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El consejo de administración de Caja España-Caja Duero ha aprobado el proyecto de segregación de la actividad financiera de la entidad a favor del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, paso con el que se "consolida" el futuro de la entidad, según su presidente, Evaristo del Canto.

Este acuerdo, que debe ser ratificado por la Asamblea General el próximo 5 de septiembre, supone un paso más en el proceso iniciado el pasado 26 de mayo por los Órganos de Gobierno, según explicaron fuentes de la entidad.

Tanto la actividad financiera como la plantilla pasarán a depender del banco "sin que ello suponga ninguna alteración para sus clientes y empleados" -los clientes podrán seguir operando con "absoluta normalidad" en sus oficinas sin que el nuevo banco suponga ningún cambio en su relación habitual con la entidad- mientras que la Obra Social y el Monte de Piedad seguirán manteniendo su funcionamiento habitual dentro de la caja.

El consejo de administración del nuevo banco constará, inicialmente, de cinco miembros designados en la reunión: Evaristo del Canto (presidente) y los consejeros Alejandro Menéndez y Miguel Ángel Álvarez, que ya forman parte del consejo de la caja; Pablo Pérez Robla, ingeniero superior de Informática y responsable de Innovación de ADE Inversión y Servicios; y José Ignacio Sánchez Macías, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca.

La sede social del banco, cien por cien propiedad de Caja España-Caja Duero, estará ubicada en la calle Marqués de Villamagna de Madrid.

La puesta en marcha del nuevo banco forma parte del proceso de reestructuración del sector financiero a nivel nacional, siguiendo las directrices del Banco de España y del Gobierno.

En este sentido, del Canto ha resaltado que operar a través de una ficha bancaria es un "requisito indispensable" para que la entidad siga siendo "un referente del sistema financiero español", por lo que el paso dado "consolidará el futuro de la entidad, sus fortalezas y el compromiso con la sociedad en la que se encuentra arraigada".

Asimismo, la creación de esta nueva ficha bancaria es compatible con el proceso de negociación actual con Unicaja, que se podría materializar con la integración de los dos bancos.

Banca Cívica ha terminado su primera semana en bolsa con una caída del 10,74 %, muy superior a la registrada por Bankia, que comenzó a cotizar un día antes y que tuvo unas pérdidas en el mismo periodo del 1,6 %.

Las acciones de Banca Cívica, que salieron a un precio de 2,70 euros por título, terminaron su quinta sesión bursátil a 2,41 euros, después de que hoy miércoles cayeran el 8,75 %, la segunda mayor de la bolsa española.

Por su parte, Bankia cayó hoy solo el 0,68 %.

Banca Cívica, formado por Cajasol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja Burgos, fue la segunda entidad fruto de una fusión de cajas que debutaba en bolsa.

En su primer día de cotización, la entidad cerró en tablas, pero en las sucesivas jornadas ha ido registrando pérdidas de forma progresiva hasta caer en su primera semana de cotización más del 10 %.

Banca Cívica salió a bolsa el pasado día 21, una operación con la que captó casi 700 millones de euros, después de sacar a la venta 222,14 millones de acciones, ampliables hasta 248,80 millones.

Además, con esta operación la entidad preveía captar el capital necesario para hacer frente a los nuevos requisitos aprobados por el Gobierno.

El debut bursátil de Bankia y Banca Cívica suponía una prueba de fuego para las entidades españolas, que se encuentran en el punto de mira de los inversores después de la publicación de los resultados de las pruebas de resistencia a la banca europea hace ya casi dos semanas.

Tanto Bankia como Banca Cívica superaron estas pruebas, que revelaron que no hubieran necesitado salir a bolsa para aprobarlas gracias a su colchón de provisiones

Enrique Goñi y Antonio Pulido, se mostraron convencidos de que la entidad sale a Bolsa "en el momento adecuado" pese a las tensiones que se han vivido últimamente en los mercados.

En sus respectivas intervenciones tras el toque de campana que marcó el debut "oficial" de Banca Cívica en el parqué español, tanto Goñi como Pulido agradecieron a los accionistas la confianza que han mostrado al adquirir títulos de la entidad, que cayó el 1,1 % al empezar a cotizar.

La entidad, la segunda que sale a Bolsa esta semana tras el debut Bankia, está integrada por las cajas de ahorros de Navarra, Burgos, Canarias y Cajasol.

Con el salto al parqué "entramos en la disciplina de mercado", con el foco puesto en elevar progresivamente el beneficio operativo, explicó Goñi, que añadió que "hoy es un día feliz" porque vamos a poner en marcha hoy mismo los principales valores de Banca Cívica" que son transparencia y participación.

Por su parte, Antonio Pulido también destacó el carácter "histórico" de la jornada y dijo que es "un inmenso honor", "una gran satisfacción" y "un éxito en sí mismo" haber llegado hasta aquí tras pasar por momentos "muy duros" y de gran incertidumbre.

Tras la salida al mercado Banca Cívica dispone ya de una estructura de capital "adecuada para las nuevas exigencias regulatorias y del mercado", al tiempo que consigue los recursos necesarios "para seguir creciendo", aseguró.

También aprovechó su breve discurso para romper una lanza en favor de la reestructuración del sector de las cajas de ahorros, que se ha hecho "a una velocidad de vértigo", en un escenario "difícil y exigente" y sin perder las señas de identidad de estas entidades, que son "el compromiso social y territorial", explicó.

El director general corporativo y de finanzas del Banco Popular, Jacobo González-Robatto, ha augurado que para finales de año habrá cajas subastadas.

En la presentación de los resultados del primer semestre, Robatto ha afirmado que "en el ultimo trimestre de este año, posiblemente, el Banco de España intervenga y busque la salida vía subasta pública. Esto no ha ocurrido y ese momento será el de mirar alguna caja".

El directivo de Popular ha alabado la reestructuración que se ha llevado a cabo en el sector financiero español, aunque ha afirmado que se ha actuado con cierto retraso. Considera que es positiva la evolución de las cajas hacia entidades cotizadas, como en el caso de Bankia y Banca Cívica.

De hecho, Popular ha invertido 40 millones de euros en la OPV de la mayor caja española. A pesar de que se haya dicho que el Gobierno haya presionado a los bancos para que ayudaran la salida a bolsa de Bankia, González-Robatto ha asegurado que Popular no ha sido presionado.

Sobre la posibilidad de que bancos y cajas empiecen a lanzar hipotecas que tengan sólo la vivienda como garantía, el director financiero de Popular ha afirmado que no se podría prestar más del 50% del valor de la vivienda.

Banca Cívica ha decidido retrasar un día su estreno en Bolsa, que se producirá el próximo jueves 21 de julio, en vez del miércoles 20 de julio, tal y como estaba inicialmente previsto, según informó la entidad a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV).

El aplazamiento responde a la decisión del banco de demorar un día la fecha para la fijación del precio del tramo destinado a inversores cualificados, lo que lleva a adecuar el resto de las fechas del proceso.

El anuncio del aplazamiento del primer toque de campana del banco constituido por CajaSol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos coincide con el actual momento de turbulencias del mercado, con la prima de riesgo en máximos y descensos en la Bolsas, ante la crisis de deuda periférica que afronta la UE.

En virtud del nuevo calendario, Banca Cívica mantiene la previsión de fijar en la jornada de este martes el precio máximo para las acciones destinadas a inversores particulares y arrancar mañana miércoles, 13 de julio, el periodo para formular solicitudes vinculantes de suscripción de acciones, que se extenderá hasta el viernes, 15 de julio. No obstante, la fijación del precio para las acciones destinadas a inversores cualificados se realizará el próximo martes 19 de julio, en vez del lunes 18 de julio, tal como estaba inicialmente previsto.

El día 20 concluirá el plazo para confirmar las propuestas de suscripción de acciones por los inversores cualificados, se inscribirá la ampliación de capital en el Registro Mercantil y se adjudicarán las acciones a los inversores, todo ello con el fin de iniciar la cotización el jueves, 21 de julio.

En virtud del folleto de su oferta pública de suscripción (OPS), Banca Cívica prevé colocar acciones en el mercado a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por título.

Esta horquilla de precios supone valorar a la entidad entre 1.342,3 millones de euros y 1.889,1 millones de euros, una vez realizada la ampliación de capital prevista y sin tener en cuenta la opción de compra ('green shoe') de los bancos colocadores.

Banca Cívica ha reservado para el tramo minorista, incluido el reservado a los empleados, el 50% de su oferta, mientras que la otra mitad de las acciones a colocar se destina a los inversores institucionales

El semanario británico The Economist considera que Bankia hace "lo correcto" al seguir adelante con sus planes de salir a Bolsa a mediados de julio, pero advierte de que será una operación "arriesgada".

En su último número, la revista señala que a pesar de "la fragilidad" de los mercados y de los "temores" sobre la posibilidad de contagio de Grecia, la entidad decidió esta semana seguir adelante con sus planes de debutar en Bolsa con una oferta pública de venta (OPV) de 4.000 millones de euros. Para el semanario, éste es un "movimiento arriesgado", pero asegura que haber retrasado la operación "también lo habría sido". Por esta razón, afirma que, "a pesar de las preocupaciones, Bankia hace lo correcto al seguir adelante".

En su opinión, "no hay ninguna garantía de que los mercados vayan a estar más calmados después del verano", sobre todo si se produce un adelanto electoral. No obstante, "The Economist" señala que a los inversores les preocupa que Bankia tenga una de los mayores carteras de préstamos inmobiliarios del país y que, aunque haya pasado los activos más tóxicos al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la entidad aún tiene unos 38.000 millones de euros en créditos en el sector, de los que el 16,5% ya están dando problemas. Además, la revista critica la figura del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ya que, a pesar de ser un ex director del FMI y ministro de Economía, "tiene escasa experiencia en la banca comercial".

Pero el artículo de la publicación añade que "todo tiene un precio", y que, para hacer frente a estos temores, Bankia iniciará su cotización con un descuento de hasta el 54% sobre su valor en libros. Así, "The Economist" considera que la "flexibilidad" en el precio y la demanda local podría hacer que la OPV termine siendo satisfactoria. Sin embargo, subraya que los principales retos serán, por un lado, colocar el 40% de la operación en grandes inversores internacionales; y, por otro, el comportamiento de las acciones una vez empiecen a cotizar.

El Consejo General de Caja Navarra, reunido en Pamplona, ha acordado destinar a reservas 40,5 de los 58,9 millones de euros de beneficio neto de 2010, mientras que el resto, 18,3 millones, se dedicará a obra social, según la información remitida por la entidad a la CNMV.

Asimismo, el Consejo General ha dado su visto bueno al "Plan de Inversiones Navarra", por el que la entidad financiera se compromete a invertir, en una primera fase, 20 millones de euros en proyectos empresariales innovadores y estratégicos para la Comunidad Foral.

Se ha aprobado además una adecuación de las estructuras organizativa y funcional tanto de Caja Navarra como de su Fundación al nuevo escenario de ejercicio indirecto de la actividad financiera tras la constitución de Banca Cívica junto a Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos.

Como objetivos para este año, se ha acordado también establecer los mecanismos de control y seguimiento que permitan supervisar de forma eficaz el desarrollo del negocio financiero minorista en Navarra y la ejecución de las políticas comerciales establecidas por Banca Cívica.

Por último, el Consejo General ha acordado elaborar un documento que establezca las bases para una reforma estatutaria que permita adecuar la organización y estructura de gobierno corporativo de la entidad al ejercicio indirecto de la actividad financiera.

Este documento se someterá posteriormente a la consideración del Gobierno de Navarra, para la eventual apertura de un proceso de negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda.

El resto de los puntos del orden del día consistieron en la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, la designación de auditores de cuentas para el ejercicio 2011, la gestión de Fundación Can en el 2010 y el presupuesto de la obra social para 2011, fijado en 20,4 millones de euros.

El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas y Afines (CSICA), Félix Torquemada, ha criticado la "precipitación" con la que se ha abordado la reconversión de las cajas, que ha provocado que algunos procesos de fusión e integración hayan "saltado por los aires".
Torquemada, que asiste al congreso nacional que celebra en Toledo, ha admitido que era necesario que hubiera un proceso la reconversión de las cajas, "porque no tenía sentido que se hubieran mantenido las cuarenta y tantas que había" pero no considera razonable "que se hayan quedado reducidas a las que hay ahora mismo o a las que puede haber".

Ha cuestionado la rapidez con la que se ha abordado el proceso porque "se han dado algunos pasos en falso". De hecho "estamos viendo como algunos de los procesos de integración y de fusión han saltado por los aires", ha apuntado el presidente de CSICA, quien ha agregado "unos se han ido, otros han venido y ahora parece que alguno incluso esta en peligro como puede ser el de Asturias".

Ha insistido "se han hecho las cosas con cierta precipitación y es un tema muy delicado que hay que hacer con mucha serenidad, con mucha prudencia y con mucha responsabilidad y en algunos casos yo creo que eso ha faltado".

En el caso concreto de la propuesta del presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, de convertir a Cajastur en una fundación, Torquemada ha advertido que si se llevara a cabo la caja asturiana perdería "el 50 por ciento del control sobre el banco a través del cual realiza la actividad financiera".

Si se da este supuesto "la caja pierde el control, desaparece como tal y únicamente constituye una fundación que solamente haría obra social con los dividendos que obtuviera del banco", ha añadido.

A CSICA le preocupa que se produzcan este tipo de situaciones en el sector de cajas, aunque su mayor preocupación como sindicato son los trabajadores, que según Torquemada "se han visto tremendamente perjudicados".

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha asegurado que la salida a bolsa del banco supone un paso "histórico" para las siete cajas de ahorros que lo componen y que se trata de una decisión "estratégica" para convertirse en el primer grupo bancario español.

Bankia inicia su Oferta Pública de Suscripción (OPS), una vez registrado el folleto informativo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En declaraciones a los periodistas en Gijón (Asturias), donde ha sido nombrado hijo adoptivo de la villa, Rato ha reconocido que la actual realidad económica "se impone" en el salto a la actividad bursátil. Por eso, las acciones salen con un "descuento muy importante y a un precio muy atractivo".

A su juicio, se trata de una oferta "muy interesante" tanto para los inversores internacionales como para los de las propias cajas.

"Las circunstancias no son fáciles, pero nuestra historia, el esfuerzo que hemos hecho en saneamiento y la sinergia nos permiten dar este paso", ha dicho Rato, quien ha recordado que "la fortaleza se demuestra en los momentos difíciles".

El máximo responsable de Bankia ha advertido de que para llegar a ser líderes de la banca universal es necesario contar con un capital equivalente al de los "competidores" europeos.

Hasta ahora, ha explicado, los clientes de las cajas de ahorro eran propietarios "entre comillas" y ahora podrán eliminar ese signo ortográfico.

El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, recibió durante el primer trimestre de 2011 una retribución de 70.760 euros en concepto de sus funciones ejecutivas, mientras que el vicepresidente primero y consejero delegado de la entidad, Enrique Goñi, percibió 129.214 euros.

Así consta en el folleto de salida a bolsa de Banca Cívica aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que se indica que en total, los consejeros de la entidad han percibido en el primer trimestre del año 516.977 euros. De ellos, 87.870 euros corresponden a las funciones del Consejo de Administración; 53.940 a otras comisiones; 74.380 a otras retribuciones y 300.787 a funciones ejecutivas.
Además, los consejeros han recibido 153.000 euros por asistir a los consejos de las cajas.

A la fecha del presente folleto, las prestaciones de pensión, jubilación o similares a favor de los consejeros y altos directivos y sus sociedades dependientes se corresponden a un seguro de vida-ahorro, cuya póliza tendrá una vigencia de cuatro años y un importe comprometido global de 5.200.000 euros.

Durante 2010, los consejeros de Banca Cívica recibieron 787.752 euros, aunque además, por pertenecer a los consejos de la entidad, a otros consejos y a la alta dirección de las sociedades de la entidad, percibieron 3,026 millones de euros.

El folleto también indica que la Junta general de accionistas de la sociedad aprobó el 10 de febrero de 2011, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que el importe máximo que la sociedad puede abonar en concepto de retribución al conjunto de sus consejeros no ejecutivos es de 1.260.000 euros.

Además, el coste conjunto de los paquetes retributivos y de indemnizaciones de los consejeros ejecutivos tampoco podrá exceder los 15.200.000 euros, si bien, al haberse reducido el número de consejeros ejecutivos, dicha cantidad queda reducida hasta los 7.560.000 euros, de los que el 30 % corresponde a retribución variable.