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Caja Madrid, BBVA e Ibercaja han decidido finalmente apartarse de la puja para adjudicarse la entidad de ahorro cordobesa Cajasur, intervenida por el Banco de España el pasado 22 de mayo. Así pues, sólo concurren las dos cajas andaluzas, Unicaja y Cajasol, que han presentado ofertas individuales vinculadas entre ellas; la vizcaína BBK, Banca Cívica y el Banco Sabadell. La incógnita sobre la caja cordobesa se despejará a mediados de la semana próxima.

Las ofertas presentadas por las dos cajas andaluzas llevan aparejadas un documento en el que ambas se comprometen, en el caso de ser adjudicatarias de la puja, a incorporar a la otra entidad andaluza en el "vehículo bancario" que integraría Cajasur como cesionario de los activos y pasivos de la entidad.

Asimismo, los presidentes de ambas entidades, Braulio Medel (Unicaja) y Antonio Pulido (Cajasol), han comunicado a sus consejos el inicio de análisis y estudios sobre la posibilidad de iniciar un proceso de integración. De hecho, la caja malagueña ha decidido encargar a la empresa de consultoría Boston Consulting Group (BCG) la realización de un estudio de viabilidad y efectos económico-financieros de un potencial proceso de integración con Cajasol, tanto bajo la forma de una fusión como de un Sistema Institucional de Protección (SIP).

Además, y de forma complementaria a lo anterior, Boston Consulting Group analizará para Unicaja el desarrollo de algunas líneas estratégicas de actuación "que mejoren la eficiencia y la diversificación del negocio, mediante el aprovechamiento de economías de escala y de economías de alcance a través de mecanismos de cooperación de ámbito tanto nacional como internacional", según un comunicado de la entidad.

La Asamblea General de Sa Nostra ha aprobado por unanimidad el protocolo de actuación para llevar a cabo su integración en un Sistema Institución de Protección (SIP) junto con Caixa Penedés, Caixa Murcia y Caja Granada, garantizando que este proceso, que culminará en septiembre, cuando se ratifique de forma definitiva la fusión fría, no supondrá la pérdida de ningún empleo en Baleares, gracias al plan de prejubilaciones que pondrá en marcha la entidad en un plazo de tres años.

Así lo anunciaron en rueda de prensa el presidente y el director general de Sa Nostra, Fernando Alzamora y Pau Dols, quienes remarcaron que esta fusión tampoco supondrá la desaparición de las oficinas que la principal caja de Baleares tiene en el archipiélago, dado que no se producirá ningún tipo de duplicidad de red con las entidades firmantes, puesto que ninguna de ellas tiene presencia en Baleares.

No obstante, en los próximos meses la sociedad central del SIP, ubicada en Madrid, decidirá la integración de determinados servicios, lo que podría afectar a las doce oficinas que Sa Nostra controla en Madrid (de las 57 con las que cuenta el grupo), que pasarán a formar parte de la sociedad central, mientras que por otro lado está pendiente de decidirse el futuro de las dos oficinas con las que Sa Nostra cuenta en Cataluña y las ocho en la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que en estas dos comunidades ya operan Caixa Penedès y Caixa Murcia.

Dols reveló que el grupo, en el que Sa Nostra cuenta con una participación del 14 por ciento, ya ha realizado la solicitud formal al Banco de España para obtener 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Caja Mediterráneo es la primera caja de ahorros en España que ofrece la contratación de tarjetas de crédito 100% por Internet a clientes preclasificados. El proceso de contratación se realiza íntegramente a través de CAM Directo Internet, sin necesidad de desplazamientos. El cliente recibe la tarjeta en su domicilio y cuenta con la posibilidad de activarla a través de CAM Directo, por teléfono, o bien en el cajero automático o en una oficina CAM.

Este servicio de contratación online ofrece grandes ventajas a los clientes ya que fácilmente pueden solicitar su tarjeta de crédito desde cualquier lugar y en cualquier momento, con sólo 5 clicks; asignándose ellos mismos su límite de crédito dentro de un rango que marca la preclasificación. Para ello, el cliente no tiene que aportar ningún tipo de documentación, ni visitar su oficina, ya que la aceptación y formalización del contrato se efectúa por firma electrónica. La tarjeta llega directamente al domicilio que indique expresamente el cliente durante su contratación.

CAM Directo es la oficina abierta 24 horas de Caja Mediterráneo que permite a sus clientes realizar operaciones a través de Internet, móvil y teléfono. El servicio de banca electrónica de Caja Mediterráneo se basa en las premisas de seguridad, innovación y facilidad de acceso para los clientes que encuentran en CAM Directo un servicio seguro y disponible en cualquier momento del día para realizar sus gestiones con la Entidad.

La entidad se encuentra actualmente en proceso de integración, mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP), con Grupo Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, que dará lugar al tercer grupo de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero.

La nueva entidad fruto de la unión entre Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja de Ávila, Segovia y Rioja, prevé obtener unos ingresos netos -después de pagar los intereses del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- de 2.000 millones de euros en 2013.

Así se pone de manifiesto en la información presentada a analistas e inversores en Londres sobre los planes de integración que llevarán a cabo las siete cajas mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP) y que ha sido remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según el citado informe, la nueva entidad, que ha solicitado una ayuda al FROB de 4.500 millones de euros, tendrá una cobertura del 100 por ciento de las pérdidas esperadas en la cartera, debido a las provisiones que se han efectuado de forma anticipada y que están previstas para los dos próximos años. Según la nueva entidad, tras la operación de fusión, que culminará en enero de 2011, se creará un grupo “más fuerte”, que además se convertirá en la primera caja de ahorros española por volumen de activos y en la tercera entidad financiera española detrás del Santander y del BBVA. La nueva caja fruto de esta unión será la décimo quinta entidad de la zona del euro.

La unión, que tendrá una validez de al menos 15 años, gestionará mediante el SIP políticas conjuntas de las siete cajas, como la gestión financiera, las políticas de gestión de riesgo, además de los servicios generales de negocios o los servicios no bancarias de negocios financieros.

En cuanto a los despido de empleados que se van a producir, sobre todo mediante prejubilaciones, el proceso estará completado en 2011, en tanto que el cierre de sucursales concluirá en 2012.

La fusión, además, generará un ahorro de costes de entre el 10 y el 12 por ciento para 2012, añade el informe, que además pone de manifiesto que las sinergias fruto de la fusión alcanzaran 500 millones de euros.

La burgalesa Caja Círculo, la zaragozana CAI y Caja Badajoz han firmado un "acuerdo de intenciones" para fusionar sus actividades, según han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La decisión aún debe ser aprobada por los consejos de administración de las tres entidades, pero parece que la operación se llevará a cabo bajo la forma de un Sistema Institucional de Protección (SIP), un modelo de unión que permite a cada caja seguir siendo autónoma y crea una red de solidaridad financiera entre ellas.

Esta agrupación no tiene previsto reclamarpréstamos al Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria (FROB) y cuenta con el respaldo del Banco de España.

Con esta alianza, subrayó la entidad pacense en un comunicado de prensa, se constituye “uno de los grupos más solventes” del nuevo mapa financiero español. El objetivo de este SIP será “reforzar todavía más la fortaleza patrimonial, solvencia, eficiencia, liquidez, rentabilidad y excelente posición financiera de las tres cajas de ahorros para competir en el actual entorno financiero, combinando la implantación regional de cada una de ellas con su complementariedad geográfica”, explicó la caja extremeña en una nota.

Caja Badajoz añadió que “la complementariedad de sus redes comerciales y plantillas le permite tener implantación a nivel nacional, presencia en Portugal, evita duplicidades y potencia su implantación en Aragón, Extremadura y Castilla y León".

Esta fórmula de integración virtual permitirá a Caja de Badajoz, Caja Círculo y Caja Inmaculada conservar su personalidad jurídica, sus propias marcas en los territorios respectivos y la obra social y cultural, señas de identidad y órganos de gobierno de cada caja.

Caja Badajoz había descartado meses atrás su fusión con Caja Extremadura. Esta última optó por integrarse en un SIP con Cajastur, CAM y Caja Cantabria.

El vicepresidente segundo de CajaGranada, José María de la Torre, ha asegurado que la entidad está "abierta a todas las posibilidades", por lo que, preguntado por la posibilidad de unirse con Cajasol y Unicaja mediante alguna fórmula de como un Sistema Integrado de Protección (SIP), De la Torre apuntó que "habría que analizarlo y sopesarlo, toda vez que la caja granadina en ningún momento se ha mostrado en contra".

Precisó que el SIP formado por CajaGranada, CajaMurcia, Sa Nostra y Caixa Penedés les permitirá "poder operar en el arco mediterráneo, lo cual conlleva un potencial excepcional", aunque apuntó que "cualquier otra alternativa se tiene que analizar y sopesar y siempre elegiremos la que sea mejor para el sistema financiero andaluz".

De la Torre aseguró que CajaGranada ni el SIP donde se integra actualmente "no va a pujar para nada por CajaSur" y consideró que Unicaja "ha hecho una gran labor y un gran trabajo a nivel andaluz", por lo que consideró que la subasta y la apuesta por CajaSur "debe ser para Unicaja y Cajasol, que se lo han trabajado".

Tras recordar la necesidad de que el sistema financiero español "se está reestructurando en un período de tiempo muy corto y ese proceso era necesario", De la Torre consideró que las 20 cajas que van a quedar "tendrán un tamaño y una fortaleza que permitirán al sistema financiero español y andaluz poder fortalecerse y poder financiar mejores proyectos, poder financiar iniciativas empresariales y a las familias".

Los consejos de administración de Caja Madrid, Bancaja, la Insular de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y La Rioja han aprobado la creación de la alianza que les permitirá compartir riesgos y para la que han pedido una ayuda pública de 4.465 millones de euros.

De ese dinero, que procederá del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sólo a la entidad madrileña le corresponderán unos 2.325 millones y a Bancaja, más de 1.680 millones. Esas cantidades se corresponden con el peso que tendrán las dos entidades -Caja Madrid, el 52,06% y Bancaja, el 37,7%- en el nuevo grupo financiero, que con más de 340.000 millones en activos desbancará a La Caixa como la primera caja de ahorros de España. Además, en el accionariado del nuevo grupo, en el que se sumarán los beneficios de las siete entidades, la caja Insular de Canarias tendrá una participación del 2,45%; Caja Ávila, del 2,33%; Caixa Laietana, del 2,11%; Caja Segovia, del 2,01% y Caja Rioja, del 1,34%.

Tras la aprobación por parte de los consejos del protocolo de integración y del plan de viabilidad del Sistema Institucional de Protección (SIP), la fórmula elegida para dar soporte a la unión de las siete cajas, se espera que en la primera quincena de julio se firme el contrato de esa alianza para que ya en septiembre, la puedan aprobar sus respectivas Asambleas generales.

Al haber optado por unirse bajo un SIP, las entidades podrán contar con sus propios órganos de gobierno y obra social, así como mantener su personalidad jurídica, actividad comercial y marca corporativa en sus territorios.

En cuanto al empleo, esta integración reducirá la plantilla total del grupo en unos 3.400 trabajadores y podría cerrar unas 500 oficinas, según calculan los sindicatos. La mayoría de los empleados y de las oficinas procederán de Caja Madrid y de Bancaja, salvo algún caso puntual de alguna región que requiera un ajuste más profundo y que pueda afectar a más empleados y sucursales de alguna entidad integrante del SIP.

La incorporación de Bancaja a la alianza de Caja Madrid con otras cinco cajas pequeñas creará la primera entidad del sector, que necesitará 4.500 millones de euros del erario público, procedentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, la unión de las dos grandes cajas bajo la creación de un Sistema Institucional de Protección (SIP) junto con la Insular de Canarias, Caixa Laietana, y las de Ávila, Segovia y La Rioja sumará 340.000 millones de euros en activos, por encima de La Caixa, y será además la segunda entidad financiera por cartera industrial.

La sede operativa estará en Madrid, mientras que Valencia albergará la sede social y la dirección de empresas participadas del nuevo grupo financiero, que con un volumen de negocio de 376.000 millones superará al Banco Santander y al BBVA, aunque quedará detrás de estas dos entidades por volumen de activos.

La operación, que aún tendrá que ser aprobada formalmente por los órganos de gobierno de las entidades, supondrá que las siete cajas compartan riesgos y resultados bajo un mismo grupo, que estará participado por todas ellas. No obstante, cada entidad mantendrá la titularidad y la gestión de las oficinas de negocio bancario minorista ubicadas en sus territorios de origen, así como su personalidad jurídica, órganos de gobierno y competencias de gestión sobre sus obras benéfico sociales.

Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con la unión de estas cajas, la "reestructuración imprescindible" del sistema financiero "está prácticamente completada". De hecho, hasta el momento, sólo nueve de las tradicionales 45 cajas que existían, entre ellas Ibercaja o las tres vascas, están al margen del proceso de consolidación financiero.

Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra han llegado a un acuerdo de asociación a partir del próximo 30 de junio, que dará lugar a la séptima caja de ahorros española, con unos activos superiores a los 73.000 millones de euros.

Las cuatro cajas aprobaron su integración en un Sistema Institucional de Protección (SIP), una de las modalidades de unión autorizadas entre entidades financieras. Se trata de acuerdos contractuales que les permiten -fundamentalmente- garantizar su liquidez y su solvencia para evitar quiebras, instaurando un sistema protector.

La nueva sociedad central, que adoptará la forma jurídica de un banco, estará participada en un 39% por Caja Murcia, un 27% por Caixa Penedès, un 19,5% por Caja Granada y un 14,5% por Sa Nostra.

El nuevo grupo financiero, que nace como "respuesta natural y refuerzo a los vínculos de cohesión y coherencia territorial", se convierte en el quinto del sistema de cajas español por fondos propios, con 3.855 millones de euros; el sexto por volumen de negocio, con algo más de 103.433 millones; el sexto, igualmente, por beneficios antes de impuestos (BAI), con 256 millones; el séptimo por volumen de activos, con 73.055 millones y el cuarto, por número de oficinas, con 1.703.

La nueva entidad estará liderada por el actual presidente de Caja Murcia, Carlos Egea, y contará en su consejo de administración con cinco representantes de ésta, cuatro de la catalana Caixa Penedès, tres de Caja Granada y dos de la balear Sa Nostra. Otras dos sillas serán para miembros independientes.

El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha acusado a las cajas de Ávila y de Segovia de "no contar la verdad" sobre la decisión de no entrar a formar parte de Banca Cívica y precisa que estas decisiones "no responden a criterios económicos, financieros o empresariales", sino a consideraciones "muy locales de grupos de presión" y a "cuestiones personales".

Aunque, según Villanueva, la Junta respeta la autonomía e independencia de las entidades de ahorros de la Comunidad, sugiere a los responsables de Caja de Ávila y Caja Segovia "meditar" sobre el hecho de que las consideraciones locales en una autonomía "con mucho futuro" como Castilla y León no contribuyen a preparar la economía y el sistema financiero para el futuro.

Para Villanueva, los representantes de Caja Ávila y Caja Segovia están en la "pura contradicción" respecto a lo que trasladaron a la Junta en otros momentos, tras rechazar su adhesión a Banca Cívica y ver con buenos ojos el Sistema Institucional de Protección (SIP) con Caja Madrid. Dicha contradicción se manifiesta, según indica, en el hecho de que los representantes de dichas cajas rechazaron su integración con entidades de Castilla y León porque "eran pequeños y se diluían" y, al parecer, "ahora, con los más grandes, no se diluyen".

En este contexto, Tomás Villanueva ha concretado que a dichas entidades les preocupaba representar un ocho o un nueve por ciento en un grupo y ahora no les inquieta estar representadas en un 1,5 en otro, lo que parece más "una operación escoba, de aquello que queda, de desecho".