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Unnim perdió 469 millones de euros en 2011 tras aplicar saneamientos por 518 millones correspondientes a la cartera crediticia e inmobiliaria y 92 millones por costes de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sin estas dotaciones, en ambos casos realizadas contra resultados, habría obtenido un beneficio bruto de 44 millones, un 56,1% menos.

El margen de intereses se situó en 178,6 millones (-34,4%), el margen básico en 262,3 (-31,9%) y el margen bruto en 322,3 millones (-23,1%), mientras que la morosidad alcanzó el 9,83%, frente al 5,87% de un año antes.

La cartera de crédito cerró 2011 con 16.774 millones de euros, un 7,4% menos, por la baja actividad económica y la caída del sector inmobiliario, mientras que el saldo de depósitos fue de 12.382 millones (-6%).

Con la incorporación del negocio mayorista y de los recursos fuera de balance (como seguros y fondos), el volumen total de depósitos administrados fue de 24.523 millones (-7,6%).

Unnim cerró 2011 con unos activos de 29.288 millones de euros, un 3,7% más sobre el agregado de los activos de 2010 de las tres cajas fusionadas.

Los gastos de explotación se redujeron un 10,8%, y la liquidez se situó en 2.296 millones de euros a cierre de ejercicio, lo que equivale al 8% del balance.

Estos activos líquidos, junto con los activos cotizados del grupo, permiten a la entidad adjudicada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) a BBVA hacer frente a los vencimientos de emisiones mayoristas hasta más allá de finales de 2013, ha señalado.

BBVA ha explicado a los analistas los puntos principales de la compra de Unnim, que se adjudicó el jueves en subasta por el precio simbólico de un euro, ganando en la puja a Santander, Popular e Ibercaja. El banco que preside Francisco González ha dejado claro que la absorción de la entidad catalana no supone impactos en capital ni en liquidez y ha reiterado que no tendrá que ampliar capital.

BBVA, que tras la absorción de Unnim se transformará en el mayor banco español por activos, a la espera del próximo movimiento de Santander, ha informado de que la unión con la entidad catalana aportará unas sinergias totales de unos 800 millones de euros, de los que un 91% serán de ahorro de costes y un 9% de incremento de ingresos. Los costes de reestructuración serán de unos 200 millones de euros.

De acuerdo con el calendario previsto, la operación se cerrará en el segundo semestre de este año y la integración estará completa en el primer semestre del próximo ejercicio. BBVA estima que en 2014 Unnim aportará más de 100 millones a los resultados del grupo, lo que significa que el retorno de la inversión para el banco se sitúa alrededor del 20%.

El director financiero de BBVA, Manuel González Cid, ha explicado a los analistas que, más allá del Esquema de Protección de Activos (EPA) concedido por el Banco de España, que cubrirá las pérdidas futuras de la cartera inmobiliaria de Unnim de 6.400 millones, el grupo calcula que se podrían necesitar unos 1.000 millones para ulteriores saneamientos.

El director general de Unnim Bank, Jordi Mestre, gana 963.000 euros anuales, según la información que ha sido publicada por la entidad sobre las remuneraciones de la alta dirección.

Y es que las cajas o grupos de cajas que han recibido ayudas públicas tenían hasta hoy para publicar los salarios de sus directivos, según una normativa del Banco de España.

Unnim Banc ha publicado estos datos días antes de que finalice la primera ronda para su subasta, el próximo 13 de enero, ya que la entidad está al cien por cien controlada por el Estado mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Según dichos datos, Mestre recibe 450.000 euros de sueldo más una retribución variable de 90.000 euros.. En total, los 11 consejero de Unnim Banc suman una retribución anual de 3,04 millones de euros.

Por su parte, el presidente de Unnim Caixa, Jaime Ribera, percibe 61.000 euros al año. De ellos, 54.340 euros son en concepto de sueldo y 6.900 euros en dietas.

La primera ronda para la subasta de Unnim Banc, que organiza el Fondo para la Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), acabará el próximo 13 de enero, una fase en la que se espera que se presenten media docena de entidades.

Fuentes financieras conocedoras del proceso apuestan por que en esta fase participarán los tres grandes de la banca española -Banco Santander, BBVA y La Caixa- además de algunas cajas saneadas como Ibercaja, Unicaja y Kutxabank -el banco en el que se agrupan las tres cajas vascas-.

En esta fase, las entidades han de presentar la oferta no vinculante y es a la que concurren un mayor número de ofertantes, siendo luego, en la segunda fase, cuando se presenta oferta vinculante, el momento en que se reduce la cantidad de grupos realmente interesados.

El Grupo Unnim ha cerrado el tercer trimestre de 2011 con unas pérdidas de 107 millones de euros, un resultado que deriva del deterioro de su cartera crediticia e inmobiliaria y del impacto del coste de la reestructuración de la entidad al no quedar ya fondos con los que cubrir las provisiones.

Se prevé que Unnim cuente también con un Esquema de Protección de Activos (EPA) que cubra el riesgo del comprador, pero que el mismo será mucho menos gravoso que el de CAM (Caja de Ahorros Mediterráneo) porque los problemas de Unnim no responden tanto a un gran deterioro de su cartera de activos inmobiliarios, sino a que el margen financiero y de negocio es muy débil.

El Fondo para la Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) está manteniendo la continuidad en Unnim Banc, el banco nacido el pasado 1 de octubre al que Unnim traspasó su negocio financiero, tanto en gestión como en objetivos comerciales.

En un comunicado, Unnim destaca "la normalidad operativa, en todos los sentidos, que ha sido la tónica que ha marcado el día a día de la entidad".

En esta línea se enmarca el trabajo que está llevando a cabo la dirección de Unnim, conjuntamente con el Órgano Administrador, para centrar todos sus esfuerzos en potenciar el negocio y en optimizar la labor comercial que se lleva a cabo desde la red de oficinas.

El director general de Unnim Banc, Jordi Mestre, y los cuatro representantes del FROB que actúan como administradores de la entidad -Jesús Gonzalvo Lozano, Javier Moreno Cepeda y José Ramón Rodrigo Zarza, provenientes del sector financiero, y Antoni Abad Pozos, presidente de la CECOT- han llevado a cabo seis reuniones con el equipo directivo y los representantes sindicales.

En estos encuentros se han dado a conocer las principales líneas estratégicas para los próximos meses, en donde "los objetivos comerciales de la entidad siguen las líneas marcadas previamente", según señala la nota de Unnim.

En estos encuentros se ha hecho un seguimiento de la evolución del negocio y han sido servido, también, para que los integrantes del Órgano Administrador se dieran a conocer ante los 745 directivos de Unnim Banco.

El Gobierno prepara la nacionalización de tres cajas más, NovaCaixaGalicia, Caixa Catalunya y Unnim, a finales de este mes mediante el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria), lo que supondrá un coste de unos 5.000 millones de euros, según publica el diario económico Financial Times.

El Gobierno ha tomado esta decisión después de que los tres grupos de cajas no lograran presentar planes adecuados de reestructuración antes de la fecha tope del 10 de septiembre, según el prestigioso periódico, que asegura que otras dos entidades podrían gozar de una prórroga para buscar inversores privados que les ayuden a incrementar su ratio de capital, Liberbank y BMN (Banco Mare Nostrum).

Al parecer, NovaCaixaGalicia está intentando evitar esta medida y continúa buscando inversores privados, como la empresa estadounidense de capital riesgo JC Flowers & Co, con quien mantuvo contactos el pasado viernes.

La recapitalización de las entidades financieras establecida por el Gobierno de España establece que deberán situar su capital de máxima calidad entre el 8 y el 10% de sus activos ponderados por riesgo antes del 30 de septiembre o enfrentarse a inyecciones del FROB y a la nacionalización de parte de sus activos