Blog

La patronal bancaria alemana ha pedido a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) una prórroga para poder presentar los planes de recapitalización de los bancos sistémicos del país.

La carta, enviada al presidente de la EBA, Andrea Enria, especifica que algunas de las entidades afectadas tendría serios problemas para presentar el plan que tiene para conseguir capital antes del próximo 15 de diciembre, la fecha tope que ha impuesto el organismo europeo. Por eso, pide que haya una prórroga hasta el 13 de enero, según informa Reuters.

"Debido a la magnitud y la naturaleza de los planes de recapitalización, para completarlos se requerirá la participación sustancial de los propietarios de los bancos y los accionistas", afirma el comité, que reúne los bancos públicos, los privados y las cooperativas.

Los principales bancos alemanes, Commerzbank, Deutsche Bank, Nord L/B y el banco regional de Baden-Wuerttemberg tienen una necesidad de capital de cerca de 10.000 millones de euros, para alcanzar una ratio de capital principal (coreTier1) del 9% antes del próximo junio.

Por el momento, la EBA no ha confirmado haber recibido la carta de la banca alemana.

Banco Santander ha anunciado que iniciará una oferta secundaria de acciones de su filial en Chile, con aproximadamente 14.740 millones de acciones ordinarias, lo que equivale al 7,8% del capital de la entidad.

Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad presidida por Emilio Botín empleará las plusvalías de esta venta a reforzar su capital, pues las acciones objeto de la oferta son actualmente propiedad de Teatinos Siglo XXI Inversiones Ltda., sociedad que pertenece al grupo.

La oferta ha sido registrada en la comisión de valores de Nueva York (SEC por sus siglas en inglés) y estará asegurada. Santander se quedará así con el 67% de las acciones de su filial en Chile.

Los agentes colocadores de la oferta, según informó el primer banco español en su web corporativa, serán Santander, BofA Merril Lynch y Credit Suisse. Se sumará Citigroup como co-manager. Santander Chile cuenta con una capitalización bursátil de 13.239 millones de dólares (casi 9.800 millones de euros), según consta en la Bolsa de Santiago.

La filial chilena del grupo liderado por Botín es el mayor banco del país sudamericano con 47.200 millones de dólares (34.844 millones de euros) en activos, 34.000 millones de dólares (25.100 millones de euros) en créditos, 24.600 millones de dólares (18.200 millones de euros) en depósitos y 4.000 millones de dólares (cerca de 3.000 millones de euros) en patrimonio.

El Banco de España ha intervenido al Banco de Valencia y le ha inyectado 3.000 millones de euros de dinero público. El organismo regulador ha informado de que ha sustituido a los administradores de la entidad a petición de su consejo y lo administrará para estabilizarlo y recapitalizarlo con el fin de afrontar su posterior enajenación. Horas antes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había suspendido la cotización del Banco de Valencia, exactamente a las 15.56 hora local (14.56 GMT), cuando la entidad caía un 3,27 por ciento, hasta los 0,74 euros.

Hace unos días, el Banco de Valencia reconoció que estaba siendo inspeccionado por el Banco de España y que tenía unas necesidades de capital y de provisiones no especificadas, pero que según fuentes financieras podrían situarse entre los 600 y 800 millones de euros.

En la reunión del consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) que ha tenido lugar esta tarde el presidente de Bancaja, Jose Luis Olivas, ha presentado hoy su dimisión como vicepresidente ejecutivo de Bankia y vicepresidente de la matriz del grupo.

Hasta el pasado 29 de octubre Olivas ocupaba la presidencia de Banco de Valencia, puesto al que renunció voluntariamente tras proponer a Aurelio Izquierdo, consejero delegado de la entidad, como nuevo presidente del grupo, lo que fue aprobado por el consejo de administración.

La agencia de calificación de riesgo Fitch señaló en un informe que, si la crisis financiera se agrava, los bancos de la zona euro pueden verse forzados a rebajar el apoyo a sus filiales en los países del centro y este de Europa, provocando así un contagio hacia esta región.

"La propiedad extranjera de los sectores bancarios domésticos ha sido una fortaleza en países de la Europa Central y Oriental, ya que los bancos extranjeros han demostrado su voluntad y capacidad para apoyar a sus filiales antes y durante la crisis financiera global", destacó en un comunicado el director asociado de Deuda de Fitch, Michele Napolitano.

No obstante, a su juicio, "una mayor intensificación de las presiones fiscales a los bancos de la eurozona" puede obligar a estas entidades a rebajar el apoyo a sus filiales en el este y centro de Europa, con lo que "las tensiones podrían extenderse de la eurozona a los bancos" de esos países.

Doce países del centro y este del continente europeo se unieron a la UE entre 2004 y 2007, de los cuales solamente cinco -Malta, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia y Estonia- han adoptado hasta ahora el euro, mientras que el resto mantienen aún sus respectivas divisas.

Estos países, cuya economía en el momento de entrar en la UE era muy inferior a la del resto de socios comunitarios, han experimentado en estos años tasas de crecimiento más elevadas que la media europea, si bien en algunos casos también se han visto duramente afectados por la crisis.

Acorde con la agencia, las entidades de la zona euro podrían verse forzadas a "cortar la financiación a sus filiales en la Europa emergente más allá de los niveles garantizados por las condiciones locales". Así pues, "un reverso en la financiación neta en la Europa emergente reduciría el crédito disponible y debilitaría el crecimiento del PIB en muchos países" de esta región, indicó Fitch.

Esta agencia calcula que, de momento, los préstamos de bancos con sede en la zona euro hacia filiales o socios en los países del este de la Unión Europea (UE) se mantuvieron estables, si bien la demanda de crédito bajó por la reducción del apalancamiento del sector financiero.

La salud del consejero delegado del Lloyds Banking Group, Antonio Horta-Osorio, "progresa" y el directivo espera regresar al trabajo a finales de año, señaló hoy el presidente de la institución bancaria, Win Bischoff.

El portugués Horta-Osorio, que asumió el puesto el pasado mes de marzo, está actualmente de baja por problemas de salud debido a que padece una situación de estrés por exceso de trabajo.

El director no ejecutivo del Lloyds, David Roberts, asumirá las funciones de Horta-Osorio en caso de que su reincorporación pueda verse retrasada, si bien es sustituido actualmente por Tim Tookey, director financiero de la institución.

El banquero portugués, de 47 años y que fue directivo de la filial británica del Santander, fue fichado por el Lloyds para consolidar sus finanzas y reflotarlo tras la crisis.

El directivo portugués había puesto en marcha el plan estratégico de Lloyds, que incluía la venta de 632 sucursales y la supresión de al menos 15.000 empleos.

Horta-Osório se incorporó a Lloyds, propiedad del Estado en un 41 por ciento tras su rescate por la crisis crediticia de 2008, después de una gestión considerada brillante en el Santander y con el objetivo de mejorar el rendimiento de la entidad británica que permitiera vender a buen precio la participación estatal.

Sin embargo, debido a la crisis económica y de deuda soberana en la zona euro, el grupo bancario, muy expuesto a la deuda de Irlanda, no ha progresado tanto como se esperaba.

Banco Popular y Banco Pastor han garantizado a los sindicatos este jueves que no aplicarán un expediente de regulación de empleo (ERE) para reducir plantilla y que las salidas de personal que se produzcan serán mediante prejubilaciones.

Fuentes de CC.OO., UGT y la CIG han indicado a Europa Press que los responsables de ambos bancos han trasladado en la reunión de este jueves su voluntad de firmar un protocolo de fusión para dar garantías a los trabajadores, pero que ese documento debe cerrarse cuando el proceso de la OPA (oferta pública de adquisición) lanzada por el Popular para hacerse con el Pastor esté culminado.

El representante de la sección sindical de UGT en Banco Pastor, Javier Castro, ha explicado que la reunión --que duró unas dos horas y media, en la sede del Popular en Madrid-- fue "positiva", pues incluyó a toda la representación de los trabajadores y la dirección ha dejado "claro que sí están comprometidos a firmar un protocolo de fusión".

Asimismo, ha señalado que las dos entidades han dicho que "no va a haber ERE" y que el plan que se aborde será "vía prejubilaciones". "Ha sido la primera toma de contacto y todos hemos hecho nuestros planteamientos, que son parecidos", ha añadido y ha apuntado que entre las pretensiones está la homogeneización de las condiciones laborales del personal procedente de uno y otro banco.

El Gobierno británico anunció la venta del banco Northern Rock, nacionalizado durante la crisis de 2008, a Virgin Money, propiedad del empresario Richard Branson, por al menos 747 millones de libras (873 millones de euros).

Además de esa cantidad, que se pagará en metálico, existe la opción de obtener hasta mil millones de libras, por debajo de los 1.400 millones de libras (1.635 millones de euros) que se estima que el Estado ha inyectado en la entidad, según un comunicado del Tesoro.

Tras su rescate, el Tesoro dividió el banco en dos, Northern Rock plc. y Northern Rock (Asset Management), donde se depositó la deuda tóxica.

Virgin Money adquiere Northern Rock plc, la parte "saneada" del banco, mientras el Estado conserva "el banco malo".

La compañía de Branson, que ya intentó adquirir la entidad en 2007 antes de que fuera rescatada, se ha comprometido a no aplicar despidos en tres años y a mantener la sede en Newcastle (noreste de Inglaterra).

Por otra parte, el Gobierno no tiene intención de vender Northern Rock (Asset Management), el banco "malo", que aún debe al Estado 21.000 millones de libras (25.000 millones de euros) que fueron inyectadas en el viejo Northern Rock cuando fue rescatado.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) dará a conocer el viernes los datos individualizados sobre cuánto capital necesitan los bancos para cumplir con la exigencia de tener una ratio de capital principal del 9%, tras anunciar el mes pasado que la cifra global rondaría los 106.000 millones de euros.

Tras anunciar los criterios y las cifras generales, la EBA ha revisado con los bancos centrales de los diversos países la situación de las entidades. Ya en octubre anunció que a las cinco entidades españolas incluidas entre las grandes (Santander; BBVA, Popular; CaixaBank y Bankia) les faltaban unos 26.000 millones.

Los bancos españoles estuvieron informando de sus propias necesidades, descontando el capital que ya habían acumulado hasta septiembre (la EBA usó como referencia la ratio de capital principal alcanzada en junio) y, en el caso de Santander, los convertibles emitidos. De este modo, la necesidad de capital se reducía hasta los 15.600 millones.

Sin embargo, las entidades avisaron de que sus cálculos eran provisionales, a la espera de que la EBA les comunicase los datos definitivos tras consultar con el Banco de España.

demás, la Autoridad Bancaria Europea tiene que terminar de definir qué parte de los bonos convertibles se pueden considerar capital principal, hasta alcanzar la ratio del 9% requerida. Hasta ahora, la EBA se ha pronunciado sobre los bonos obligatoriamente convertibles (el tipo de bonos emitidos por las entidades españolas), permitiendo que se incluyeran en el cálculo sólo aquellos que se convirtieran en acciones antes de octubre del 2012.

El Banco de inversión Lazard está sondeando el interés comprador por el Banco de Valencia en el sistema financiero español, según informaron a Europa Press en fuentes financieras.

Lazard retoma así una operación que estudió hace año y medio y que podría permitir a Banco Financiero y de Ahorros (BFA) desprenderse de la participación del 27,3% que controla en la entidad alicantina.

Banco de Valencia está siendo inspeccionado por el Banco de España y registra una elevada exposición al sector inmobiliario que podría requerir una recapitalización por entre 600 y 800 millones de euros.

Según las fuentes consultadas, el banco que preside Rodrigo Rato y que también controla el 52,3% de Bankia, el grupo cotizado liderado por Caja Madrid y Bancaja, considera que Banco de Valencia es una participación meramente financiera.

BFA evalúa todas las alternativas posibles para afrontar el eventual impacto negativo del Banco de Valencia, entre las que figuran desprenderse de su participación, recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), participar en la ampliación de capital y asumir las necesidades de solvencia de dicha filial.

No obstante, BFA ha de hacer frente además a las exigencias de mayor capital establecidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) por importe provisional de 1.140 millones de euros antes del próximo mes de junio.