caixa y Banco Base- tienen un carácter sistémico, ya que concentran entre el 50 % y el 70 % de los activos.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, ha descartado que la Generalitat se plantee ayudar a la capitalización de Catalunya Caixa y Unnim, alegando que ambas entidades gozan por sí solas de las condiciones económicas necesarias para hacer los deberes y tirar adelante sus planes de viabilidad. "La Generalitat no tiene ninguna intención de entrar en Catalunya Caixa y Unnim porque se dan las condiciones económicas para que no necesiten recursos públicos ni de otros más allá de los que prevé la legislación", señaló.

Por su parte, la dirección de Novacaixagalicia prevé presentar sus alternativas para afrontar el nuevo escenario financiero a su consejo, que está citado para este jueves en Vigo, al haber encontrado en el decreto ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno central "vías" que le permitirían afirmar que "no está descartado que siga siendo una entidad financiera gallega". Fuentes de la caja explicaron a Europa Press que los responsables de sus equipos jurídicos y económicos estudian el decreto ley para concretar las posibles salidas que se presentan para la entidad y analizar el impacto que los nuevos requisitos sobre sus planes.

El Partido Popular no ha aclarado aún si va a apoyar el real decreto sobre las cajas, aunque ha recalcado que no se trata del texto que a su partido le hubiera gustado "para empezar a hablar", dado que el Gobierno debería haber optado en primer lugar por la transparencia y no por la capitalización.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), ha expresado su satisfacción por los resultados de los test de estrés aplicados al sistema financiero español, si bien precisó que no incorporan las ventajas de los procesos de consolidación en marcha ni de la aprobación de la nueva Ley de cajas de ahorros.

En algunos casos, quedan por absorber las ventajas de los procesos de consolidación en marcha, como la racionalización de oficinas, los recursos humanos y el objetivo del negocio, lo que mejorará el ratio de solvencia de las entidades implicadas, indicó la patronal.

La CECA destacó que España es el país que más entidades ha sometido a examen, entre ellas la totalidad de las cajas de ahorros, y que los resultados "han puesto de manifiesto, fuera de toda duda, la solidez y solvencia del sistema financiero español".

Además, estas pruebas de resistencia son lo más amplias posibles y ponen a prueba la capacidad de las entidades para enfrentarse a un escenario de deterioro general de la economía, al tiempo que se han realizado en plena restructuración del sector. Asimismo, a los resultados de estas pruebas habrá que añadir las consecuencias de la reciente reforma normativa, que facilita a las cajas nuevas vías para captar recursos propios, hasta ahora limitadas, y que van a aumentar su capacidad para afrontar entornos posibles adversos.

Sólo cuatro grupos de cajas, de los diecinueve analizados, no alcanzan el requisito establecido de la prueba.

El subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, ha asegurado que “cabe aventurar” que, dentro de la nueva normativa que se ha de desarrollar, las cajas de ahorros españolas podrán elegir su propio modelo para disponer de instrumentos que faciliten su capitalización y que la nueva ley de cajas “buscará la opcionalidad en el proceso”, tal y como ha puesto de manifiesto el sector a las autoridades, mediante la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). No obstante, señaló que será en el Parlamento donde se decida la próxima reforma de la Ley estatal de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).

En este sentido aseguró que para algunas cajas, “su opción discurrirá por aproximarse al modelo bancario. Para otras, pasará por la emisión de instrumentos de capital con derecho a voto. Otro grupo probablemente decidirá centrarse en un ámbito geográfico más ceñido y continuar utilizando el modelo más clásico”.

Aríztegui también destacó sobre la reestructuración del sistema financiero que el 80% de las cajas de ahorros está afrontando diversos procesos de integración, lo que supone el 90% de los activos del sector. Añadió que este proceso de reforma implicará una reducción en el número de entidades y en particular, de las cajas.

Como referencia añadió que en los casos en los que los procesos de fusión se realizan mediante uniones que han demandado ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tendrá una reducción media del número de oficinas entre el 20 y el 25%, en los servicios centrales entre el 18 y el 20% y en el número de empleados entre el 15 y el 18%.