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Los consejos de administración de las entidades que forman Caja 3, CAI, Círculo de Burgos y Badajoz, han aprobado el traspaso del negocio bancario a una nueva entidad, que se llamará Banco Grupo Cajatres.

El grupo Caja 3 ha comunicado a la CNMV la segreación de los activos de las tres cajas que lo forman (CAI, Caja Círculo y Caja Badajoz) a favor del banco, que se denominará Banco Grupo Cajatres. Esta nueva entidad agrupará todos los elementos de negocio bancario de las tres cajas. Quedan excluidos los activos ligados a la obra social.

Esta es una de las fusiones de cajas más pequeñas desde que comenzó la reestructuración del sector. La entidad tiene unos actos de 20.259 millones, de modo que solo las cajas de Ontinyent y Pollensa son de menor tamaño.

Además de la segregación de activos los consejos de administración de las tres cajas han aprobado el informe sobre el proyecto de fusión, en base al acuerdo firmado el 28 de julio de 2010.

Tanto la segregación del negocio como la estructura de la nueva sociedad están somedidas a la aprobación de las juntas de las tres entidades.

Las asambleas generales de las tres cajas vascas, Kutxa Caja Vital y BBK, han aprobado definitivamente su integración en una única entidad; Kutxabank.

La reunión ha seguido el guión previsto después de que el pasado 13 de septiembre se conociera que las direcciones de las tres cajas habían llegado a un acuerdo con la coalición Bildu (EA, Alternatiba e independientes abertzales) para la aprobación del proyecto de "fusión fría".

Este acuerdo, que según Bildu permitirá garantizar el mantenimiento de la obra social y del control público de la nueva entidad, Kutxa Bank, garantizó el respaldo de los actuales representantes de la izquierda abertzale al proyecto de fusión en las asambleas de las tres entidades.

Hasta ese momento la integración de las cajas contaba con el beneplácito del PNV, el PSE/EE y el PP, entre otras fuerzas, si bien únicamente tenía asegurado el respaldo suficiente en las asambleas de BBK y Vital, pero no en la de Kutxa.

Tras la asamblea, quedará pendiente el trámite de una nueva reunión ordinaria, el 21 de octubre, para ratificar los cambios realizados en el proyecto a raíz del acuerdo con Bildu.

Al término de la asamblea, el presidente de Kutxa, Xabier Iturbe, ha leído una declaración institucional en la que ha expresado su satisfacción por la decisión adoptada en la reunión que, según ha dicho, supone "un ejercicio de responsabilidad".

La integración coloca a Kutxa Bank -recibirá todos los activos y pasivos de las cajas salvo los vinculados a la obra social y el patrimonio artístico- como la cuarta caja por activos totales con 75.729 millones de euros (la quinta cuando culmine la operación Unicaja-Caja España-Caja Duero), y la octava entidad del sistema financiero español.

Kutxa Bank, que contará con más de 1.300 oficinas y una plantilla de más de 9.000 personas, prevé situar su capital principal ('core capital') en 2015 cercano al 16 por ciento y alcanzar unos beneficios superiores a los 800 millones de euros, el doble de las ganancias agregadas de las tres cajas en 2010.

Banco Mare Nostrum (BMN) es la entidad que tiene más avanzados sus planes para salir a Bolsa. Remitió el borrador del folleto de colocación hace unas semanas a la CNMV, si bien las turbulencias del mercado han paralizado este proyecto. No obstante, BMN mantiene esta opción en su calendario, aunque fuentes próximas a la entidad reconocen que será más tarde de lo previsto en un principio.

Pero hasta que llegue ese momento está centrada, como muchas otras de sus competidoras, en atraer inversores entre los grandes fondos internacionales. Cuenta con un plazo extra que le ha dado el Banco de España de un mes.

Las mismas fuentes afirman que en estos momentos hay tres fondos interesados en invertir entre 200 y 250 millones de euros.

En total, el grupo que preside Carlos Egea tiene unas necesidades de capital de 486 millones de euros para alcanzar una solvencia del 10%, la cota exigida por el Banco de España a las entidades que no cotizan.

En los últimos meses, y gracias a la venta de viviendas de promotores en su red de sucursales que han pasado a computar como créditos hipotecarios (estos consumen mucho menos capital), la entidad ha conseguido reducir su déficit en 151 millones de euros y elevar de esta manera su core capital del 8,3% al 8,8% actual.

El futuro presidente ejecutivo de NCG Banco, José María Castellano, ha iniciado hoy una ronda de contactos con el Banco de España y los Gobiernos español y gallego, acompañado por algunos inversores que han comprometido inyecciones económicas al proyecto, para sondear el escenario económico y financiero tras las elecciones del 20-N.

En estas reuniones, lideradas por el futuro presidente ejecutivo de NCG Banco, José María Castellano, se incluye una con el PP, vistas sus expectativas electorales. El banco de Novacaixagalicia mostrará los apoyos privados con los que cuenta y las cantidades comprometidas para su plan de capitalización, informaron fuentes de la entidad. Tras estos encuentros, la entidad gallega decidirá si se acoge a la prórroga hasta diciembre que contempla el decreto que fija las nuevas exigencias de solvencia.

En las reuniones participan representantes de algunos "fondos importantes" que han comprometido inversión para NCG Banco y que quieren "conocer de primera mano" la política económica "de los próximos meses" y si se prevén "cambios regulatorios del sistema financiero".

Para completar la presentación del proyecto de capital a las autoridades gallegas y españolas, Novacaixagalicia aporta documentos que "acreditan el compromiso" de los otros inversores privados con los que ha venido negociando José María Castellano en los últimos meses.

El cálculo de Novacaixagalicia es que la próxima semana se proceda a definir la estructura del capital de NCG Banco, a expensas de recibir la "due diligence" encargada por el Fondo de Regulación Ordenada Bancaria (FROB), que entrará en la entidad como accionista.

La asamblea general de Caja España-Duero ha aprobado hoy, por una mayoría del 98 por ciento, la creación de su nuevo banco, al que segregará los activos financieros, con lo que continúa su proceso de integración con Unicaja, al que el Banco de España ha dado de plazo hasta finales de septiembre.

Fuentes de Caja España-Duero han señalado a Efe que las conversaciones para unirse a la entidad andaluza van "por buen camino" y que, dadas las recomendaciones del Banco de España, esa parece la opción "más consolidada".
La creación del nuevo banco, que se denominará Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, era uno de los requisitos necesarios para la integración de las dos entidades, decisión que podría adoptarse "la próxima semana", han añadido dichas fuentes.

La asamblea de hoy también ha acordado la medida contingente de solicitar ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por si esta fuera necesaria.

Caja España-Duero ha informado de que el valor neto contable del nuevo banco será de 1.515 millones de euros y su capital inicial será de 889 millones, divididos en otras tantas acciones.

El nuevo Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria asumirá y mantendrá la organización de los recursos humanos procedentes de la caja y garantizará la estabilidad laboral de toda la plantilla, tras el acuerdo alcanzado el pasado día 29 entre dirección y sindicatos.

Dicho acuerdo prevé el mantenimiento de las condiciones laborales y de los beneficios sociales actuales de los que disfrutan los trabajadores de la entidad.

El multimillonario mexicano Carlos Slim, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, se sigue reforzando en el capital de CaixaBank y ya controla el 0,17% del banco al que La Caixa ha transferido su negocio financiero. Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde ha dejado constancia de nuevas compras de acciones.

En concreto, Slim ha comprado 186.000 acciones de CaixaBank a través de la sociedad Control Empresarial de Capitales, a un coste total de 637.000 euros.

Slim, que controla entre otras empresas la telefónica mexicana Telmex y que es el socio de CaixaBank en América Latina en GF Inbursa, ha aprovechado la caída bursátil del tercer grupo bancario español para seguir adquiriendo acciones, la mayor parte de este paquete a 3,45 euros el título.

En total, Slim controla en este momento más de 6,2 millones de títulos de CaixaBank con lo que llega al 0,17 % y la previsión es que siga comprando en el futuro. Portavoces del financiero en México ya anunciaron en mayo que los planes de Slim son llegar al 1% de CaixaBank, e incluso superar este porcentaje.

Bankia ha presupuestado en sus cuentas una partida de 150 millones de euros en concepto de costes no recurrentes asociados a la reestructuración.

Este importe, que es hasta 2012 pero que podría incluirse íntegramente en las cuentas de este año, financia los gastos de la salida a bolsa, la creación de la marca e imagen corporativa, la publicidad, los gastos de constitución de Bankia y el cierre de algunas oficinas, según publica el diario Expansión.

Hasta ahora el banco presidido por Rodrigo Rato no había realizado ninguna estimación del coste de todos estos procesos. La entidad salió a bolsa el pasado día 20. Ayer la acción subió un 0,93%, hasta 3,69 euros.

Por otra parte, las siete cajas integrantes de Bankia y accionistas mayoritarios (a través de Banco Financiero y de Ahorros, BFA) han firmado un pacto de accionistas que regula distintos ámbitos en BFA. Así, Caja Madrid y Bancaja pueden vetar la entrada de nuevos socios en BFA.

Las dos cajas son los principales accionistas de la matriz de Bankia, con el 52,06% y el 37,7% de su capital social, respectivamente. Entre las operaciones que podrán vetar está cualquier OPVs que suponga la pérdida por Caja Madrid y Bancaja de la mayoría del capital social de BFA. Además, las siete cajas han acordado que el representante que tendrán en la junta de accionistas de Bankia, en nombre de BFA, estará obligado a votar lo que las entidades hayan acordado previamente

El consejo de administración de Caja España-Caja Duero ha aprobado el proyecto de segregación de la actividad financiera de la entidad a favor del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, paso con el que se "consolida" el futuro de la entidad, según su presidente, Evaristo del Canto.

Este acuerdo, que debe ser ratificado por la Asamblea General el próximo 5 de septiembre, supone un paso más en el proceso iniciado el pasado 26 de mayo por los Órganos de Gobierno, según explicaron fuentes de la entidad.

Tanto la actividad financiera como la plantilla pasarán a depender del banco "sin que ello suponga ninguna alteración para sus clientes y empleados" -los clientes podrán seguir operando con "absoluta normalidad" en sus oficinas sin que el nuevo banco suponga ningún cambio en su relación habitual con la entidad- mientras que la Obra Social y el Monte de Piedad seguirán manteniendo su funcionamiento habitual dentro de la caja.

El consejo de administración del nuevo banco constará, inicialmente, de cinco miembros designados en la reunión: Evaristo del Canto (presidente) y los consejeros Alejandro Menéndez y Miguel Ángel Álvarez, que ya forman parte del consejo de la caja; Pablo Pérez Robla, ingeniero superior de Informática y responsable de Innovación de ADE Inversión y Servicios; y José Ignacio Sánchez Macías, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca.

La sede social del banco, cien por cien propiedad de Caja España-Caja Duero, estará ubicada en la calle Marqués de Villamagna de Madrid.

La puesta en marcha del nuevo banco forma parte del proceso de reestructuración del sector financiero a nivel nacional, siguiendo las directrices del Banco de España y del Gobierno.

En este sentido, del Canto ha resaltado que operar a través de una ficha bancaria es un "requisito indispensable" para que la entidad siga siendo "un referente del sistema financiero español", por lo que el paso dado "consolidará el futuro de la entidad, sus fortalezas y el compromiso con la sociedad en la que se encuentra arraigada".

Asimismo, la creación de esta nueva ficha bancaria es compatible con el proceso de negociación actual con Unicaja, que se podría materializar con la integración de los dos bancos.

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha asegurado que la salida a bolsa del banco supone un paso "histórico" para las siete cajas de ahorros que lo componen y que se trata de una decisión "estratégica" para convertirse en el primer grupo bancario español.

Bankia inicia su Oferta Pública de Suscripción (OPS), una vez registrado el folleto informativo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En declaraciones a los periodistas en Gijón (Asturias), donde ha sido nombrado hijo adoptivo de la villa, Rato ha reconocido que la actual realidad económica "se impone" en el salto a la actividad bursátil. Por eso, las acciones salen con un "descuento muy importante y a un precio muy atractivo".

A su juicio, se trata de una oferta "muy interesante" tanto para los inversores internacionales como para los de las propias cajas.

"Las circunstancias no son fáciles, pero nuestra historia, el esfuerzo que hemos hecho en saneamiento y la sinergia nos permiten dar este paso", ha dicho Rato, quien ha recordado que "la fortaleza se demuestra en los momentos difíciles".

El máximo responsable de Bankia ha advertido de que para llegar a ser líderes de la banca universal es necesario contar con un capital equivalente al de los "competidores" europeos.

Hasta ahora, ha explicado, los clientes de las cajas de ahorro eran propietarios "entre comillas" y ahora podrán eliminar ese signo ortográfico.

La Caixa culmina mañana la reorganización anunciada a finales de enero con el inicio de cotización en la Bolsa española de CaixaBank, el nuevo banco que asume el negocio financiero del grupo, por lo que se convierte en la primera caja que cierra este proceso de bancarización.

La Caixa, presidida por Isidre Fainé y dirigida por Juan María Nin, ejercerá a partir de mañana su actividad financiera de forma indirecta.
Para ello, ha sido necesario llevar a cabo más de 1.500 procesos planificados previamente y desarrollar más de 150 reuniones de alto nivel entre representantes de las distintas áreas de la entidad, según fuentes de la caja.

El proyecto, impulsado por Fainé, ha mantenido un riguroso sistema de seguimiento, con informes semanales al Comité de Dirección de la entidad y también se han desarrollado reuniones de coordinación entre las áreas y se han creado grupos de trabajos específicos.

Las Áreas de Internacional, Servicios Bancarios y Tecnología son las que han tenido un mayor número de actividades planificadas, aunque todas las áreas de La Caixa han estado implicadas en el proyecto.

Entre las actividades planificadas, se ha incluido, por ejemplo, la comunicación del proceso a los reguladores internacionales, la modificación de documentos corporativos o el cambio de rótulos de la sede central, que se ha llevado a cabo hoy.

Sólo para hoy y mañana, dos días claves en la reorganización, se han planificado 315 actividades o procedimientos, entre las que figura la transformación societaria y mercantil del Grupo, culminando con la inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona de todas las escrituras, siendo la última de ellas la fusión entre MicroBank y Criteria.

Posteriormente, el Banco de España ha notificado la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de CaixaBank y la CNMV ha autorizado su admisión en los diferentes mercados.