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CaixaBank presentará a principios de la próxima semana su oferta de compra formal por Banca Cívica, una vez analizados los resultados de la auditoría de la entidad integrada por Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja Burgos.

Banca Cívica deberá decidir entonces si acepta la oferta formulada por CaixaBank, que de llevar adelante la operación se convertirá en líder del sector financiero español, superando en activos al Santander y al BBVA tras la compra de Unnim.

Si la respuesta de Banca Cívica es positiva, La Caixa y CaixaBank convocarán sendos consejos de administración extraordinarios para aprobar la operación, después de que en el consejo ordinario de ayer del grupo que preside Isidre Fainé no se abordara formalmente esta cuestión.

Algunos medios apuntan a que será el próximo lunes, día 26, cuando La Caixa presente su oferta por Banca Cívica, aunque fuentes consultadas por Efe se han limitado a precisar que este paso se dará a principios de la próxima semana. De acuerdo con este calendario, los consejos de administración extraordinarios se convocarían a mediados de semana.

La operación, en todo caso, deberá concretarse forzosamente en los próximos días, ya que Banca Cívica tiene de plazo hasta el 31 de marzo para presentar al Banco de España su plan de recapitalización.

El presidente de La Caixa y de CaixaBank, Isidre Fainé, percibió en 2011 una remuneración total de 2,69 millones de euros, la misma que en 2010, según consta en los informes de gobierno corporativo de 2011 de CaixaBank y de La Caixa remitidos esta tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

A finales de enero del año pasado el grupo La Caixa inició una reorganización, culminada el 30 de junio, por la cual CaixaBank asumió el negocio bancario del grupo, por lo que fuentes de la entidad aseguran que no es posible hacer comparaciones sobre las remuneraciones del resto de la alta dirección, ya que la estructura del grupo ha cambiado.
En esos 2,69 millones de euros ya están incluidas las retribuciones de Fainé por filiales y participadas, entre las que se incluye CaixaBank, el banco a través del cual la Caixa ejerce su actividad bancaria de forma indirecta.

Según los datos facilitados a la CNMV, la alta dirección de CaixaBank, lo que incluye a cinco directores generales, otros tantos directores generales adjuntos y un secretario general, 11 personas en total, percibió en conjunto 10,9 millones de euros.

En cuanto al consejo de administración de CaixaBank, sus miembros percibieron en 2011 unas remuneraciones totales de 4,61 millones de euros.

Fitch Ratings ha rebajado el rating a largo plazo de Banco Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank como consecuencia del recorte de la nota de España. En concreto, la agencia de calificación ha rebajado en dos escalones la nota de Banco Santander (de 'AA-' a 'A') y en uno las de BBVA (de 'A+' a 'A'), Bankia (de 'A-' a 'BBB+'), CaixaBank y 'La Caixa' (de 'A' a 'A-'). En el caso de la perspectiva, sitúa en 'negativa' a Banco Santander, BBVA y CaixaBank; en 'estable' a Bankia y en revisión a 'La Caixa'.

Fitch indicó que esta decisión sobre el rating de las entidades financieras refleja la rebaja adoptada el pasado 27 de enero en la calificación de España, que fue recortada desde ‘AA-’ hasta ‘A’, debido al “significativo empeoramiento” de la perspectiva fiscal y económica, así como a las tensiones en la eurozona.

Así, la agencia considera que “existe una estrecha relación entre el banco y el riesgo del crédito soberano”, por lo que considera “inusual” que estas entidades sean valorados por encima de la nota de sus países.

De esta manera, señala que los citados bancos tienden a tener grandes carteras de deuda soberana nacional y están así muy expuestos, por lo que la rentabilidad y la calidad de los activos son vulnerables a las tendencias macroeconómicas y de mercado.

En concreto, la agencia prevé que el PIB de España no crezca en 2012 y que en 2013 registre un incremento de apenas el 1%, mientras que el desempleo seguirá en una tasa en torno al 23% y el mercado inmobiliario continuará siendo un motivo de preocupación a largo plazo.

CaixaBank, el banco a través del cual La Caixa ejerce su actividad financiera de forma indirecta, ha acordado transmitir a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) su negocio de depositaría de fondos de inversión, de SICAV y de fondos de pensiones individuales por 100 millones de euros.

La entidad ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que, tras un proceso de concurso con participación de entidades nacionales e internacionales, ha llegado a un acuerdo con la CECA.

CaixaBank ha precisado también que, además del precio fijo de la venta, "podrían devengarse pagos adicionales de carácter variable de hasta 50 millones de euros en función de la evolución del negocio de depositaría".

A pesar del anuncio, la entidad matiza que la operación "tendrá lugar previsiblemente durante el primer semestre del año" y de que está "sujeta a las condiciones y autorizaciones habituales en este tipo de operaciones"

El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin, al concluir la rueda de prensa de presentación de resultados, ha dicho que tal y como ya han manifestado, "no hay ningún tipo de negociación con Bankia ni con ninguna entidad para abordar una operación corporativa".

Nin ha aclarado así una respuesta previa a la hipótesis planteada de si una entidad más grande haría más obra social, a lo que él contestó que "una mayor obra social supone más leña y carbón para la máquina, y eso podría ser deseable".

El consejero delegado de CaixaBank ha señalado con posterioridad a la agencia Efe que "existe una gran expectación sobre las posibles futuras operaciones en el sector financiero, pero la realidad es la que es", y que en esos momentos no tienen "ninguna negociación con nadie ni ninguna operación sobre la mesa".

"Decir que cuanto más grandes y fuertes, más obra social, es en el caso de La Caixa una verdad evidente que no aporta novedad alguna", ha añadido el vicepresidente de CaixaBank.

De hecho, en la presentación para analistas, y al ser preguntado por los detalles sobre fusiones y adquisiciones, especialmente con Bankia, el propio Nin ha respondido: "Se ha malinterpretado lo que he dicho previamente, no era mi intención porque no hay negociaciones ni ningún acuerdo sobre la mesa con Bankia".

CaixaBank obtuvo un beneficio atribuido de 1.053 millones de euros el año pasado. Su matriz, La Caixa, ya cumple con los requisitos europeos de capital.

Los resultados de la entidad catalana, que suponen un descenso del 13,1% frente a los de 2010, se han ajustado a la parte alta del rango de las previsiones de los analistas.

CaixaBank se apuntó el año pasado 907 millones de euros netos de plusvalías, por la venta del 50% de SegurCaixa Adeslas; la liberación de fondos constituidos para el negocio de seguros y la venta de activos. El importe íntegro de estas plusvalías se ha destinado a los saneamientos extraordinarios, que han alcanzado los 1.039 millones.

De estos, 374 millones se dedicaron a adelantar el calendario de las dotaciones para insolvencias; 360 millones a actualizar el valor de la cartera de participaciones bancarias y 117 millones por el registro de los gastos derivados del proceso de reorganización del grupo, según el desglose ofrecido por la propia entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

CaixaBank es una de las pocas entidades en España que aún cuenta con un elevado colchón de provisiones genéricas, las que se dotaron en los tiempos de bonanza para hacer frente a las dificultades futuras. Tiene guardados 1.835 millones en este concepto, los mismos que tenía en 2009, ya que durante los últimos dos ejercicios no ha tocado el colchón y ha realizado los saneamientos necesarios contra la cuenta de resultados.

Caixa Ontinyent asegura tener suficiente solvencia para continuar independiente dentro de un stema financiero en el que prácticamente han desaparecido las cajas de ahorros, aunque reconoce que no será fácil mantenerse ante la nueva competencia.

Así lo ha asegurado el presidente de la caja valenciana, Rafael Soriano, en una rueda de prensa de balance del año en la que ha destacado de Caixa Ontinyent el mantenimiento del negocio y los beneficios, la ausencia de tensiones de liquidez, el control de la morosidad y el aumento progresivo de la solvencia, ha informado la entidad en un comunicado.

La caja cerrará el ejercicio de 2011 con un resultado de 6,6 millones de euros, de los que destinará 3,1 a saneamientos y dotaciones, con un beneficio antes de impuestos de 3,5 millones, un 22 % inferior al de 2010, según las estimaciones del Consejo de Administración.

El año terminará con un incremento del 2 % en recursos captados, un descenso del 3 % en inversiones crediticias, una "óptima" situación de liquidez, una morosidad del 5 % y un coeficiente de solvencia, antes de la aplicación de beneficios, que supera en más de un 60 % el mínimo legal.

En un contexto de "desprestigio" del sistema financiero, según Soriano, Caixa Ontinyent mantiene su estatus de caja de ahorros, la red de oficinas y la plantilla, no tiene retribuciones millonarias y tiene "suficiente solvencia para continuar independiente".

El director general de La Caixa y vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin, ha considerado que la economía española se encuentra en "una situación de salida de la crisis" y que es necesario detener el aumento de deuda.

En una conferencia impartida en la Fundación Ramón Areces y organizada junto a la London School of Economics (LSE) sobre "Reforma financiera, crédito y crecimiento", Nin ha explicado que para continuar el camino hacia la recuperación es necesario "detener el crecimiento de la deuda", especialmente de la privada, cuyo monto asciende a 400.000 millones de euros y constituye el "gran problema" de la economía.

Además, aconsejó recuperar la confianza de los inversores con la finalidad de atraer la elevada liquidez existente en el mercado a un precio adecuado.

El ejecutivo bancario alabó las ventajas que ha aportado al sector financiero el Banco Central Europeo mediante la subasta de dinero a tres años que ha celebrado hoy.

Al mismo tiempo ha comentado la necesidad de continuar con el proceso de desapalancamiento del sector ante la "perversidad" de los requerimientos de capital impuestos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas inglesas).

Caixabank ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de iniciar el próximo jueves el canje de participaciones preferentes por bonos convertibles y obligaciones subordinadas, de las que emitirá 4.900 millones de euros.

Según el comunicado, el periodo de aceptación de la oferta de recompra de las preferentes comenzará el 29 de diciembre de 2011 y finalizará el 31 de enero de 2012.

Hace dos semanas, CaixaBank anunció su intención de emitir 4.900 millones de euros en obligaciones subordinadas y bonos convertibles para realizar varias amortizaciones de participaciones preferentes.

La entidad indicó que estas emisiones se dirigirán "exclusivamente a los titulares" de varias colocaciones de participaciones preferentes de La Caixa de un valor nominal de 1.000 euros, que se canjearán por 300 euros y la entrega de siete obligaciones subordinas.

En concreto, la entidad anunció una primera colocación de 1.469 millones de euros en obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y canjeables en acciones ordinarias de CaixaBank.

La mitad de estos títulos, que tendrán un valor nominal de 100 euros y pagarán un cupón del 6,5 por ciento, "serán necesariamente convertidas o canjeadas en acciones de CaixaBank el 30 de junio de 2012", y el 50 por ciento restante que no haya sido convertido con anterioridad será necesariamente canjeado el 30 de junio de 2013.

CaixaBank abonará mañana, 27 de diciembre, el primer dividendo a cuenta a cargo del ejercicio de 2011 por un importe de 6 céntimos de euros por acción, ha anunciado en un comunicado la entidad financiera.

CaixaBank asegura que mantendrá su política trimestral de remuneración al accionista en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, combinando el pago de dividendos en efectivo con el sistema del programa Dividendo por acción.

Con este programa se prevé que, al menos dos veces al año, los accionistas puedan escoger entre las siguientes tres opciones: recibir acciones provenientes de una ampliación de capital liberada; o recibir efectivo, como consecuencia de la venta en el mercado de los derechos de asignación gratuita de dicha ampliación de capital.

Otra alternativa será recibir efectivo, como consecuencia de la venta a CaixaBank de los derechos de asignación gratuita de la ampliación a un precio fijado por ésta, lo que supone en la práctica recibir un importe equivalente al dividendo.

Los accionistas podrán también, si así lo desean, combinar cualquiera de estas tres opciones, una posibilidad que se estableció el pasado año.

En relación con el ejercicio 2011, CaixaBank remunerará al accionista con un importe mínimo de 0,231 euros por acción, resultado de la combinación entre los dividendos a cuenta (diciembre y marzo) y el programa dividendo por acción (septiembre y junio).