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El alcalde de León y consejero de Caja España-Caja Duero, Francisco Fernández, ha manifestado este viernes que la entidad busca fusiones o colaboraciones con otras cajas o bancos y, en este escenario, lanzó un mensaje de tranquilidad a los clientes y empleados porque no hay "inestabilidad ni riesgo".

Tras el consejo de administración celebrado ayer jueves, Fernández explicó que la caja mantiene contacto con diferentes entidades del sistema financiero español y en esta misma línea continuará su trabajo para buscar "la mejor situación posible" para Caja España-Caja Duero.

Ante la reforma del sistema financiero, explicó que la caja necesitaría alrededor de 500 millones de euros para no tener que acudir a la colaboración con otras entidades o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque insistió en transmitir un mensaje de tranquilidad porque las medidas adoptadas por el Gobierno persiguen mejorar la solvencia.

"La situación de Caja España es de estabilidad, hablamos de cumplir condiciones para una mayor solvencia, pero no supone que haya problemas financieros", recalcó y agregó que es necesario cumplir las condiciones de la nueva normativa y llegar al porcentaje establecido.

Respecto a la posibilidad de acudir al FROB, apuntó que quizá no sea la solución deseada por todos los implicados, aunque es una opción. Sea cual sea la decisión que se adopte finalmente, reiteró que los empleados no verán condicionado su situación laboral.

Además, se mostró convencido de que el camino a seguir pasa por buscar la fusión o colaboración con otra entidad financiera, a su juicio, "la mejor fórmula" para conseguir una mayor dimensión y solvencia.

Francisco Fernández realizó estas declaraciones en el Parador San Marcos de León, minutos antes de mantener una reunión con los representantes del sector empresarial de la ciudad.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) prevé ingresar unos 800 millones de euros este año por los intereses devengados de los recursos que ha inyectado a las cajas de ahorros con el fin de refozar su solidez y solvencia. El fondo, que nació con la misión de fortalecer los recursos propios de las entidades que pudieran tener dificultades para adaptarse al nuevo entorno y de contribuir a la reestructuración del sistema, cobra unos intereses del 7,75% anual.

Un total de ocho procesos de integración entre fusiones tradicionales y Sistemas Institucionales de Protección (SIP (noticias) ), aprobados por el Banco de España, han solicitado el apoyo del FROB por importe global de 11.167 millones de euros.

Concretamente, se trata de las fusiones tradicionales que han dado lugar a los nuevos grupos de CatalunyaCaixa (1.250 millones), Unnim (380 millones), Caja España y Caja Duero (525 millones) y NovaCaixaGalicia (1.162 millones).

En cuanto a los SIP, han recibido ayudas Banco Financiero y de Ahorros -que engloba al grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja- por importe de 4.465 millones, Banco Mare Nostrum (915 millones), Banco Base (1.493 millones) y Banca Cívica (977 millones).

Adicionalmente, se han utilizado 392 millones de euros en la reestructuración de Cajasur, entidad controlada anteriormente por la Iglesia Católica que tuvo que ser intervenida por el Banco de España y ha sido adjudicada a la BBK.

El FROB contempla además inyectar nuevos fondos por importe de unos 1.200 millones de euros en las entidades financieras que no pasaron las pruebas de esfuerzo realizadas al sector financiero el pasado verano: los dos grupos catalanes, Caja Duero y Caja España, y Banca Cívica.

Frente a los 11.600 millones de euros comprometidos, el fondo tiene 15.000 millones de euros disponibles, a los que se suman los 3.000 millones de euros de deuda que colocó el FROB en los mercados el jueves 27 de enero en su segunda emisión de bonos.

Catalunya Caixa y Unnim deberán reforzar su recapitalización ante las exigencias del Gobierno de que las entidades financieras deberán contar con un 'core capital' con relación a activos ponderados en riesgo del 8%, nivel para el que les falta más de un punto y medio. Esta exigencia sigue la definición fijada por Basilea III en el horizonte de 2013, pero la adelanta a después de este verano.

CatalunyaCaixa comunicó un 'core capital' del 6,3% en sus resultados del tercer trimestre de 2010, y Unnim calcula un 'core capital' del 6,4% para cierre de 2010. Ambas entidades, que planeaban pedir más capital al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), deberán adaptar sus cálculos a las nuevas exigencias planteadas por el Ejecutivo.

La principal caja catalana, La Caixa, supera las exigencias del Gobierno, ya que a septiembre de 2010 comunicó un 'core capital' del 8,7%. Respecto a Banco Sabadell, a 30 de septiembre anunció un 'core capital' del 7,84% -14 puntos básicos por encima del año anterior-, y del 8,19% si se incluyen en el cómputo las provisiones genéricas netas de impuestos.

Las otras dos cajas catalanas, Caixa Penedès y Caixa Laietana, computan como integrantes del SIP Mare Nostrum (con un 'core capital' del 8,4%) y el liderado por Caja Madrid y Bancaja (con el 'core capital' todavía por consolidar), respectivamente. Dado el anuncio del Gobierno esta misma tarde, las entidades han declinado hacer declaraciones hasta que no hayan analizado el conjunto de medidas fijado por el Ejecutivo.

Ibercaja no han querido pronunciarse sobre los nuevos planes del Gobierno pero han recordado que no han requerido ayuda estatal a través del FROB dada la solvencia financiera de la entidad. Los últimos indicadores de esta entidad de ahorro revelan que el capital básico de sus activos ponderados por riesgo se sitúan en el 9,37%, por encima del 8% que prevé exigir el Gobierno a las entidades financieras.

Desde la CAI han rechazado, igualmente, pronunciarse sobre las medidas del Gobierno y han señalado que el nivel de solvencia del SIP (Sistema Institucional de Protección) que ha constituido con Circulo Católico, de Burgos, y Caja Badajoz les tranquiliza en relación a los planes del Ejecutivo.

Tras La Caixa, el siguiente grupo de cajas de ahorros en anunciar su reconversión en bancos es Unnim, la unión de Caixa Girona, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu.

El consejo de administración ha acordado "la creación de una entidad bancaria a la que se traspasaría la actividad financiera", aunque Unnim "mantendrá el estatus jurídico de caja de ahorros", según explica en un comunicado. Así, Unnim, como entidad fundadora, "percibirá del banco los dividendos correspondientes con los que mantendrá "sin variaciones sustanciales" la actividad de la Obra Social.

Este acuerdo se enmarca dentro de la nueva normativa que establecerá para este año 2011 unos mayores requerimientos del core capital para las entidades financieras españolas, del 8% para los bancos cotizados y de hasta el 10% para las cajas sin capital privado.

Cuando se complete el plan de integración, Unnim contará con una red de unas 560 oficinas y una plantilla de unos 2.800 empleados, operando mayoritariamente en Cataluña, y con presencia en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Zaragoza y Sevilla.

La decisión viene motivada por los cambios introducidos por el Ministerio de Economía en los que se obliga a las cajas no cotizadas a tener un 'core capital'del 9 o el 10%. Unnim cerró el año pasado con un 'core capital' del 6,5% y esperaba alcanzar el 8% con un nuevo crédito del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

El primer paso a seguir por la caja será la redacción del proyecto de solicitud de ficha bancaria y de reordenación del grupo financiero y social. Posteriormente, la propuesta será llevada para valoración definitiva de la Asamblea General.

Después de este movimiento sólo Catalunya Caixa se mantiene como caja, si bien fuentes consultadas apuestan a que se transformarán en banco en breve.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisa a los clientes de cajas de ahorros de que la reordenación de las entidades puede suponer cambios en las comisiones y en las garantías de los depósitos. Concretamente, advierte de que los clientes de cajas de ahorros que se hayan fusionado de forma tradicional o se hayan integrado en un Sistema Institucional de Protección (SIP) pueden sufrir cambios en sus cuentas o tarjetas.

Según explica, en los contratos indefinidos como el de una cuenta o tarjeta las entidades pueden modificar las comisiones e incluso incluir otras nuevas, siempre y cuando se lo comuniquen al cliente con la suficiente antelación.

En sentido contrario, la OCU afirma que en algunos casos estas integraciones pueden suponer la reducción de algunas comisiones por operaciones entre entidades que formen parte de un SIP.

De momento, solamente el Banco Financiero y de Ahorros, que sirve de paraguas para el SIP que lideran Caja Madrid y Bancaja, ha anunciado que los clientes de las cajas integrantes podrán consultar saldos y movimientos, además de retirar dinero con sus tarjetas de débito en la red de cajeros del grupo sin pagar comisiones.

En cuanto a las garantías de los depósitos, la OCU explica que las cajas que se integren en una fusión tradicional se disuelven y crean una nueva entidad con personalidad jurídica propia que cuenta con la cobertura de una sola entidad en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). De esta forma, si un cliente cuenta dos depósitos de más de 100.000 euros en dos cajas que se fusionan de forma tradicional, solo contará con la cobertura por un máximo de 100.000 euros por nueva entidad fruto de la integración.

La estimación del Gobierno para sanear las cajas de ahorro con 20.000 millones, son insuficientes para Barclays Capital. Según el banco británico las necesidades de recapitalización de sistema ascienden a 32.000 millones. Hasta el momento se han inyectado 15.000 millones en el proceso de fusiones a través del FROB.

Aunque el informe critica las previsiones del Ministerio de Economía, valora de forma positiva que el Ejecutivo reconozca las necesidades de capital del sistema financiero. “Es un paso en la dirección correcta, pero en nuestras estimaciones, el sector bancario necesitará 46.000 millones para recapitalizarse, es decir, 32.000 millones frente a los 20.000 millones estimados por el Gobierno”, explica Barclays. Un capital necesario para alcanzar la exigencia de un 8% de core capital.

El experto calcula que en un escenario estrés la cifra se dispara 90.000 millones. “También consideramos que el tiempo previsto hasta el otoño puede ser demasiado largo para las preocupaciones del mercado sobre el riesgo sistémico de España en la zona del euro.”

Sobre las posibilidades que tienen las cajas de ahorro de reforzar el capital en las actuales condiciones del mercado, opina que “será muy difícil reúnan la financiación necesaria. No descartamos la posibilidad de que bancos extranjeros inviertan en el sector, pero sólo cuando estén identificadas las entidades con problemas”.

Además de los requisitos de recapitalización para las cajas viables, hay algunas entidades tan débiles que no son viables, por lo que requieren una rápida intervención por parte del Banco de España, que hasta el momento solo ha entrado en dos entidades. explican que el problema al que se enfrentan las cajas es más bien de financiación y no se solvencia. Así, aclaran que “la buena noticia” es que si incluso el gobierno tuviera que sufragar toda la recapitalización, la deuda global del sector público se elevaría a un 84% en el 2013, todavía dentro de los márgenes tolerados por la media de la zona euro, lo que no sería una amenaza para la solvencia y el riesgo soberano.

Retirar dinero de los cajeros con tarjeta de débito será gratis. Esa es una de las ventajas que han comenzado a disfrutar los clientes de cualquiera de las siete entidades que forman parte de la fusión virtual que lidera Caja Madrid.

Para ello cuentan con las siete redes de cajeros a su disposición 7.500 aparatos a su servicio, una posibilidad que desde el pasado 1 de enero está disponible. Los usuarios también pueden consultar su saldo disponible así como los movimientos registrados en su cuenta.

No obstante, los clientes deberán seguir acudiendo a sus entidades de toda la vida para realizar el resto de la operativa tradicional. Es decir, aún está pendiente de unificarse tareas tales como los ingresos en efectivo, reintegros, cobro de cheques, transferencias, consultas de saldo, movimientos, traspasos, duplicado de tarjetas, pago de recibos o cualquier otra transacción bancaria. Caja Madrid señaló en un comunicado que "paulatinamente se irán incrementando las operaciones que podrán realizarse en toda la red de las siete entidades que conforman el nuevo banco".

El Banco Financiero y de Ahorros, nombre de la entidad cabecera que agrupa a las siete cajas, echó a andar el pasado 1 de enero. Las entidades mutualizarán en esta sociedad, que aún está pendiente de recibir un nombre comercial, el 100% de sus beneficios.

CatalunyaCaixa ampliará en otros 1.000 millones el recurso a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para continuar la reestructuración de la entidad de ahorro, según han avanzado fuentes financieras.

Para ello la caja que dirige Adolf Todó y que es fruto de la fusión de Caixa Catalunya con las de Manresa y Tarragona, ya ha alcanzado un preacuerdo con el Banco de España para llevar a cabo esta ampliación durante el primer trimestre del 2011.

Finalmente el Banco de España ha desestimado la petición de Todó de que esta ampliación tuviera un formato de línea de crédito de tal manera que pudiera disponer de ella de forma progresiva, y tendrá que aceptar la totalidad del préstamos del FROB de una sola vez.

Cuando en noviembre del año 2009 trascendió que la nueva entidad fruto de la fusión pediría al FROB 1.500 millones, CatalunyaCaixa lo negó taxativamente, pero al final acabó solicitando 1.250 millones. En julio del año pasado CatalunyaCaixa ya aprobó la emisión de participaciones preferentes convertibles en cuotas participativas por valor de 1.250 millones de euros que suscribió "de forma exclusiva" el FROB.

La ventaja de la nueva aportación es que su aprobación ha de ser mucho más ágil, ya que en principio al ser una ampliación de las ayudas ya recibidas requerirá menos trámites burocráticos.

En cambio, CatalunyaCaixa, y el resto de entidades que acudan a esta nueva ronda de ayudas del FROB para la reestructuración general del sistema financiero, deberán pagar un tipo de interés superior por estos fondos, al haberse modificado la situación de mercado. Se calcula que las entidades que reciban la segunda ronda del FROB deberán pagar un tipo de interés que rondará el 10%, en lugar del 7,5% de la primera fase.

Precisamente, esta circunstancia está haciendo dudar a los responsables de otra caja catalana fusionada, Unnim, de pedir los 150 millones que están estudiando para acudir a la segunda ronda de ayudas del FROB. Otra dificultad de esta segunda ronda es que el sector espera que el Banco de España obligue a nuevos ajustes que se traducirían en cierres de oficinas, a la entidades que se acojan al paquete de ayudas.

Fitch ha asignado la calificación crediticia a largo plazo BBB, con perspectiva estable, al Grupo y Banco Caja Tres, integrado por las cajas de ahorros de Badajoz, Inmaculada de Aragón y Círculo de Burgos. Se trata de la primera calificación del grupo, formado por las tres cajas mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP ) y que celebró su primer consejo de administración hace días.

En un comunicado, la agencia estadounidense indica que los "ratings" reflejan la "sólida" posición de liquidez del grupo, sus niveles de capital "adecuados" y las "fuertes" franquicias de las cajas en sus mercados regionales, pero también las dificultades económicas en España y la exposición al sector inmobiliario.

Destaca que la liquidez de Caja Tres se apoya en una base de depósitos de clientes "amplia y estable" en cada una de las tres cajas que, en total, cubre el 91% de la cartera de créditos.

El grupo cuenta con una "amplia" cartera de activos líquidos y su ratio agregada de capital tier 1 a finales del primer semestre estaba en un 10,43%, lo que constituye, a juicio de la agencia, un colchón en caso de un nuevo deterioro en la calidad de activos. Fitch recalca también que, como factor "positivo" y contrariamente a otros SIPs, Caja Tres no pedirá ayuda al FROB.

Considera que las sinergias previstas a medio plazo ayudarán a compensar la "presión" ejercida sobre los ingresos por los niveles bajos de los tipos de interés y por volúmenes de negocios "más bajos". Las calificaciones tienen en cuenta, por otra parte, "los riesgos de integración" de las tres cajas, el entorno económico difícil en el que el SIP se lleva a cabo y la exposición del grupo al sector inmobiliario y de la construcción, indica Fitch.

Señala que en torno al 34% de la cartera de préstamos de Caja Tres al final del primer semestre eran créditos de compra de viviendas y que otro 35% eran préstamos a sectores inmobiliarios y de la construcción. Ello, sumado a participaciones en compañías inmobiliarias, "seguirá afectando a la calidad de los activos", advierte.

Tras señalar que Caja Tres será la 13 caja del país, en torno al 0,7% de los activos del sistema bancario nacional, Fitch valora la integración como "un paso positivo en el proceso de consolidación esencial" del sector de las cajas de ahorros en España.

Las cajas que han recibido o recibirán ayudas públicas "no podrán hacer políticas comerciales agresivas" en la venta de depósitos. Así se lo ha advertido el Banco de España, que ha enviado una carta a las cajas de ahorros y a los bancos. El objetivo es poner fin a la denominada ´guerra de depósitos´, denunciada por bancos que acusaban de competencia desleal a cajas fusionadas que intentaban captar nuevos clientes ofreciendo intereses altos tras recibir el colchón del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

El organismo regulador ya había advertido en varias ocasiones de la erosión que supone para los márgenes de beneficios de las entidades este tipo de campañas agresivas, pero ha pasado a la acción al establecer una serie de criterios más estrictos para captar pasivo. Así establece claramente que es una oferta agresiva. A partir de ahora, "el tipo de interés nominal ofrecido tiene que ser como máximo igual a la media de los tipos más altos que ofrezcan las cinco principales entidades competidoras, respecto a productos comparables". Y añade que las entidades respecto a las que se marcarán los precios serán entidades que no hayan recibidos apoyos por parte del FROB.

El Banco de España también señala el ámbito geográfico de comparación: "A estos efectos se debe entender como tal el que se defina en los correspondientes planes y contratos de integración", en alusión a los territorios naturales de las entidades que participen en fusiones frías o tradicionales.

En todo caso, el organismo regulado permitirá a las cajas fusionadas responder a ofertas agresivas, pero con condiciones. Por ejemplo, "a un cliente existente que haya manifestado su intención de cancelar productos, teniendo como destino de los fondos los productos de otra entidad competidora". Eso sí, la rentabilidad no será superior a la ofrecida por el competidor.

Por otra parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reclamado que para salir de la crisis económica reestructurar el modelo financiero, de forma que las cajas, tras la fusión correspondiente, se conviertan en bancos, tengan accionistas de fuera, además de las propias cajas, y cuenten pronto con un marco jurídico que les proporcione la estabilidad adecuada.

Aunque reconoció las actuales dificultades para que los accionistas privados entren en las nuevas entidades, Rajoy pidió que el proceso se acelere todo lo posible. También remarcó que la tendencia en España a que se reduzca progresivamente el número de cajas de ahorros. "Por ahí van los tiros", concluyó.