Blog

España aparece como el principal vencedor tras la publicación de los resultados de las pruebas de esfuerzo a las que la Unión Europea sometió a 91 entidades del Viejo Continente a pesar de ser el país con mayor número de suspensos en dichos exámenes. Así lo afirma el diario 'Financial Times', que elogia la apuesta por la transparencia de las autoridades españolas, en contraste con el "secretismo" de los bancos alemanes.

Así, el rotativo explica en un editorial que los resultados de dichas pruebas de esfuerzo son menos importantes que los datos aportados a los inversores, en línea con lo ocurrido en los exámenes a los que se sometió el año pasado a los bancos de EEUU, donde los criterios aplicados tampoco fueron los más duros posibles, aunque sí permitieron a los mercados el acceso a suficiente información como para formarse su propia opinión.

Así, el diario recuerda que cuando los temores sobre la deuda soberana amenazaban a los países de la periferia del euro, un número creciente de entidades de financiación mayorista veían a los bancos españoles como 'zombies'. Tras su complacencia inicial, Madrid comprendió que tenía que limpiar cualquier síntoma de "putrefacción en los bancos para que no se contaminara el conjunto del sistema" o de la economía en general, afirma el rotativo.

"De manera elogiable, aún en su imperfección, el Gobierno decidió forzar la consolidación de las cajas, proporcionó un mecanismo a los bancos para su recapitalización y, de manera crucial, brindó su apoyo incondicional a los test de estrés de la UE", señala FT.

Banca March aparece como la entidad europea que mantiene un ratio de capital Tier 1 más elevado en el más severo de los escenarios previstos en las pruebas de estrés, que incorpora el riesgo de la deuda soberana, desarrolladas entre 91 entidades del Viejo Continente por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), conjuntamente con los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo (BCE), que se situaría en el 19% a 31 de diciembre de 2011, frente al 19,7% a finales de 2009.

Asimismo, la entidad balear ha situado su ratio de capital Tier 1 a 31 de diciembre de 2011 de acuerdo con el escenario de referencia en el 20,8%, mientras que en el primero de los escenarios adversos logra un nivel de capital del 19,5%.

En un comunicado, Banca March destacó que estos "excelentes registros" obtenidos son consecuencia tanto de la "elevada base de capital y su cualificación (todo Tier 1), como de la calidad de los activos del balance".

Hay que recordar que el principal escenario adverso asume una desviación de tres puntos porcentuales en el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE entre 2010 y 2011 con respecto a las proyecciones de la Comisión Europea. Las pruebas contemplan además un escenario más complicado en el que se añade el impacto de una crisis de la deuda soberana.

El Tier-1 requerido para pasar las pruebas tenía que ser del seis por ciento. Este ratio de solvencia - tiene en cuenta el capital, reservas y acciones preferentes - se mide sobre los activos de la entidades financieras y es el principal indicador en esta prueba.

Todos los bancos españoles han aprobado los requisitos mínimos de resistencia exigidos para hacer frente a una situación de crisis extrema de la economía, al superar el ratio de solvencia del 6% establecido en los ya famosos test de estrés.

Así lo revelan las pruebas de resistencia de 91 grupos bancarios -27 de ellos españoles-, publicados por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) y que muestran el comportamiento de las diferentes entidades ante una hipotética situación adversa o muy adversa de la economía.

Banca March es la más solvente de los 8 bancos españoles analizados, con un ratio de solvencia o Tier 1 del 19% en el peor de los supuestos, seguido muy de lejos por el mayor grupo financiero español, el Santander, con el 10%, y del segundo en tamaño, el BBVA, con el 9,3%.

El Banco Sabadell contaría con un 7,2% de solvencia en una situación extrema de la economía, mientras que a continuación figuraría el Banco Popular, con un 7%; Bankinter, con el 6,8%; Banco Guipuzcoano, con el 6,1%, y Banco Pastor, con el 6%.

El banco gallego se convierte así en el único que se quedaría al borde de los requisitos mínimos de solvencia en una etapa muy adversa de la economía, tras ser el que más sufriría con las hipótesis de deterioro planteadas, que incluyen una crisis de deuda soberana, como la originada recientemente por Grecia.

Banco Guipuzcoano, que está en vías de fusión con el Sabadell, sería el segundo que más vería deteriorados sus ratios de solvencia.

La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde a la prórroga hasta finales de año de las medidas españolas de recapitalización del sector bancario, conocidas como FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que había sido solicitada por España. Bruselas ha considerado que la prórroga hasta el 31 de diciembre se ajusta a las orientaciones comunitarias sobre medidas de apoyo a los bancos durante la crisis financiera.

Con la prorroga el gobierno español quiere asegurar la cobertura de cualquier necesidad de capitalización que se observe, independientemente de los resultados de las pruebas de resistencia a las han sido sometidas 91 entidades financieras europeas, entre ellas 27 cajas y bancos españoles y cuyos datos se conocerán este mismo viernes.

La CE recibió formalmente la petición de extensión el pasado 15 de julio, después de que el 30 de junio expirase el primer esquema, aprobado el 28 de enero.

En el mismo conjunto de decisiones de ayudas de Estado, Bruselas ha aprobado también la prolongación de los esquemas de garantía y de recapitalización bancarias de Portugal, igualmente hasta el 31 de diciembre.

La extensión de estas medidas a la banca portuguesa exige a los bancos pagar mayores primas por las garantías otorgadas por el Estado, medidas que la CE ha adoptado “para alentar a los bancos a autofinanciarse sin ayudas públicas ni limitaciones a la competencia”.

Bruselas ha extendido la mayoría de esquemas de apoyo a la banca (garantías, recapitalización, liquidez u otras medidas) establecidos durante los últimos dos años para asegurar la estabilidad financiera, cuando los estados miembros lo han solicitado previa justificación.

Con motivo del debate para convalidar el Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, destacó la solvencia del sector financiero español “frente a argumentos poco sólidos”, y aseguró que las pruebas de resistencia “despejarán la incertidumbre que versa sobre las entidades españolas”.

Al respecto de las pruebas de solvencia del sistema financiero, que se publicarán mañana viernes, Salgado explicó que el Banco de España ya realizó estas pruebas a la banca española, un estudio que estuvo centrado en su exposición al mercado inmobiliario. Indicó que este informe que realizó el supervisor concluyó que el conjunto del sector tendría cubierto el descenso de más del 50 por ciento de los precios medios asociados a estas operaciones.
Añadió que tras el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional también realizó un ejercicio más detallado, cuyos resultados fueron similares a los del supervisor español.

Otra de las pruebas realizadas, pero más detallada, destacó la ministra, en la que se estudiaba el sector bajo un escenario ”muy adverso”, concluyó que las entidades tendrían necesidades de financiación por 22.000 millones de euros, de los que 5.000 correspondían a los bancos y 17.000 a las cajas.

En este sentido, Salgado explicó que las cajas de ahorros tienen que estar preparadas para los retos que se avecinan, aunque aseguró que la mayoría del sector financiero español estaba “sano” en 2009. No obstante, Salgado destacó la necesidad de realizar un proceso de reestructuración dentro del sector de las cajas que según dijo, finaliza con la aprobación de la LORCA, que facilitará su crecimiento y el que puedan hacer frente a los nuevos requerimiento de capital.

Los bancos españoles contaban al cierre de mayo con un total de 833.929 millones de euros en créditos concedidos a sus clientes, lo que supone un tímido incremento del 0,09% respecto al saldo acumulado en el mismo mes de 2009, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB) . Estos datos constatan el fuerte frenazo en el ritmo de crecimiento del saldo crediticio de los bancos, ya que un año atrás el importe acumulado repuntó un 4,7% en relación a mayo de 2008, mientras que el año precedente creció a un ritmo interanual del 11,8%.

Por otro lado, los depósitos de los clientes en las entidades alcanzaron al cierre de mayo 640.386,57 millones de euros, con lo que se situaron un 2,43% por debajo del saldo registrado hasta el quinto mes de 2009. Un año antes crecían un 6,1%, mientras que dos años antes aumentaban un 12,5% en tasa interanual.

Los depósitos no alcanzan la cuantía de los créditos concedidos por la banca, sino que existe una brecha de 193.542 millones de euros, lo que pone de manifiesto que las entidades han recurrido a otras formas de financiación. Esta brecha supera la de 176.713 millones de hace un año.

Tanto es así, que el pasivo acumulado por la banca se eleva a un total de 1,24 billones de euros, frente a los 1,03 billones de inversiones crediticias que mantienen estas entidades, que incluyen la banca española y las sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitarias. De hecho, la deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) alcanzó 126.300 millones de euros en junio, el importe más alto de la historia, al mismo tiempo que las entidades mantienen campañas de elevada remuneración por el dinero de la clientela, que llegó hasta el 4% a Tasa Anual Equivalente (TAE) en algunas entidades, mientras que los tipos oficiales de interés se mantienen el mínimo histórico del 1%.

Los bancos que operan en España prescindieron de 5.365 empleos en 2009, más del doble que un año antes, cuando su plantilla mermó en 2.526 personas. Así consta en el Anuario Estadístico publicado por la Asociación Española de Banca (AEB).

Según estos datos, a finales del pasado año los bancos que trabajan en España tenían 110.542 empleados (más del 34% de ellos sólo en Madrid), frente a los 115.907 trabajadores de un año antes. Esa cifra es el resultado de los 104.115 empleados que tenían los bancos españoles a cierre de 2009 (un 4,59% menos que en 2008), los 6.069 trabajadores de las entidades de crédito comunitarias (un 5,23% menos) y los 358 de las de fuera de la UE (un 3,25% menos).

En cuanto al número de oficinas, después de cinco años consecutivos en los que la red de sucursales de los bancos que operan en España aumentó, en 2009 se redujo en 759 hasta un total de 14.879, frente a 15.638 de un año antes. De esas 14.879 sucursales, los bancos comunitarios tenían 178 oficinas, 8 menos que en 2008, mientras que las entidades de fuera de la Unión Europea mantenían sus 11.

Las mayores redes correspondían, como es lógico, a los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, que tenían 2.945 y 3.070 sucursales respectivamente. No obstante, en el caso del grupo que preside Emilio Botín, la red aumentó en 2009 en 4 sucursales, mientras que en el mismo periodo BBVA cerró 255.

Por su parte, el Banco Popular tenía 2.090 oficinas, frente a las 1.899 de un año antes cuando aún tenía distintas marcas regionales; Banesto, 1.688, 134 sucursales menos; y el Sabadell, 1.180, 48 menos.

Banco Santander ha sido elegido Mejor Banco Regional de América Latina por la revista Euromoney, que destacó su estrategia de gestión y desarrollo en la zona. Además, la publicación también ha nombrado al Santander como Mejor Banco en España, por octava vez en nueve años; en el Reino Unido, por tercer año consecutivo; en Portugal, por undécimo año consecutivo; en México, Chile, donde ha ganado diez veces; y en Argentina y Uruguay.

Según Euromoney, en Latinoamérica, "la estrategia de Santander ha sido la de centrarse en clientes de ingresos altos y medios, en el mantenimiento de altos niveles de liquidez y el crecimiento selectivo de su negocio de crédito, especialmente de crédito al consumo".

La revista también reconoció la actividad de banca mayorista en la región nombrando al Santander como Mejor Banco en Financiación de Proyectos de Latinoamérica por tercer año consecutivo.

En España, donde Euromoney premió a las dos redes del grupo (Santander y Banesto), la revista señaló que "Santander no ha sido inmune a los problemas de España pero su rendimiento, teniéndolos en cuenta, fue notable. La publicación hace hincapié en que en 2009, el grupo obtuvo un beneficio neto de 2.000 millones de euros en España, un 7% más, cuando el sector en su conjunto redujo su beneficio un 30%.

En cuanto al premio del Reino Unido, destaca que Santander continuó aprovechado la oportunidad del mercado bancario del Reino Unido al añadir a Alliance & Leicester y Bradford & Bingley a su cartera de Abbey, y renombrar su marca para llevar el nombre de su matriz para llegar a ser "un jugador importante" en el sector bancario británico.

El Grupo Socialista ha registrado quince propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación, con las que pretende lograr el aval del Congreso a la tasa que estudia la Unión Europea para garantizar la "adecuada contribución" de la banca a la salida de la crisis, así como al pacto energético, con especial hincapié en medidas para "reducir el impacto" de las primas a las renovables en los precios de la electricidad.

Los socialistas hacen hincapié en la necesidad de reforzar el marco de supervisión internacional de las entidades de crédito, la regulación de herramientas como los fondos de gestión alternativa -hedge funds- y "mantener el impulso" unas las políticas de retribución de directivos "alineadas con una gestión sana y eficaz del riesgo".

Por otro lado, los socialistas abogan por mantener la Renta Básica de Emancipación y garantizar, mediante un crédito ampliable los recursos que permitan su cobertura a todos aquellos jóvenes que la soliciten. Además, insta a que las líneas de actuación en política de vivienda se centren en el alquiler y la rehabilitación.

Los socialistas avalan el proceso de consolidación fiscal emprendido con los Presupuestos Generales del Estado en 2010 y la Estrategia de consolidación Fiscal, que "deberá reforzarse" en 2011 para reducir el déficit al 6%. Aunque no hacen ninguna mención a eventuales revisiones de figuras tributarias, sí aluden a la adopción de las medidas normativas que "puedan ser necesarias" para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Banco Popular y Credit Mutuel-Cic han firmado una alianza estratégica a largo plazo para prestar servicios conjuntos a sus clientes en sus principales mercados estratégicos (Francia, Alemania, España y Portugal), que contará con unos activos de 2.000 millones de euros y un ratio de capital del 13% y 1.700 millones de euros en recursos de clientes.

Además, Crédit Mutuel pasará a ser accionista de referencia de Banco Popular, con una participación del 5% que tomará una vez concluida la transacción y obtenidas las autorizaciones pertinentes.

La plataforma, que controlarán conjuntamente con una participación del 50% cada uno, tendrá 123 sucursales y 505 empleados, distribuidos por toda la geografía española. Un total de 123 sucursales de la red actual de Banco Popular serán transferidas al nuevo banco. A cambio de su participación en la nueva entidad, Crédit Mutuel invertirá 312 millones de euros, lo que sitúa el valor del banco de nueva creación en 625 millones de euros. Los recursos propios serán de 258 millones de euros.

El comienzo de las operaciones del nuevo banco está sujeto a los condicionantes habituales, incluyendo las aprobaciones del regulador y las autoridades de la competencia, pero se espera que estos trámites estén resueltos antes de que concluya el ejercicio.

Sus sucursales se concentrarán en áreas con una elevada actividad económica y se centrarán en los negocios de particulares y pymes, fieles al modelo de negocio de Banco Popular.

Según la entidad, desde que Crédit Mutuel-CIC compró Banco Popular Francia, los dos grupos han colaborado estrechamente en Francia, Alemania, España y Portugal, y han firmado una serie de acuerdos comerciales que han permitido a Banco Popular proporcionar servicios financieros a sus clientes en Francia. Al mismo tiempo, Crédit Mutuel (incluyendo CIC Iberbanco, la nueva marca de Banco Popular Francia) ha podido acceder a las redes de sucursales de Banco Popular en España y Portugal.