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Los datos ya son definitivos. La banca española redujo su beneficio un 9,8% en el ejercicio 2009, hasta 14.943 millones de euros, y situó su tasa de morosidad en el 4,07%, frente a la del 2,41% de un año antes, según los datos presentados por la Asociación Española de Banca (AEB) en el mismo acto en el que se ha reelegido como presidente a Miguel Martín para un mandato de otros cuatro años.

La patronal de los bancos explica esta disminución del beneficio por el "notable esfuerzo en provisiones y dotaciones de 24.241 millones de euros y una sustancial mejora, cualitativa y cuantitativa de la solvencia".

En cualquier caso, el presidente ha definido perfectamente la situación: lo mejor del ejercicio 2009 es "que ya ha pasado", y deseó "que 2010 pase cuanto antes y con éxito", si bien expresó su confianza en que el sistema bancario español "tiene los recursos de gestión y de capital suficientes como para superar la prueba de 2010". En este sentido, se declaró "convencido" de que el sistema español "tiene lo que se tiene que tener para salir de la crisis".
Sin embargo, reconoció que el crédito en España registró un descenso superior al experimentado en otros países de la zona euro, tanto en términos reales como nominales, situación que atribuyó principalmente a que España sigue en recesión mientras otros estados miembros han logrado emprender la recuperación.

Con este argumento, el presidente de la patronal de la banca aventuró que la situación del crédito en España será "delicada" a lo largo del presente ejercicio, en el que la morosidad de los bancos también podría mantener su tendencia al alza debido al elevado nivel de paro, lo que obligará a las entidades financieras a continuar engordando sus provisiones para hacer frente a los impagos.

En el acto también hubo tiempo para que Martín enviara un "mensaje de afecto y consideración" a Juan Ramón Quintás, que dimitió recientemente como presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). A su parecer, su hasta hace poco homólogo en la patronal de las cajas ha desempeñado un papel "extremadamente útil y válido para las cajas y el sistema financiero de España".

El presidente de Cajamurcia, Carlos Egea, ha reconocido que la entidad "está hablando con diversas cajas" con las que podría formalizar una alianza y en la que cada una mantendría la soberanía pero se compartirían servicios que redundarían en el abaratamiento de los costes de servicios a los clientes.

El presidente de Cajamurcia explicó que la "entidad no está estudiando ningún proceso de fusión" pues estos procesos "están más dirigidos a aquellas cajas que tienen una necesidad por problemas de solvencia" y este no el caso de Cajamurcia, ya que "la entidad mantiene un alto nivel de solvencia, liquidez y rentabilidad" y prueba de ello es que "Fitch, la agencia de calificación crediticia, acaba de renovar la confianza".

Sin embargo, aclaró, "otra situación es, aprovechando estos momentos de crisis, que la caja pueda participar en alguna alianza estratégica que le permita ganar mayor dimensión en los mercados, pero manteniendo la soberanía e independencia". "Sería una alianza con otras cajas con las que se está hablando, pero no hay nada todavía definido", entre otros asuntos "por no tener ninguna necesidad imperiosa".

En referencia a lo que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández, apuntó sobre la necesidad de reducir el censo de cajas, explicó que "sí hace falta consolidar el sector de cajas para que ganen en eficiencia en solvencia y rentabilidad", pero manifestó que "Cajamurcia no está en ese proceso de cajas" y por lo tanto para la entidad "es un tema voluntario, pensando en el futuro, pero no la necesidad de estos momentos", por lo que "es un proceso con una perspectiva temporal a medio plazo".

De este modo, "Cajamurcia seguiría siendo la caja de la Región, con sus órganos de gobierno, impositores, representantes de las corporaciones locales". Además, "se conseguiría unas economías de escala para ciertos temas, pero nunca desaparecer como pasa en los procesos de fusión".

Los consejos de las cajas de ahorros de Girona, Malleu, Sabadell y Terrassa han convocado para el 8 de febrero a sus asambleas generales para aprobar el proyecto de fusión a cuatro bandas de las entidades de ahorro. El orden del día en la asamblea de cada entidad será el examen y aprobación del proyecto común de fusión de fecha 21 de diciembre y se nombrará los órganos de gobierno de la entidad resultante de la fusión durante un periodo transitorio.

El pasado 10 de diciembre los consejos de administración de Caixa Girona, Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa aprobaron el plan de integración de las cuatro entidades. La nueva entidad, cuya denominación será Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Girona, Manlleu, Sabadell i Terrassa, tendrá su sede social en la Plaza de Catalunya de Barcelona.

Para las cajas el proceso de integración supondrá la creación de una entidad con mayor solvencia, eficiencia, rentabilidad y competitividad. El importe solicitado a los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) asciende a 500 millones de euros, que deberá devolver en un plazo de cinco años, con intereses de mercado, y ayudará a afrontar los gastos originados en el proceso de concentración.

El banco filial de Cajastur, Banco Liberta, que adquirirá Caja Castilla La Mancha espera alcanzar el punto de equilibrio en sus cuentas ya desde el primer año. Desde el punto de vista del empleo, la integración parcial de CCM y Cajastur supondrá una reducción de unas 300 personas en Castilla La Mancha, que se realizará mediante prejubilaciones. CCM tendrá que seguir reduciendo sus sucursales fuera de su comunidad de origen: de las 550 oficinas que tiene (ya ha cerrado unas 40 desde su intervención), se espera que queden algo menos de 500.

La transacción debería estar cerrada para la próxima primavera. Pero, antes, deberá obtener la aprobación de la Asamblea General de CCM, donde los sindicatos y el Partido Popular (PP), que está en la oposición en la Comunidad Autónoma, amenazan con poner problemas. Critican que la operación suponga la privatización de CCM, ya que su negocio quedará en manos de un banco, mientras que la caja se transformará de facto en una fundación que se dedicará a gestionar la Obra Social mediante los dividendos que reciba por su participación del 25% en Liberta.

Aunque CCM siga siendo propietaria de la Corporación, el Banco de España ha encargado la gestión de estas inversiones a la propia Cajastur, que cobrará una comisión por su trabajo. La entidad asturiana tiene un plazo de siete años para sanear la Corporación, liquidando o vendiendo los activos que la componen en función de su situación, buscando minimizar las minusvalías en las inversiones más ruinosas y obtener plusvalías en la venta de las buenas.

La oferta de Cajastur por CCM no incluye la corporación empresarial de la caja castellano manchega, que ha sido una de las causas principales de su insolvencia. Allí hay inversiones tan polémicas como el Aeropuerto de Ciudad Real, o la promotora El Reino de Don Quijote. El proyecto presentado por Cajastur fue el único que preveía la segregación de estos activos: la propiedad de la Corporación queda, de hecho, en manos de CCM. Sin embargo CCM, siendo una entidad intervenida, no tiene por qué cumplir los mínimos regulatorios de solvencia: para cualquier otra caja habría sido prácticamente inviable asumir en su balance estos activos sin perder su nivel de solvencia o sin pedir una cantidad muy elevada de recursos al Frob.

Si tiene curiosidad por saber si su entidad puede ser protagonista en el próximo baile de compras y fusiones, sepa que los expertos creen que las cajas con más papeletas para encabezar adquisiciones son La Caixa, Unicaja, Ibercaja y la BBK, y de menor tamaño, la Kutxa, Caja Navarra, Cajastur y Caja Murcia.

Como verá, faltan algunas cajas realmente importantes. ¿Cuál es la razón? En el caso de Caja Madrid, la segunda entidad de ahorros del país, es cierto que su tamaño es importante, sin embargo su solvencia deja mucho que desear, así podría optar a fusionarse o absorber una caja mediana, pero no una grande.

Algo similar le pasa a la valenciana Bancaja, tercera del ranking sectorial y según su presidente, José Luis Olivas, dispuesta de buscar una integración fuera de la comunidad a la que pertenece para ganar tamaño. Y es que no parece que nadie vaya a poner trabas a una posible unión entre entidades de distintas comunidades autónomas, máxime cuando el FROB ha eliminado el derecho a veto de los gobiernos autónomos en este tipo de operaciones.

Otra entidad dispuesta a trascender fronteras regionales es, por ejemplo, Caixa Catalunya, a la que no hacen ascos ninguna de las citadas, especialmente BBK, Ibercaja y Unicaja.

Empieza la campaña de presentación de resultados en el sector bancario español, una buena oportunidad para los clientes de comprobar qué entidad presenta una mayor solvencia y, por tanto, está más dispuesta a relanzar el crédito. Caja Navarra anunció recientemente que en los tres primeros meses del año ha captado más de 12.000 clientes. Esta cifra supone un crecimiento bruto anualizado del 7,5% de la base de clientes.

Este apoyo de los clientes responde, según el director general adjunto de la caja, Juan Odériz, a “la estrategia de banca cívica basada en la alianza con redes sociales está permitiendo incrementar significativamente la captación de nuevos clientes que depositan sus recursos en Caja Navarra, porque pueden apoyar a sus proyectos sociales con el 30% del beneficio que generan sus posiciones en CAN”.

CAN obtuvo hasta el mes de marzo un beneficio neto recurrente de 40,3 millones de euros, cifra que significa un crecimiento del 2,08%, en el primer trimestre de 2009. El beneficio total asciende a 59,25 millones de euros, el 18% menos.

Los recursos administrados de clientes crecen un 12,26% hasta los 17.341 millones de euros, destacando el incremento del 8% alcanzado en cuentas corrientes.Caja Navarra tiene un Core Tier 1 (capital + reservas, la ratio más importante para calibrar la solvencia de una entidad) del 8,15%, una de las más elevadas del sector.

El enfrentamiento entre empresas y bancos a cuenta de la falta de créditos va subiendo de intensidad. Hoy mismo el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, ha asegurado en el diario El Mundo que cree que la banca está negando créditos a empresas… solventes. Ya saben que lo que argumentan las entidades para no dar créditos es, precisamente, la falta de solvencia de los solicitantes. Así que… alguien no dice la verdad.

Lo que sí que parece cierto es que bancos, cajas y cooperativas de crédito, según el Banco de España, han aumentado sensiblemente el "colchón" de provisiones para insolvencias crediticias, concretamente un 27,3% más. Estas partidas incluyen tanto las provisiones genéricas -las que se hacen en función del crecimiento del volumen de negocio crediticio- como las específicas, es decir, las realizadas para cubrir créditos dudosos y que están aumentando más a consecuencia del alza de la morosidad.

Según Díaz Ferran, si los bancos están haciendo todo lo que pueden, el Gobierno, a través del Banco de España y del ICO, debe de buscar soluciones. "¿Eso es economía libre de mercado? Pues no, es una medida excepcional en un momento excepcional", según el presidente de los empresarios.