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La asamblea general de Caja Mediterráneo (CAM) ha aprobado hoy con el 89,03 por ciento de los votos su integración con Cajastur y las cajas de ahorro de Extremadura y Cantabria en un Sistema Institucional de Protección (SIP).

El presidente de CAM y del nuevo grupo resultante, Modesto Crespo, ha expresado su "alegría" por el resultado de la votación, que de 155 asambleístas presentes ha sido respaldada por 138 y rechazada por 15 (de los sindicatos SICAM, CGT y CSICA), con dos ausencias en el momento de ejercer el derecho al voto.

Para Crespo, la aprobación de la denominada "fusión fría" con las otras tres entidades supone un "hito" para CAM ya que pasará a formar parte de la quinta entidad financiera española y la tercera agrupación de cajas. Ha destacado como principales valores del SIP la "complementariedad" de las cuatro entidades tanto en su distribución dentro del territorio nacional como en su participación en "negocios de distintos sectores".

Ha señalado que la integración en el SIP permitirá a CAM "obtener recursos suficientes" para corresponder sus dos principales objetivos, como son afrontar los proyectos de los clientes y su contribución al desarrollo del territorio. También atender el capítulo de obra social, que seguirá siendo dirigida desde Alicante debido a que este apartado será "independiente" en cada una de las cuatro cajas.

Según Crespo, el nuevo grupo surgido del SIP crea un valioso sistema de protección que fortalece al grupo en los mercados, y ha valorado que la nueva entidad "ya cumple" con los ratios de solvencia que impone Basilea III.

Sobre la participación empresarial de las cajas, también ha mantenido que CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria pondrán en común "el cien por cien" de sus activos.

A partir de este momento, las cuatro entidades participantes crearán un banco antes de final de año que estará presidido por el propio Crespo, con Manuel Menéndez (Cajastur) como consejero delegado y Roberto López (CAM) como director general.

Caixa Penedès ha dado esta semana luz verde a la integración de la caja catalana en el SIP Mare Nostrum, que completan Caja Granada, Sa Nostra y Caja Murcia, según ha informado la entidad en un comunicado.

De hecho, las asambleas generales de las cuatro entidades han ratificado este jueves la creación de este nuevo grupo financiero, que nace "con una clara vocación de liderazgo en el arco mediterráneo y como referente en el sistema financiero español", según la entidad. Tras la asamblea, el presidente de Caixa Penedès, Josep Colomer, ha asegurado que con esta "potente alianza empresarial", su entidad conseguirá combinar "la penetración territorial con la obtención de un mayor volumen y una mejor capacidad de gestión global".

Según Colomer, en este nuevo contexto, la confianza de los clientes y los mercados "no dependen solo de la eficacia, la eficiencia y solidez sino también de la dimensión, de la capacidad de gestión y de la cuota de mercado de las entidades de crédito".

El nuevo grupo financiero, que suma más de cuatro millones de clientes, se convierte en el cuarto del sistema de cajas español por fondos propios, con 3.855 millones de euros de Core Capital, el quinto por volumen de negocio, con más de 103.433 millones, y el quinto por resultados atribuidos, con 228 millones.

El proceso de creación de Mare Nostrum empezó el 2 de junio con la aprobación, por parte de los respectivos consejos de administración, del protocolo de intenciones y después con la aprobación del SIP por parte de la comisión ejecutiva del Banco de España el 29 de junio.

Las cajas que configuran el nuevo grupo financiero se distribuirán el mercado de la siguiente forma: Caixa Penedès, Cataluña y Aragón; Caja Murcia, Murcia, Albacete y Comunidad Valenciana; Caja Granada, Andalucía, Ceuta y Melilla; y Sa Nostra, Islas Baleares y Canarias. La sociedad central de la entidad estará participada en un 38% por Caja Murcia, un 29% por Caixa Penedès, un 19% por Caja Granada, y un 14% por Sa Nostra.

El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, ha asegurado que el nuevo Sistema Institucional de Protección (SIP), liderado por la entidad madrileña junto a Bancaja y otras seis entidades, creará un "campeón nacional" de la banca, que permitirá a las cajas que lo integran afrontar "con garantías" los dos retos del sector financiero, la dimensión y la capitalización. Rato también ha recalcado que la opción de configurar la nueva entidad como sociedad anómina con estatuto de banco mejorará el acceso a los mercados de capitales y permitirá al grupo proseguir sus objetivos de forma más eficiente.

"Este no será un banco más, que sólo busque el beneficio de unos accionistas, ya que en este caso, sus accionistas somos las cajas y creemos en la importancia de los intereses colectivos para inspirar la actividad financiera", ha subrayado Rato durante la celebración de la asamblea general extraordinaria que tiene previsto aprobar el proyecto de integración, con Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Avila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

En este sentido, Rato ha insistido en que el SIP da lugar a una entidad "más sólida, más grande, más eficiente y más diversificada" y que, en el caso de Caja Madrid, permitirá a la entidad consolidar sus raíces territoriales y su origen fundacional al potenciar la obra social.

Rato ha señalado que la obra social será de una de las actividades más beneficiadas por la integración de las siete cajas y ha asegurado que deberá entenderse como un proceso continuo de revisión y cambio para buscar el mayor impacto posible.

El SIP dará lugar a la primera entidad de España en banca comercial y empresas por volumen de negocio, con 355.613 millones de euros, y al primer grupo de cajas de ahorros en Europa y uno de los quince mayores de la zona euro.Además, el nuevo grupo será la primera entidad financiera en nueve provincias españolas y tendrá una posición de liquidez de casi 30.000 millones de euros.

Con la aprobación del proyecto en asamblea las siete cajas culminarán su proceso de integración, que se dio a conocer en verano, y que ya fue aprobado el pasado 29 de julio por los consejos de administración.

El Banco de España dejará de administrar Caja Castilla La Mancha (CCM) "previsiblemente" entre el 20 y el 25 de septiembre, una vez que Cajastur asuma el negocio financiero de la entidad castellano-manchega, que conservará su marca y su logotipo.

El Banco CCM formará parte de una SIP junto con la Caja del Mediterráneo (CAM), Caja Cantabria, Caja Extremadura y Cajastur y ello conllevará la supresión de oficinas, la movilidad geográfica y el recorte de personal, que se pretende llevar a cabo sin medidas traumáticas (prejubilaciones y bajas incentivadas).

Precisamente hoy lunes se reunían los sindicatos para constituir la mesa de negociación y perfilar así el futuro laboral de los trabajadores de las cuatro cajas que forman la SIP (Sistema Institucional de Protección). Los sindicatos esperan que el 20 de septiembre se haya alcanzado un protocolo básico laboral antes de que el próximo día 24 se celebran las asambleas generales en las otras cajas que integran la SIP que habrán de votar o no la integración en el grupo Cajastur y en las que los sindicatos condicionan su apoyo a los compromisos laborales. Los sindicatos confían en que el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, cumpla su compromiso de que la reducción de plantilla se haga sin medidas traumáticas, tal y como afirmó el pasado 16 de julio el propio Menéndez tras entrevistarse con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. El presidente de Cajastur destacó la solvencia y el nivel de saneamiento con que nacerá el Banco CCM y el grupo tendrá un balance que se sitúa en los 38.000 millones de euros y una inversión crediticia de 28.000 millones.

El Sistema Institucional de Protección (SIP) constituido por la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria prevé alcanzar en 2015 un beneficio antes de impuestos de cerca de 1.500 millones de euros, una solvencia del 14% y una eficiencia del 45%.

Así lo ha asegurado el presidente de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio, en su primera comparecencia ante los periodistas tras la firma, el pasado 27 de julio, del contrato de integración entre las cuatro entidades de ahorro para conformar el quinto grupo financiero del país.

En rueda de prensa, acompañado del consejero cántabro de Economía y Hacienda, Ángel Agudo (PSOE), Enrique Ambrosio ha asegurado que esta previsión económica augura un "futuro magnífico" después de un "inmenso trabajo" para "poner en pie" esta unión, que "quizá" comience a funcionar a "principios de 2011". Sin embargo, ha matizado que primero hay que negociar con los comités de empresa de las cuatro entidades el acuerdo laboral que supone esta integración y cuyo "impacto" en el empleo ha afirmado que "no está determinado", pero que en cuanto al número de oficinas "será mínimo".

Porque ha recordado que "una de las virtudes" que tiene la integración de estas cuatro entidades de ahorro es que "nadie se solapa" y, al contrario, el grupo permitirá que las cuatro cajas dispongan de hasta 200 oficinas en Madrid y cerca del centenar en Barcelona.

Una vez cerrado prácticamente el abanico de posibles fusiones y adquisiciones llega el momento de la creación de las nuevas marcas. Por ahora ya lo han hecho Banca Cívica, el SIP de Caja Navarra, Caja General de Canarias y Caja Burgos, que además ha anunciado su intención de salir a bolsa lo antes posible. También operan bajo la deniminación Unimm Caixa Sabadell, Caixa Terrasa y Caixa Manlleu. Y poco a poco se van desvelando nuevos nombres.

El último en hacerlo ha sido Grupo Caja 3. Este será "en principio" y "probablemente" el nombre del SIP que agrupa a Caja Badajoz, Cajacírculo de Burgos y CAI de Aragón, si bien no es una decisión definitiva, según ha apuntado el presidente de la entidad pacense, Francisco García Peña, quien ha recordado así mismo que la entidad central comenzará a funcionar en enero de 2011.

García Peña ha sido preguntado sobre la situación de las Cajas en una rueda de prensa en la que se ha firmado un Convenio con la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura para aportar financiación al Plan de Apoyo al Empleo Local.

El presidente de Caja Badajoz ha recordado que el SIP "inició su andadura prácticamente hace mes y medio" con lo cual no "ha dado tiempo aún de entrar a valorar todos los aspectos relacionados con las preocupaciones que a los sindicatos les puede surgir en estos momentos pero es cuestión de paciencia y de tiempo".

Los consejos de Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja han aprobado el contrato de integración del SIP que dará lugar a la primera cajas de ahorros española con 340.000 millones de euros en activos.

Las siete entidades convocarán a sus respectivas Asambleas el 14 de septiembre para ratificar la unión aprobada, en forma de sistema Institucional de Protección (SIP), que también deberá contar con la autorización de las Comunidades Autónomas que lo requieran.

El grupo de cajas reforzará su liquidez y solvencia consolidando el cien por cien de los resultados a través de una sociedad central, a la vez que cada caja mantiene su personalidad jurídica.

Para hacer frente a esta alianza estratégica, el grupo ha pedido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 4.465 millones de euros, lo que le permitiría afrontar incluso situaciones de máximo estrés, como las pruebas realizadas el pasado viernes por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS).

El SIP, que espera conseguir unas importantes sinergias que alcanzarán los 500 millones de euros anuales a partir de 2013, dará lugar a un grupo contractual formado por siete entidades y una sociedad central que adoptará la forma de Sociedad Anónima y se constituirá como Banco.

Banca Cívica ha recibido la calificación A- de Fitch con perspectiva estable en la que es la primera valoración de la nueva unión de cajas. La entidad ha recibido complacida esta calificación que considera una de las 10 mejores del sector entre las 41 cajas o grupos de cajas calificados en este momento. Además, se trata del primer rating emitido para un SIP bancario en España.

Según el comunicado emitido por las cajas “este rating supone, en la práctica, el mantenimiento de la calificación crediticia del grupo. La nota es la intermedia de las calificaciones que mantenían las entidades que forman Banca Cívica con carácter previo a la integración. Adicionalmente, Fitch ha valorado la calificación con una perspectiva ‘estable’ que, en el contexto actual, significa una valoración muy positiva de los fundamentales de Banca Cívica y, en especial, de su fortaleza de capital”.

Según Fitch, “El rating refleja la sólida rentabilidad del grupo, su diversificación geográfica, la baja concentración de riesgo y los buenos ratios de liquidez y solvencia" así como "la tasa de mora del 4,5% que es mejor que la media del sector”.

En cualquier caso, la agencia de calificación deja claro en su informe que “la rentabilidad seguirá siendo la adecuada, soportada por las fuertes franquicias locales de las cajas”. De hecho, Fitch ve potencial de mejora de rating “si el proceso de integración se desarrolla sin contratiempos y consiguiendo el retorno esperado de sinergias y costes”.

Esta calificación llega justo una semana después de publicarse los test de estrés. A este respecto Banca Cívica asegura que “Los test han sido muy discutidos por su metodología y datos utilizados. En los test, Banca Cívica figuraba con una hipotética necesidad de capital en el escenario más adverso. La agencia Fitch, en un ejercicio completo de máximo detalle de análisis, confirma la solvencia de Banca Cívica frente a los resultados de los test de estrés”.

El próximo 23 de julio, el Banco Central Europeo (BCE) publicará los resultados de los “stress test” de 91 entidades financieras europeas con el fin de calmar a los mercados y restaurar la confianza entre los bancos y cajas.

Los test de estrés son una evaluación para determinar si los bancos tienen capital suficiente para resistir una recaída en la recesión o nuevas turbulencias financieras. Para hacer la prueba se utilizan dos escenarios macroeconómicos, uno basado en las condiciones base y otro en expectativas más pesimistas. En Europa, el escenario adverso utilizado para la elaboración de las pruebas asume una desviación del 3% del PIB para la Unión Europea en comparación con las previsiones de la Unión Europea para los próximos dos años.

Cada institución financiera participante se tiene que encargar de analizar las potenciales pérdidas, incluyendo en su cartera los crédito y valores, así como de los compromisos fuera de balance y pasivos sus exposiciones. También se contemplan los recursos internos disponibles para absorber pérdidas, incluyendo los ingresos netos. Así, se estima cómo varía esa pérdida esperada antes de cambios en variables como la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de paro, la evolución del precio de la vivienda, el valor real de las garantías aportadas, el valor de mercado de los activos bancarios, etc.

En España se conocerán los resultados de Santander, BBVA, Banco Popular, Banco de Sabadell, Bankinter, Banco Pastor, Banca March y Banco Guipuzcoano.

Asimismo, el CEBS (Comité Europeo de Supervisión Bancaria) ha incluido en las pruebas al SIP de Caja Madrid y Bancaja, La Caixa, CAM, Caixa d'Estallvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, la nueva caja salida de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, Mare Nostrum, la nueva caja salida de la fusión de Caja Duero y Caja España, Banca Cívica, Ibercaja, Unicaja, Caja Sol, BBK, UNNIM, Kutxa, CAI, Caja de Ahorros de Córdoba, Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, Caja de Ahorros de Ontinyent y Colonya.

El Banco de España se reunió ayer viernes con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para tratar de salvar su alianza en el Sistema Institucional de Protección (SIP) liderado por Cajastur, que la entidad alicantina ha puesto en peligro al negarse a ceder poder ante la asturiana.

El organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez defiende la necesidad de resolver las diferencias, dada la bondad de esa operación para todas las partes implicadas, que crearía la tercera caja de España, con 135.000 millones en activos y más de 2.000 oficinas.

Y es que Cajastur ha dado prácticamente por rota la alianza con la CAM, después de que la caja alicantina se negara tajantemente a dejar el poder del grupo resultante en la figura del consejero delegado, que no es otro que el presidente de la asturiana, Manuel Menéndez. Al parecer, buena parte de los consejeros de la entidad alicantina, que preside Modesto Crespo, pensaban que el contrato del SIP concedería a la caja asturiana un poder absoluto e irrevocable sobre el nuevo grupo, por lo que decidieron rechazar el punto relativo a la cesión de facultades al consejero delegado.

El acuerdo inicial contemplaba que el grupo resultante estuviera controlado por la entidad asturiana y la alicantina, con el 40% del grupo resultante cada una, mientras que Caja Extremadura tendría el 11% y Caja Cantabria, el 9% restante.

La caja alicantina ya afrontó dificultades en las negociaciones con la BBK al rechazar la posición de control de la entidad vasca, y tampoco llevó a buen término las conversaciones con Caja Murcia por los mismos motivos.