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Unicaja, hasta el momento apartada de la guerra de los depósitos, se ha lanzado a pelear por la liquidez en la oficina con un cargamento de depósitos de entre el 4,04% y el 4,51% en tasa anual equivalente (TAE), a plazos entre 18 y 36 meses.

Hay diferentes plazos y con diferentes características. El Depósito Creciente Récord a 18 meses ofrece el 4% TAE; a 24 meses, renta el 4,25%, y a 36 meses, el 4,51%. Las características comunes a los tres depósitos son sus importes mínimo y máximo, de 12.000 y 300.000 euros, respectivamente.

La novedad radica en que Unicaja, hasta ahora la caja con un core capital más elevado (del 13%), haya saltado al ring y haya comenzado a disputarse el pasivo. La entidad malagueña, que está en proceso de fusión de Caja España-Duero, es una de las pocas que tiene acceso a los mercados mayoristas.

La pasada semana, La Caixa comenzó a comercializar un depósito a una rentabilidad del 4%. El plazo es de 12 meses, el importe mínimo es de 20.000 euros. Este depósito solo estará disponible hasta el 31 de mayo y la liquidación de intereses es a vencimiento.

Esta batalla ha llevado al Ministerio de Economía a poner en marcha una nueva normativa para penalizar a las entidades financieras que saquen al mercado productos con una excesiva rentabilidad.

Según el proyecto, los depósitos a más de tres meses que paguen un rendimiento anual superior al euríbor medio a seis meses más 150 puntos básicos (100 equivalen a un punto porcentual) ponderarán por el doble a la hora de calcular las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos.

BBVA prevé entregar 200.000 regalos a sus clientes con motivo de la campaña 'Quincena del Cuentas Abiertas', por la que los usuarios de la entidad recibirán un juego de viaje de tres piezas al efectuar ingresos en sus cuentas, domiciliar su nómina o pensión o contratar un crédito al consumo entre los días 2 y 13 de mayo, según ha informado la entidad en un comunicado.

El banco estima que en esta promoción participarán más de 150.000 clientes, 20.000 de ellos nuevos. Para acceder al regalo basta con ingresar en cuenta 4.000 euros durante cinco meses, financiar con 3.000 euros una tarjeta de crédito, contratar un préstamo al consumo, adquirir un depósito a 18 meses o domiciliar la nómina o pensión en una sucursal.

De esta manera, la entidad pretende modificar sus relaciones con los clientes actuales y potenciales, además de captar nuevos clientes y vincular los que ya tiene con la contratación de nuevos productos. Una estrategia que se enmarca dentro de la pauta "A más cliente, más ventajas", según el banco.

El regalo en concreto consta de un set de viaje de la marca Fun&Basics valorado en 300 euros que incluye una mochila trolley, una bolsa, también con ruedas, y otra para el ordenador portátil. Además, el juego está fabricado con 192 botellas de plástico recicladas, por lo que es respetuoso con el medio ambiente.

Caja Navarra cerró el ejercicio 2010 con un volumen de 11.970,9 millones de euros en los recursos administrados minoristas, lo que supone un crecimiento del 2,80% respecto al año anterior y un excelente comportamiento frente a la media del sector financiero español, que aumentó apenas un 0,3%.

Entre los recursos administrados minoristas destacan los incluidos dentro de balance, depósitos y cuentas a la vista, principalmente, que se situaron en 8.430 millones de euros tras experimentar un incremento del 7% frente al 0,5% registrado por la media del sector.

La tendencia de crecimiento de Caja Navarra también continúa en 2011, ya que en el primer trimestre los recursos minoristas han aumentado un 0,99% respecto al trimestre anterior llevando el volumen administrado hasta los 12.089 millones de euros.

Estos datos revelan un crecimiento interanual (de marzo de de 2010 a marzo de 2011) del 3,77%, con un comportamiento especialmente positivo en los recursos de balance, que han experimentado un crecimiento del 7,52% en los últimos doce meses.

Por otro lado, Caja Navarra ha registrado también un incremento destacable en los recursos administrados minoristas fuera de balance en 2010. Entre éstos, cabe subrayar el comportamiento de los fondos de inversión, con un importe de 2.036 millones de euros, que representan una cuota de mercado del 1,50% frente al 1,36% registrado un año antes. Este avance es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, por tamaño, Caja Navarra representa en torno al 0,7% del sector financiero español, por lo que la cuota de mercado en fondos de inversión es el doble de la que le correspondería.

El consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, considera que aunque "no se ha firmado la paz absoluta", se puede dar por finalizada la "guerra del pasivo", en la que las entidades competían ofreciendo altos intereses para captar los ahorros de los clientes.

En la presentación de resultados del banco, Sáenz recordó que hace un año, se mantenía una "guerra abierta" entre las entidades por las dificultades de acceder a los mercados mayoristas. El Banco Santander fue uno de los principales partícipes de esta estrategia al ofrecer depósitos con una rentabilidad del 4%, junto a otras entidades, entre ellas varias cajas de ahorros que habían solicitado préstamos al Estado.

Sin embargo, ahora, Sáenz explicó que algunas entidades han dejado esa estrategia, otras la conservan, y otros como el Banco Santander han hecho un "apaño" porque aunque los depósitos se pueden renovar, el coste está siendo menor.

Sobre los cerca de 30.000 millones de euros que el banco captó, Sáenz auguró que su previsión es mantener en el balance de la entidad entre un 70 y un 75% de esa suma, aunque por el momento el porcentaje es del 78%.

En cuanto a la iniciativa del Gobierno de obligar a las entidades que más intereses ofrezcan en sus depósitos a contribuir con mayores aportaciones a los fondos de garantía, Sáenz dijo que le parece bien. Recordó que es una iniciativa europea que busca una fórmula de desincentivar comportamientos que pongan en peligro a los contribuyentes en caso de posibles rescates

La guerra del pasivo parece estar dando sus frutos. Mientras los créditos de la banca se estancaron en febrero, los depósitos crecieron un 8,9% con un total de 695.684 millones de euros, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB).

Estos datos ponen de manifiesto una significativa recuperación del crecimiento del saldo de los depósitos de los bancos, ya que un año atrás el importe acumulado experimentó un descenso del 2,5% en relación a febrero de 2009.

Por otro lado, los créditos concedidos a los clientes al cierre de febrero se establecieron en 829.532 millones de euros, con lo que se situaron un 0,82% por encima del saldo registrado en el segundo mes de 2010. Un año antes descendían un 1,6%.

Si se comparan las cifras de febrero de este año respecto a enero, el crédito ha caído un 1,57%. Por el contrario, los depósitos se anotaron en febrero un ligero avance del 0,15 % respecto a enero de 2011, al pasar de 694.156 millones de euros a 695.187 millones de euros.

La mayor parte del saldo de depósitos estaba concentrada hasta febrero en manos de los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell y Bankinter-, que aglutinaban el 85% del volumen total.

Por entidades, BBVA era la entidad que concentraba mayor volumen de depósitos hasta febrero (190.003 millones de euros), por delante del banco que preside Emilio Botín (170.885 millones de euros), seguido de Popular (86.583 millones), Banesto (66.500 millones) Sabadell (47.331 millones) y Bankinter (30.467 millones).

Si se suma el volumen de depósitos de Santander y su filial Banesto, el grupo de la llama alcanza un saldo en febrero de 237.385 millones de euros, lo que le consolida como líder en captación de recursos minoristas.

En cuanto a los créditos a la clientela, la entidad liderada por Francisco González también encabezaba la lista, con un saldo en febrero de 228.052 millones de euros, mientras que el Santander se colocaba en el segundo mejor puesto por volumen (171.257 millones de euros). Por detrás se sitúan Popular (91.307 millones), Banesto (71.293 millones), Sabadell (63.257 millones), y Bankinter (42.578 millones). La concesión de crédito de Santander y Banesto juntas hacen que la del grupo presidido por Botín totalice 242.550 millones.

El Ministerio de Economía ha propuesto controlar la remuneración de los depósitos y de las cuentas a la vista de las entidades de crédito estableciendo unos límites que, si se exceden, obligarán a realizar mayores aportaciones a Fondos de Garantía de Depósitos (FGD).

Para ello, incluirá dos nuevos apartados en el artículo 3 de la normativa sobre Fondos de Garantías de Depósito en el marco de la modificación del Real Decreto 216/2008 sobre recursos propios de las entidades financieras, que estará en audiencia pública en la web de la Dirección General del Tesoro hasta el próximo 28 de abril.

Los depósitos con un plazo igual o inferior a tres meses no podrán exceder una remuneración de 150 puntos básicos sobre el Euríbor medio a tres meses, lo que actualmente supondría un tipo de interés del 2,8%. Para los productos con un plazo superior, el tipo de interés anual no podrá exceder en más de 150 puntos básicos el Euríbor medio a seis meses, lo que situaría en estos momentos el nivel máximo en torno al 3,1%.

En el caso de los depósitos disponibles en cuentas a la vista, la remuneración pagada en la liquidación periódica de la cuenta no puede exceder en más de 100 puntos básicos el Euríbor a un mes de interés anual, lo que dejaría el nivel actual en el 2,14%. En caso de que los importes excedan los umbrales establecidos se ponderarán en un 200% a los efectos del cálculo de las aportaciones a los Fondos de Garantía de Depósitos a los que estén adheridos los bancos, las cajas y las cooperativas.

Sin embargo, el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta la evolución del precio del dinero y del coste medio del pasivo de las entidades, también podrá modificar los límites a la remuneración y reducir o elevar la ponderación de las contribuciones a los Fondos de Garantía.

La iniciativa cobra especial importancia en un momento en el que la guerra del pasivo se ha reavivado pese a las advertencias de entidades del propio sector sobre el deterioro de los márgenes que conlleva.

Los bancos que operan en España lograron un beneficio neto conjunto de 14.078 millones de euros en 2010, lo que implica un retroceso del 5,8% respecto a las ganancias obtenidas el año anterior, tras las dotaciones a provisiones, aunque fueron inferiores a las de 2009.

Según explicó el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, los resultados de 2010 son "muy satisfactorios" ya que se lograron en un momento difícil para la economía y el sistema financiero español, pero en el que "estamos trabajando mucho" para que mejore la situación.

Martín insistió en que los bancos españoles no han recibido ayudas públicas en ningún momento de la crisis, y eso "es un hecho diferencial que no se puede ignorar".

También criticó que las entidades que sí han recibido estas ayudas aprobaran los tests de estrés publicados el pasado verano, unas pruebas cuya utilidad puso en duda puesto que "no revelan las verdaderas debilidades" de las entidades.

Reconoció que se está "en el punto de inflexión de la crisis", un periodo que puede ser dilatado y sujeto a incertidumbres, como las medidas que pondrán en marcha las autoridades europeas para estabilizar el euro, y a riesgos como que el Gobierno no ejecute las reformas imprescindibles para que España crezca y cree empleo.

En concreto, los bancos captaron más de 162.000 millones de euros en depósitos de sus clientes, lo que permitió a estas entidades reducir de forma significativa la financiación de mayorista de su actividad, mejorar su equilibrio financiero y reactivar su actividad crediticia, explicó.

La morosidad se situaba al finalizar el ejercicio en el 4,37 % tras crecer 26 puntos básicos, frente a los 166 que creció en tasa interanual en 2009.

Los españoles ahorraron un 2 % menos en el 2010, una vez que se ha tenido la sensación de que lo peor de la crisis ha pasado, según los datos de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA) y la asociación Inverco. En concreto, ahorraron 1,73 billones de euros, lo que supone una caída del 2 % con respecto a la cifra registrada en el ejercicio anterior.

Los principales factores de este descenso del ahorro en España han sido la caída en fondos de inversión, que sumaron 128.500 millones de euros, un 13 % menos que en el ejercicio anterior; y también el descenso del recurso a la bolsa para los pequeños inversores.

Así, el ahorro en renta variable supuso un descenso del 12 %, cerrando el pasado 2010 con 320.000 millones de euros ahorrados en títulos de bolsa.

Esta salida de inversores particulares del mercado de valores es lógica en un año marcado por la volatilidad en el que la bolsa española cayó un 17,43 % arrastrada por las desconfianzas y las tensiones que se han vivido en los mercados de deuda soberana.

Una parte del ahorro que se ha marchado de la bolsa ha ido a parar a la renta fija, que garantiza la rentabilidad con menor riesgo, y que creció en 2010, un 13 %, siendo el producto que más subió a pesar de los bajos tipos de interés, alcanzando la cifra de 57.000 millones de euros.

Por su parte, los depósitos bancarios, en un año en el que las entidades han estado enzarzadas en una agresiva guerra del pasivo, ha crecido sólo un 3 %, hasta los 855.000 millones de euros.´Sin embargo, los depósitos siguen siendo el producto de ahorro más popular entre los españoles, ya que suponían al cierre de 2010, el 49 % del ahorro total, casi la mitad de lo que se reserva para esta partida.

Por su parte, los seguros de vida crecieron un 2 %, hasta los 146.633 millones de euros, y los planes de pensiones se estancaron, cerrando en 84.757 millones, prácticamente, la misma cifra que el año anterior.

Tanto los planes de pensiones como los fondos de inversión se han visto perjudicados por la baja rentabilidad ofrecida durante el ejercicio, en un momento de crisis en el que los ahorradores han ido a asegurar el interés obtenido, aunque éste sea bajo.

No obstante, según los datos de ICEA e Inverco, si se mira la evolución del ahorro a medio plazo en la última década, se observa que el ahorro ha crecido de media anual en España desde 1990, un 8 %.

Los bancos están convencidos que la reestructuración de las cajas les permitirá ganar cuota de mercado, aprovechando la debilidad de sus competidoras. Las fusiones suelen llevar consigo pérdidas de clientes, aunque sólo fuera por los cierres de oficinas.

No obstante, siempre hay excepciones. La caja gallega Novacaixagalicia asegura que desde su nacimiento, fruto de la fusión de Caixa Galicia y CaixaNova, ha conquistado 16.000 nuevos clientes, gracias principalmente a sus productos de ahorro.

Y es que, en su caso, la fusión está teniendo efectos positivos. La caja gallega ha informado que desde su creación, es decir en dos meses, ha ganado 391 nuevos usuarios cada día. Además, ha captado 664 millones de euros en depósitos, situándo su cuota de mercado en Galicia en el 48%.

Curiosamente, hace tan sólo unos días, el principal rival de NovaCaixaGalicia, Banco Pastor, aseguró durante la presentación de sus resultados anuales que estaba ganando cuota de mercado en la región, tanto en créditos como en depósitos, gracias a la debilidad de sus competidores.

Banca Cívica ha lanzado Cívica Empresas, una línea de productos y servicios exclusivos para empresas con los que se dirige al mercado nacional con un objetivo muy claro de crecimiento. El segmento empresarial es una prioridad estratégica para Banca Cívica y la entidad ha diseñado una propuesta de valor que incorpora, en todos los productos y servicios, un componente de innovación tanto financiera como social.

Los productos y servicios de Cívica Empresas se ofrecen a través de toda la red del grupo (a excepción de las oficinas de Cajasol, que lo harán próximamente) y están claramente diferenciados en el mercado. Los tres primeros lanzamientos son tres productos de pasivo: Depósito A medida, cuyas condiciones y plazo de vencimiento se determinan en función de las necesidades de cada empresa; Depósito Premium, con una inversión mínima de 500.000 euros; y Depósito Rotación, un depósito a plazo de quince días con el que la empresa puede rentabilizar sus puntas de tesorería sin renunciar a la liquidez.

A través de Cívica Empresas, la entidad propone a las empresas un acompañamiento integral articulado a través de redes especializadas por segmentos, pone a su disposición su especialización en el negocio internacional y ofrece una aportación única en el mercado en materia de RSC, puesto que la entidad permite a las empresas transformar sus gastos financieros en inversión social destinando una parte de los beneficios generados en Banca Cívica a los proyectos sociales que elijan.