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Sabadell logrará unas plusvalías de 19,9 millones de euros con la venta de la totalidad de su participación, un 20%, del mexicano Banco del Bajío.

Una vez completada la ampliación de capital realizada para financiar la integración de CAM, Banco Sabadell ha vendido, por 156,6 millones de euros, la totalidad de su participación, un 20%, en el grupo mexicano Banco del Bajío.

La operación, que ha generado unas plusvalías para Banco Sabadell de 19,9 millones de euros, "está sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de las condiciones detalladas en el acuerdo suscrito, que deberán producirse en las próximas semanas".

El 20% del capital de Banco del Bajío ha ido a manos de un grupo de accionistas de la propia entidad mexicana y a una filial de Temasek. En concreto el Sabadell ha vendido un 6,7% del capital al fideicomiso constituido por un grupo de accionistas actuales del propio Banco del Bajío.

El 13,3% restante del capital del grupo mexicano ha sido comprado por Ion Investments, filial de Temasek Holdings, la firma de inversión de Singapur que contaba el año pasado con una cartera de activos superior a los 150.000 millones de dólares.

La decisión de CaixaBank de no pujar por la Caja del Mediterráneo (CAM) ha roto la expectativa de que la gran banca, incluyendo al Santander y BBVA, presentaría ofertas para hacerse con la entidad, a la que sí que opta el Banco Sabadell.

Esta entidad, según fuentes financieras, podría ser la única que remitió esta tarde una propuesta vinculante para adquirir la caja alicantina con lo que se coloca como favorita, si bien surge el temor a que la subasta, ideada como competitiva, pueda quedar desierta.

En cualquier caso, ninguna de las cuatro entidades mencionadas ha querido desvelar su decisión, mientras el sector asegura que el resto de interesados inicialmente -Barclays, Ibercaja y el fondo JC Flowers- no remitió ninguna oferta.

Esto pone más difícil la labor del Banco de España y la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que tenían previsto decidir el ganador, entre varias opciones, en la primera quincena de diciembre.
Ahora las autoridades se pueden encontrar la sorpresa de tener muy pocas ofertas, incluso sólo una si el Santander y el BBVA finalmente no han pujado, lo que, a juicio de los expertos, forzaría al supervisor a estudiar la opción de trocear la caja, intervenida a finales de julio.

De esa forma se podrían vender sus activos por separado en un proceso de liquidación ordenada, algo que ha rechazado desde un primer momento el supervisor, pero a lo que se ha mostrado dispuesto hoy CaixaBank.

El grupo presidido por Isidro Fainé, según fuentes del sector, notificó al Banco de España que no quería pujar por el conjunto de la CAM, pero sí estaba dispuesto a negociar la compra de determinados activos. En las últimas semanas, los potenciales compradores estudiaron las cuentas de la CAM en profundidad para decidir si debían participar en la subasta de la caja alicantina, con una morosidad cercana al 21 % y que perdió 1.731 millones hasta septiembre.

Los titulares de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles que el Banco Sabadell emitió con motivo de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Banco Guipuzcoano tienen desde este jueves, 27 de octubre, hasta el próximo 10 de noviembre, ambos inclusive, para solicitar la conversión total o parcial de dichas obligaciones en acciones de nueva emisión.

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se abre así el primer periodo de conversión voluntaria para que los obligacionistas puedan solicitar dicha conversión.

Estas obligaciones fueron emitidas por el Banco Sabadell con motivo de su ofrecimiento en canje de acciones de Banco Guipuzcoano en el marco de la OPA que el primero formuló sobre el segundo.

Los titulares de estas obligaciones que voluntariamente opten por solicitar la conversión en nuevas acciones del Sabadell tendrán que dirigirse a la entidad participante en Iberclear donde se encuentran depositadas estas obligaciones y solicitar su conversión, teniendo esta solicitud carácter "irrevocable".