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Sabadell logrará unas plusvalías de 19,9 millones de euros con la venta de la totalidad de su participación, un 20%, del mexicano Banco del Bajío.

Una vez completada la ampliación de capital realizada para financiar la integración de CAM, Banco Sabadell ha vendido, por 156,6 millones de euros, la totalidad de su participación, un 20%, en el grupo mexicano Banco del Bajío.

La operación, que ha generado unas plusvalías para Banco Sabadell de 19,9 millones de euros, "está sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de las condiciones detalladas en el acuerdo suscrito, que deberán producirse en las próximas semanas".

El 20% del capital de Banco del Bajío ha ido a manos de un grupo de accionistas de la propia entidad mexicana y a una filial de Temasek. En concreto el Sabadell ha vendido un 6,7% del capital al fideicomiso constituido por un grupo de accionistas actuales del propio Banco del Bajío.

El 13,3% restante del capital del grupo mexicano ha sido comprado por Ion Investments, filial de Temasek Holdings, la firma de inversión de Singapur que contaba el año pasado con una cartera de activos superior a los 150.000 millones de dólares.

CatalunyaCaixa, controlada por el Estado, ha perdido 1.335 millones de euros en 2011, después de adelantar 1.505 millones para sanear una parte de su exposición al riesgo promotor y activos inmobiliarios. Una semana después de pedir que su subasta sea antes del verano, vuelve a insistir en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en que es "prioritario" anticipar el inicio del proceso competitivo de venta.

Pero quien les adquiera tendrá que ser consciente de que al grupo le quedan por sanear aún 1.595 millones, de los que 1.263 millones son para elevar provisiones específicas por créditos inmobiliarios dudosos o con riesgo de serlo y, el resto, para reforzar genéricas.

CatalunyaCaixa tiene además que reforzar su capital en 1.053 millones de euros y crear un colchón de capital para parte del riesgo del suelo y las obras en curso.

Catalunya Banc, el banco propietario de CatalunyaCaixa, quiere acelerar su proceso de venta, por lo que ha decidido limpiar a fondo su balance para que la entidad gane atractivo ante los potenciales compradores. Así, el banco ha cargado contra los resultados de 2011 un saneamiento bruto adicional de 1.505 millones de euros para reducir el riesgo de su crédito promotor y su cartera de activos inmobiliarios.

La actividad financiera ordinaria de la entidad obtuvo el pasado año un margen positivo, antes de dotaciones, de 304,4 millones, según ha informado el banco tras finalizar su consejo de administración.

El objetivo de CatalunyaCaixa es no esperar a septiembre para iniciar su subasta, por lo que ha pedido al Banco de España que acelere el proceso de desinversión. "El consejo de administración ha aprobado propiciar el inicio de un proceso corporativo para cumplir con el Real Decreto 2/2012", ha señalado la entidad.

El 95 % de la banca se ha sumado ya al Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social en un periodo de al menos dos años, según ha informado el Ministerio de Economía.

Hasta el momento se sabía que los principales bancos, las cajas de ahorro y las cajas rurales se habían adherido a dicho código, pero se desconocía qué porcentaje o qué número de entidades eran y se esperaba a la publicación en los diez primeros días de abril.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto para la protección de deudores hipotecarios sin recursos por una amplia mayoría, ya que la medida ha recibido 201 votos a favor y 109 en contra.

En ese real decreto se incluye el Código de Buenas Prácticas que permite que las familias en situación extrema, es decir con todos sus miembros en paro y con escasos ingresos que se dedican al menos en un 60 % a la cuota hipotecaria, puedan refinanciar el préstamo con el que adquirieron su única vivienda.

La primera condición es que este inmueble no podrá valer más de 200.000 euros en las grandes ciudades ni más de 120.000 euros en los núcleos más pequeños.

Con la refinanciación, las familias tendrán cuatro años en los que sólo abonarán intereses, podrán alargar el plazo de su hipoteca hasta un máximo de 40 años y pagarán un interés de euríbor más 0,25 puntos.

El juzgado de instrucción 48 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, contra el jefe del Grupo I de Inspección del Banco de España, Ángel Rico, y contra el director del Departamento de Inspección I de la misma institución, Pedro González.

El juzgado ha emitido un auto, con fecha del 21 de marzo, citado por Europa Press, en el que señala que los hechos denunciados en la querella de Avilés podrían ser constitutivos de un delito de falsificación en documentos públicos, por lo que cita a declarar en calidad de imputados a los dos jefes de inspección del Banco de España el próximo 20 de junio.

Juan Ramón Avilés presentó el pasado 14 de marzo una querella contra Ángel Rico y Pedro González como firmantes de un informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España de propuesta de incoación de expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la CAM, en la que figura el querellante, como presidente de la Comisión de Control.

Este expediente disciplinario, según recoge la querella, presuntamente incluía "afirmaciones frontalmente contrarias a la verdad", relativas a la supuesta ocultación de cobro de dietas en sociedades participadas a los órganos correspondientes, así como la presunta realización de operaciones de ocultación de propiedad, "utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades" que refinanció con la CAM un crédito "en condiciones favorables".

El Banco de España se prepara para dar el pistoletazo de salida a la subasta del Banco de Valencia con el telón de fondo de los limitados recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

El Fondo de Garantía de Depósitos cuenta con menos de 2.000 millones de euros y podría quedarse a cero tras la adjudicación, según fuentes financieras consultadas por Europa Press.

El proceso de venta del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España el pasado mes de noviembre debido a sus graves problemas de solvencia tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) de aportarle capital, arranca después de lo esperado por el sector financiero.

Diversos responsables de entidades esperaban recibir el cuaderno de venta del Banco de Valencia a partir del pasado 21 de febrero, tras la adjudicación de Unnim a BBVA, pero ahora no descartan que el proceso empiece después de la festividad de Semana Santa.

Está previsto que el eventual comprador del Banco de Valencia se beneficie de ayudas contra pérdidas futuras a través de un Esquema de Protección de Activos (EPA) que se nutra de las aportaciones privadas que las entidades realizan al FGD, a imagen de los articulados para Sabadell por la adquisición de la CAM o para el banco presidido por Francisco González para comprar Unnim.

Por primera vez en cinco años, Deutsche Bank cerró 2011 como el mayor banco europeo por activos, desbancando a BNP Paribas. Este ascenso no evitó un castigo en bolsa del 25%, que convierte a la entidad en la tercera con menor valor en bolsa de las diez mayores del sector en Europa.

De acuerdo con los datos de Bloomberg, los activos de Deutsche Bank en 2011 aumentaron un 11%, hasta alcanzar los 2,16 billones de euros. Desde finales de 2009 el incremento se dispara al 44%, frente al 5% de media en el sector.
La entidad alemana desbanca así del liderazgo por activos a BNP Paribas. En 2011 los activos del banco francés disminuyeron un 1,7%, hasta los 1,97 billones de euros, su cifra más baja desde el inicio de la crisis, 2007.

BNP pasa del primer puesto al tercero en el ránking europeo. En segunda posición se sitúa HSBC, la mayor entidad europea por valor en bolsa.

El aumento de los activos de deutsche Bank ha ido en paralelo a un castigo de los inversores a su cotización. En 2011 sufrió un revés del 25%, de ahí que su capitalización se limite a 36.000 millones de euros, muy por debajo de HSBC, Santander, BNP Paribas, UBS y Royal Bank of Scotland.

Su exposición a Grecia ha propiciado que la capitalización de Deutsche Bank sae la tercera más baja entre las diez mayores entidades del sector, y que se sitúe muy por debajo de su valor en libros (0,65), lo que supone la séptima ratio más baja de entre las 50 mayores entidades financieras europeas.

La banca celebra que CatalunyaCaixa haya pedido ser subastada antes del verano, como sucederá con el Banco de Valencia, y confía en que el Gobierno y el Banco de España promuevan que "por el bien del sector" se adelante también la puja de Novagalicia y coincidan las tres.

Según fuentes financieras, el Banco Santander planteó hace unas semanas la conveniencia de que las entidades en manos del Estado se subastaran en bloque, una propuesta que fue bien acogida por el resto de grandes entidades.
Y ello a pesar de que la banca teme que el Gobierno mantenga su determinación de no aportar fondos públicos para adjudicar al mejor postor cualquiera de estas tres entidades, ya que defiende que la factura la tiene que pagar el sector.

Los potenciales compradores no parecen estar dispuestos a pujar si no se cubren futuras pérdidas y se niegan a tener que hacer mayores aportaciones al fondo de garantía de depósitos, que se quedaría sin recursos con la subasta del Banco de Valencia.

Las fuentes consultadas por Efe coinciden en que Economía cometió un "gran error" al plantear en su reforma financiera que sólo concedería ayudas públicas, vía préstamos del denominado FROB 3, en las fusiones de entidades que no están participadas por el Estado.

Por el contrario, en las que sí lo están, las ayudas serían proporcionadas por el propio sector financiero, que ahora espera recibir "al menos" una inyección del Estado que engorde su fondo de garantía y les evite tener que aportar más dinero.

El presidente del Santander, Emilio Botín, asegura que la entidad que gestiona incrementará sus beneficios un 50% en los próximos dos años mediante adquisiciones en el extranjero y centrándose en el negocio bancario tradicional: captar depósitos y conceder préstamos.

"Estamos en una crisis internacional: las cosas no han ido tan mal desde la década de 1930", admite Botín en una entrevista concedida a la revista Fortune. De hecho, los últimos datos del banco reflejan una caída del 36% del beneficio en 2011.

En este sentido, Botín asegura que "no hay duda de que es un problema importante, pero los últimos cuatro años han sido también una gran oportunidad para Santander". Y el presidente ejecutivo del banco, según publica la revista, pronostica que los beneficios crecerán un 50% en dos años. Para conseguir este objetivo, Botín asegura que seguirá haciendo adquisiciones en el extranjero a precios bajos y que se mantendrá aferrado a su modelo de negocio basado en la banca tradicional.

En la entrevista el presidente de Santander asegura que las mejores oportunidades de inversión en los próximos meses están, por este orden, en Asia, América Latina, Estados Unidos y, finalmente, en Europa.

De hecho, Santander ha cerrado varias adquisiciones recientemente. A principios de mayo compró el banco poláco Kredyt a KBC, que fue fusionado con Zachodni, que había comprado previamente por 3.800 millones de euros al Allied Irish Bank. Con ello, ya tiene el 10% de cuota en el mercado polaco.

La revista aprovecha para explicar la estrategia de adquisiciones de Santander: adquirir bancos extranjeros que tienen como mínimo el 10% del mercado y que están en algún tipo de dificultades financieras. Botín compra el banco a un precio de ganga, instala su propio equipo de gestión, y luego se hace una cotización en bolsa de una filial independiente, añade Fortune.

CatalunyaCaixa, controlada por el Estado, ha reconocido que previsiblemente cerrará 2011 con pérdidas por el saneamiento inmobiliario y ha mostrado su preferencia por ser subastada antes del verano, aunque el Gobierno no pensaba hacerlo hasta otoño.

La entidad aún no ha cerrado sus cuentas de 2011, pero ya ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no pagará de momento los intereses de sus participaciones preferentes ni de sus obligaciones subordinadas perpetuas, una opción a la que pueden acogerse las entidades en pérdidas.

El grupo financiero subraya que esta situación es "coyuntural", a la espera de que se produzca la subasta que llevará a CatalunyaCaixa a integrarse en otra entidad.

Fuentes de CatalunyaCaixa han reconocido a Efe que "es probable" que el ejercicio de 2011 cierre en pérdidas debido a que se ha avanzado la dotación extraordinaria destinada a sanear las cuentas, tal y como exige el real decreto de saneamiento del sistema financiero, aunque no han revelado la cuantía de esta dotación.

A pesar de las elevadas dotaciones, la entidad asegura que tiene previsto mantener a final de año un coeficiente de solvencia por encima del 12% y una ratio de "core capital" en línea con la de los bancos que cotizan en bolsa.

El objetivo de CatalunyaCaixa es "dejar la entidad con la máxima limpieza", para que sea lo más atractiva posible ante los grupos financieros interesados en su compra, según las mismas fuentes.

CaixaBank presentará a principios de la próxima semana su oferta de compra formal por Banca Cívica, una vez analizados los resultados de la auditoría de la entidad integrada por Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja Burgos.

Banca Cívica deberá decidir entonces si acepta la oferta formulada por CaixaBank, que de llevar adelante la operación se convertirá en líder del sector financiero español, superando en activos al Santander y al BBVA tras la compra de Unnim.

Si la respuesta de Banca Cívica es positiva, La Caixa y CaixaBank convocarán sendos consejos de administración extraordinarios para aprobar la operación, después de que en el consejo ordinario de ayer del grupo que preside Isidre Fainé no se abordara formalmente esta cuestión.

Algunos medios apuntan a que será el próximo lunes, día 26, cuando La Caixa presente su oferta por Banca Cívica, aunque fuentes consultadas por Efe se han limitado a precisar que este paso se dará a principios de la próxima semana. De acuerdo con este calendario, los consejos de administración extraordinarios se convocarían a mediados de semana.

La operación, en todo caso, deberá concretarse forzosamente en los próximos días, ya que Banca Cívica tiene de plazo hasta el 31 de marzo para presentar al Banco de España su plan de recapitalización.