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El Banco de Santander informó de que la oferta que lanzó hace unas semanas para canjear casi 2.000 millones de euros de participaciones preferentes por acciones nuevas, ha obtenido una aceptación del 98,88 %.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad que preside Emilio Botín indicó que el próximo viernes 30 de diciembre se realizará la compra de las preferentes y el desembolso de las acciones nuevas.

En concreto, para atender este canje, el Santander realizará una ampliación de capital del 3,84 por ciento, correspondientes a 341,8 millones de acciones, con un valor total de 1.943 millones de euros. Los inversores que han aceptado la oferta poseían 77,74 millones de participaciones preferentes.

Gracias a esta ampliación de capital, el Santander mejorará su ratio de capital de máxima calidad, o "core capital", en 34 puntos básicos.

Ya cuando anunció esta operación, el pasado dos de diciembre, el Santander explicaba como una motivación el transformar en capital principal un instrumento que ha dejado de ser considerado como tal, como son las participaciones preferentes.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) exige a las grandes entidades, como el Santander, tener a 30 de junio de 2012, un "core capital" del 9 %, pero el banco tiene como objetivo alcanzar un 10 % en esa fecha.

CaixaBank abonará mañana, 27 de diciembre, el primer dividendo a cuenta a cargo del ejercicio de 2011 por un importe de 6 céntimos de euros por acción, ha anunciado en un comunicado la entidad financiera.

CaixaBank asegura que mantendrá su política trimestral de remuneración al accionista en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, combinando el pago de dividendos en efectivo con el sistema del programa Dividendo por acción.

Con este programa se prevé que, al menos dos veces al año, los accionistas puedan escoger entre las siguientes tres opciones: recibir acciones provenientes de una ampliación de capital liberada; o recibir efectivo, como consecuencia de la venta en el mercado de los derechos de asignación gratuita de dicha ampliación de capital.

Otra alternativa será recibir efectivo, como consecuencia de la venta a CaixaBank de los derechos de asignación gratuita de la ampliación a un precio fijado por ésta, lo que supone en la práctica recibir un importe equivalente al dividendo.

Los accionistas podrán también, si así lo desean, combinar cualquiera de estas tres opciones, una posibilidad que se estableció el pasado año.

En relación con el ejercicio 2011, CaixaBank remunerará al accionista con un importe mínimo de 0,231 euros por acción, resultado de la combinación entre los dividendos a cuenta (diciembre y marzo) y el programa dividendo por acción (septiembre y junio).

Banco Santander ha anunciado que iniciará una oferta secundaria de acciones de su filial en Chile, con aproximadamente 14.740 millones de acciones ordinarias, lo que equivale al 7,8% del capital de la entidad.

Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad presidida por Emilio Botín empleará las plusvalías de esta venta a reforzar su capital, pues las acciones objeto de la oferta son actualmente propiedad de Teatinos Siglo XXI Inversiones Ltda., sociedad que pertenece al grupo.

La oferta ha sido registrada en la comisión de valores de Nueva York (SEC por sus siglas en inglés) y estará asegurada. Santander se quedará así con el 67% de las acciones de su filial en Chile.

Los agentes colocadores de la oferta, según informó el primer banco español en su web corporativa, serán Santander, BofA Merril Lynch y Credit Suisse. Se sumará Citigroup como co-manager. Santander Chile cuenta con una capitalización bursátil de 13.239 millones de dólares (casi 9.800 millones de euros), según consta en la Bolsa de Santiago.

La filial chilena del grupo liderado por Botín es el mayor banco del país sudamericano con 47.200 millones de dólares (34.844 millones de euros) en activos, 34.000 millones de dólares (25.100 millones de euros) en créditos, 24.600 millones de dólares (18.200 millones de euros) en depósitos y 4.000 millones de dólares (cerca de 3.000 millones de euros) en patrimonio.

Bankpyme ha celebrado hoy junta de accionistas en Barcelona en la que ha aprobado la oferta de compra de acciones a los minoritarios a un precio de 8 céntimos el título, lo que ha provocado la protesta de estos.

Sin embargo, el 99 % del capital, apoyado por los socios mayoritarios, que en este momento son el banco portugués Banif, el grupo constructor Castro y la Agrupació Mútua, han sacado adelante todas las propuestas de la junta, incluidas la de la oferta a 8 céntimos.

Bankpyme no cotiza en bolsa y hoy la prensa no ha podido acceder a la junta pero diversos accionistas minoritarios han expresado su malestar al salir de la junta. Uno de ellos, que se ha identificado como Enrique y que ha preferido no dar sus apellidos, ha calificado la oferta de "vergüenza" y ha asegurado que, a ese precio, no venderá sus acciones.

Otros accionistas también han recordado en su participación que habían comprado las acciones a 12 euros y que ahora la pérdida que suponía aceptar la oferta era muy alta, en concreto pasarían de los 23.000 euros invertidos a sólo 1.400 euros.

La dirección de Bankpyme ha advertido que pese a que el banco ha vendido su negocio financiero a La Caixa por 16 millones de euros, "el banco podría tardar en liquidarse entre diez y quince años", según han señalado accionistas minoritarios tras abandonar la reunión.

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha confiado en poder aumentar la remuneración por acción a partir de 2013, y ha anunciado que espera que el beneficio por acción se eleve en torno al 10% anual en los próximos cuatro años.

En su intervención para cerrar el Investor Day que ha celebrado la entidad en Londres, Botín fundamentó este objetivo en previsión de alcanzar un ROE (rentabilidad sobre recursos propios) de entre el 12% y el 14%, y de un ROTE (rentabilidad sobre recursos propios tangibles) de entre el 16% y el 18% en 2014.

El presidente del Santander argumenta que se producirá una "normalización progresiva" de los beneficios en los mercados emergentes maduros, especialmente en España. De hecho, cree que España puede ser la "mayor sorpresa positiva" para los inversores en los próximos años por su contribución a los beneficios.

Con una estimación del ejercicio 2011 "similar" a la de 2010, el presidente del Santander cree que a partir de 2013 se "normalizarán" las provisiones, la morosidad y el coste de liquidez. "Hemos alcanzado suelo", sentenció.

El Comité Técnico Asesor del Ibex 35 acaba de anunciar que Bankia formará parte del selectivo, con lo que tras esta incorporacion volverá a contar con 35 valores tras la salida de Ibedrola Renovables. Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del día 3 de octubre de 2011. El ajuste del índice se realizará al cierre de la sesión del día 30 de septiembre.

Bankia cuenta con una capitalización bursátil de 6.400 millones de euros, lo que la sitúa como la cuarta entidad financiera española por capitalización y la decimocuarta compañía cotizada.

Según Bankia, “la entrada en el Ibex 35 supone un paso importante, ya que permitirá aumentar la visibilidad y la profundidad y liquidez del valor, lo que redundará en beneficio de nuestros accionistas”. Bankia se convierte así en un valor de referencia en un índice que representa a compañías cuya capitalización bursátil conjunta supera los 400.000 millones de euros.

La incorporación al selectivo supone además, “un paso más en la diversificación y ampliación de la estructura accionarial de Bankia”.

La entrada en el Ibex se suma a su reciente incorporación a los índices MSCI Global Standard, elaborados por Morgan Stanley Capital International, en el segmento de media capitalización (MID CAP). Los índices MSCI integran títulos de renta variable de más de 70 países y sirven como referencia para más de 400 fondos cotizados (ETFs) a nivel global.

Bankia comenzó a cotizar el pasado 20 de julio tras haber culminado con éxito su OPS (Operación Pública de Suscripción). Los más de 3.000 millones de euros captados en la operación de salida a bolsa permiten a Bankia situarse como una de las entidades más solventes del sector bancario europeo, con un core capital superior al 9,7% tras su salida a bolsa.

Berkshire Hathaway, la firma de inversión dirigida por Warren Buffet, invertirá 5.000 millones de dólares en efectivo (3.472 millones de euros) en Bank of America Corporation mediante la aquisición de 50.000 acciones preferentes de la entidad con un valor liquidativo de 100.000 dólares por título.

Las acciones adquiridas por el octogenario inversor a raiz de esta operación privada ofrecen un dividendo anual del 6% y pueden ser canjeables por la entidad en cualquier momento a cambio de una prima del 5%.

Asimismo, Bank of America indicó que Berkshire Hathaway recibirá también opciones sobre 700 millones de acciones comunes de la mayor entidad bancaria estadounidense por activos a un precio de 7,142857 dólares por acción. Estos warrants pueden ejecutarse totalmente o en parte en cualquier momento durante los diez años siguientes al cierre de la transacción.

El consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, subrayó que la entidad cuenta con "el capital y la liquidez suficientes para llevar a cabo su actividad", aunque admitió que una gran inversión como la realizada por Buffet representa un "espaldarazo" a la estrategia del banco.

Por su parte, el carismático inversor conocido como el 'Oráculo de Omaha' destacó la fortaleza de Bank of America y apuntó que se había puesto en contacto con Moynihan para expresarle su voluntad de invertir en el banco. "Estoy impresionado con la capacidad de generar beneficios de la entidad, así como por la agresividad con la que están dejando atrás sus desafíos", dijo Buffet.

Las cuotas participativas de la intervenida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que perdieron en la jornada de ayer jueves la mitad de su precio tras conocerse que la entidad ha suspendido su amortización anticipada, se venden a precio de saldo en el mercado.

Las cuotas participativas son similares a las acciones, pero no tienen derechos políticos, lo que hizo que esta caja las emitiese para capitalizarse en julio de 2008. Entonces su valor era de 5,84 euros.

El desplome se ha producido después de que los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendiesen la orden de la antigua cúpula de la caja, dirigida hasta julio por María Dolores Amorós, de recomprar los títulos a un precio que no se correspondía con el de mercado: el 21 de julio, antes de la intervención del Banco de España, la dirección de la caja decidió pagar 4,77 por participación, un 40% más de lo que valían.

La práctica totalidad de los perjudicados son pequeños ahorradores a los que la CAM ofreció sus cuotas participativas a través de la red comercial.

La Caixa ha vendido el 9 % del accionariado que poseía en la cadena de supermercados Caprabo a la compañía vasca Eroski, máximo accionista de la empresa que, con este movimiento, pasa a controlar el 84 % del capital social.

De esta forma, Eroski reafirma su control de la cadena de supermercados catalanes, mientras que el 16 % restante pertenece a una de las familias fundadoras de Caprabo, la familia Botet, según han confirmado a Efe fuentes de Eroski.

Tras la creación de CaixaBank, la venta de las participaciones de La Caixa en Caprabo coincide con la reorganización del grupo financiero catalán.

Fue en septiembre de 2007 cuando la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dio luz verde a la compra del grupo de distribución Caprabo por parte de Eroski.

Caprabo registró unas ventas de 1.486 millones en el ejercicio 2010 y consiguió un resultado de explotación de 17,4 millones de euros

Banca Cívica acumula peticiones de compra de acciones correspondientes al tramo minorista de su salida a bolsa equivalentes a 800 millones, con lo que ya atrae casi el doble del importe inicialmente previsto y se sitúa cerca de la sobresuscripción de este cupo, indicaron a Europa Press en fuentes próximas a la operación.

Como parte de la salida a bolsa de la entidad, a los minoristas se les han reservado 106,6 millones de acciones, o el 48% del total, frente al 2% para empleados y el 50% para inversores cualificados. Cerca de 100.000 pequeños inversores ya han expresado su interés por el tramo minorista.

La oferta está abierta para los tres grupos hasta el 15 de julio y, en función de la demanda, Banca Cívica se reserva la posibilidad de modificar los porcentajes asignados, si bien en el caso del tramo de inversores cualificados no lo situará por debajo del 40%, explican las mismas fuentes.

La orden de suscripción para inversores institucionales debe tener un importe mínimo de 100.000 euros, mientras que en el caso de particulares y empleados el mínimo es de 2.500 euros y el máximo de 250.000 euros.

Como parte de la operación, Banca Cívica aumentará su capital por importe de 222,14 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un total de 222,14 millones de acciones.

El banco constituido por CajaSol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos saldrá a cotizar el próximo 20 de julio con un precio por acción de entre 2,7 y 3,8 euros, lo que supone un descuento de entre el 50% y el 60% de su valor en libros.

Una vez realizada la ampliación de capital prevista en la operación, la horquilla de precios supone valorar el nuevo banco entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de compra ('green shoe') de los bancos colocadores.