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El Banco Santander anunció hoy que ha adquirido el 95,67 % del capital de la entidad polaca Zachodni, por unos 4.000 millones de euros, después de que el pasado viernes 25 de marzo concluyera el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (opa), lanzado por la entidad el 24 de febrero.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Santander explicó que según la información proporcionada por el banco agente de la operación, 69.912.653 acciones de la entidad polaca acudieron a la opa, lo que representa el 95,67 % de su capital.

Dado que la oferta se realizó a un precio efectivo de unos 57,05 euros por acción, la compra de los títulos que han acudido a la opa supone un desembolso aproximado de 3.988,6 millones de euros. La entidad añadió que al haberse superado el porcentaje de aceptación del 70 % que constituía una condición para la opa y cumplidas las restantes condiciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones regulatorias, la transmisión de las acciones se hará efectiva el 1 de abril.

Zachodni es el tercer banco por tamaño de Polonia y pertenecía mayoritariamente al AIB, que estaba obligado a vender para poder reunir los 7.400 millones de euros en provisiones exigidos por las autoridades irlandesas tras recibir ayudas financieras durante la crisis.

En la pugna por hacerse con el control del Zachodni, Santander competía con el principal grupo bancario polaco, PKO, participado en un 51 % por el Estado, y con el francés BNP Paribas.

El Santander anunció el pasado 10 de septiembre el acuerdo para comprar al irlandés Allied Irish Banks (AIB) el 70,36 % del capital del Zachodni WBK por 2.938 millones de euros, así como el lanzamiento de una opa para hacerse con el 100 % del banco. También anunció la compra de la empresa de servicios financieros BZ WBK Asset Management, vinculada al banco Zachodni.

El fondo de capital riesgo Apax Partners negocia con Banco Santander realizar una oferta conjunta por la filial polaca del Allied Irish Banks, Zachodni WBK, según informó este domingo el 'Sunday Times', que cita también el interés del BNP Paribas y el banco polaco PKO BP por hacerse con la entidad centroeuropea.

Allied Irish se ha negado a realizar comentarios sobre las sociedades que han expresado su interés por su filial polaca, aunque el pasado 4 de agosto dijo que las ofertas vinculantes por sus filiales BZ WBK y Allied's British se esperaban en unas semanas.

El banco irlandés ha puesto a la venta su participación mayoritaria en Bank Zachodni como parte de sus esfuerzos para captar 7.400 millones de euros de capital para atajar sus pérdidas de venta de créditos al esquema bancario de "banco malo" en Irlanda y cumplir con los requerimientos regulatorios.

Allied Irish quiere encontrar compradores para sus negocios en el extranjero antes de entrar en el cuarto trimestre de 2010 para captar el resto de capital mediante una ampliación de capital o convirtiendo las acciones preferentes del Estado en capital.

"Apax Partners era uno de los ofertantes por el banco y, dicen fuentes, está preparado para seguir en el proceso", dijo el periódico, sin precisar dichas las fuentes.

Según diversas informaciones en prensa, el Santander también está en conversaciones para fusionar sus negocios estadounidenses con el prestamista regional de Nueva York M&T Bank Corp, otro banco en el que Allied Irish está vendiendo su participación.

El Banco Santander está redoblando sus esfuerzos para obtener una participación de control en Bank Zachodni WBK, el quinto mayor banco de Polonia. Tal adquisición se engloba dentro de una operación mayor, en la que la entidad española obtendría también activos del irlandés Allied Irish Banks. Así lo asegura Financial Times, citando a fuentes conocedoras del proceso.

En concreto, el rotativo señala que AIB se ha visto forzado como condición para recibir las ayudas públicas necesarias para sortear la crisis financiera a desprenderse del 70% que controla en Bank Zachodni WBK, y de la participación minoritaria que ostenta en el estadounidense M&T, así como de una serie de oficinas en Reino Unido.

De este modo, fuentes conocedoras de la estrategia del Santander señalan que la entidad cántabra ha estado estudiando la cartera de activos a la venta de AIB y apuntan que el banco presidido por Emilio Botín tiene especial interés en hacerse con el 70% del polaco Bank Zachodni, ya que encaja en la estrategia del grupo de controlar un banco en mercados de fuerte crecimiento, como sucedió con la "lucrativa" compra de activos en Brasil como consecuencia de la adquisición de ABN Amro junto a Fortis y RBS.

Sin embargo, el diario afirma que el Santander se enfrenta a una dura competencia para hacerse con esta participación, valorada en unos 11.000 millones de zlotys (2.761 millones de euros), por parte del banco PKO, la mayor entidad de Polonia, controlada en un 51% por el Estado, así como por parte del francés BNP Paribas.