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El Banco de España quiere elevar la provisión del 20 al 30 por ciento del valor de los inmuebles que tienen que hacer los bancos y cajas por las propiedades con las que se quedan como pago de deudas de sus clientes, si han transcurrido más de 24 meses desde que los adquirieron. Al mismo tiempo, pretende unificar los diferentes calendarios de provisiones actuales para cualquier préstamo moroso, con el fin de que esté cubierto en su totalidad después del primer año de impago, con lo que recorta sustancialmente el periodo que tenían bancos y cajas para provisionar este tipo de préstamos.

Por ello, si antes las entidades disponían de hasta 6 años para tener cubierto el 100% de un crédito moroso, ahora el Banco de España aboga por ir cubriéndolo poco a poco para conseguirlo en el primer año.

Sin embargo, antes de aprobar cualquier cambio, el supervisor abrirá un periodo de consulta para que el sector, tanto bancos como cajas, opine sobre estas modificaciones, que se incluirían en una reforma de la circular 4/2004 sobre normas de información financiera.

El organismo supervisor reconoció que ya hizo algunos cálculos del impacto que tendrían estas mayores provisiones para las entidades financieras y aunque admitió que obtuvo resultados muy distintos, las coberturas previstas para 2010 aumentarían de una media del 2%, en tanto que en 2011 será de alrededor del 7%. El Banco de España indicó también que el resultado de las entidades antes de impuestos se reduciría alrededor del 10%.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, la morosidad de los créditos concedidos a empresas y particulares por las entidades españolas bajó en marzo por primera vez desde junio de 2009 y se situó en el 5,22%. Además, la cartera de activos inmobiliarios de las entidades se elevaba a finales de agosto a 20.722 millones de euros, un 7,6% más que en 2008.

A las entidades matrices no les ha ido del todo mal, sin embargo, las entidades financieras que operan a través de Internet en España encajaron unas pérdidas conjuntas de 12,7 millones de euros en 2009, consecuencia directa de la crisis, con el consiguiente retroceso del negocio y las dotaciones a provisiones para contener el avance de la mora.

Estos resultados contrastan con las ganancias de 25,7 millones de euros que obtuvieron entre todas en 2008 estas entidades: Openbank, Allfunds, Uno-e, Bancopopular-e e Inversis.

Así, las cuentas conjuntas de estos cinco bancos se vieron afectadas como en trimestres anteriores por la filial del BBVA, Uno-e, que recoge el negocio de banca on line'y la división de consumo del Grupo que preside Francisco González. Según los datos facilitados por la Asociación Española de Banca (AEB), Uno-e obtuvo un resultado negativo de 32,9 millones de euros, que se debió tanto a la mala evolución del negocio de consumo como a la dotación a provisiones de 87 millones que tuvo que realizar para enjugar la morosidad.

Por el contrario, la filial del Grupo Popular, Bancopopular.-e, fue la entidad de este grupo que obtuvo mejores resultados el año pasado, ya que ganó 10,2 millones de euros, bastante mejor que los 1,52 millones obtenidos en 2008. Le siguió Inversis, con 5,3 millones de euros (1,99 millones en 2008); Allfunds, con 2,8 millones (17,81 millones en 2008); y Openbank, con 1,7 millones (17,23 millones en 2008).

Los cinco grandes de la banca -Santander, BBVA, Caja Madrid, 'la Caixa' y Banco Popular- alcanzaron un beneficio neto conjunto de 15.694 millones de euros en 2009, lo que supone un descenso del 10,7% respecto a los 17.581 millones registrados en 2008. La gran banca padece en sus resultados tanto la delicada situación económica y financiera a escala mundial como los efectos del parón inmobiliario y del desempleo en España, lo que le ha llevado a engordar de forma voluntaria su colchón de provisiones en más de 5.300 millones de euros. Y 2010 se presenta complicado, según banqueros, organismos como el Banco de España y analistas.

En este marco, el Santander continúa liderando una vez más el ranking de beneficios anuales con 8.943 millones de euros (+0,7%), no tan lejos de las ganancias récord del ejercicio 2007, cuando atesoró 9.060 millones de euros, pero aún apartado del objetivo de 10.000 millones que se llegó a marcar para el año 2008.

El BBVA se colocó segundo por volumen de ganancias, con un resultado atribuido de 4.210 millones, lo que significa un descenso del 16%, mientras que Popular ganó un 27% menos, 766 millones de euros, y Caja Madrid redujo sus ganancias un 68% y las estableció en 265 millones.

La mayor dotación voluntaria corresponde a Santander (2.587 millones), aunque en proporción al beneficio atribuido, destacan sobre todo las que han destinado Caja Madrid (655 millones) y Popular (480 millones). También es significativo el volumen de las de BBVA (1.411 millones) y la Caixa (200 millones).

La tasa de morosidad media de la gran banca según un cálculo simple se sitúa en el 4,23%, frente a la del 2,9% de un año antes. La mayor tasa de impago corresponde a Caja Madrid, que es la única que supera la cota psicológica del 5%. Concretamente, la entidad presidida Rodrigo Rato tiene una mora del 5,38%.

Por encima de la media simple se sitúan tanto Banco Popular (4,81%) como BBVA (4,3%), mientras que las menores tasas de impago corresponden a la Caixa (3,42%) y a Santander (3,24%), que también es líder en cuanto al mayor nivel de tasa de cobertura de impagos en términos absolutos, con un 75%.

El 2009 ha sido difícil especialmente para las entidades financieras. Al deterioro económico del entorno se ha sumado el descenso generalizado del crecimiento bancario con una morosidad cada vez más creciente. La dureza se ha notado en Banesto, tradicionalemtne la primera gran entidad financier en presentar resultados anuales, con una dotación de provisiones de 377 millones de euros para consolidar el balance. La presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, destaca que al mercado y a los clientes no les interesa tanto el beneficio si no la solvencia financiera de la entidad. Sin estas cantidades las ganancias del grupo sólo se hubieran reducido un 19% frente al 28% que ha presentado.

Casi 100 milllones han sido provisiones voluntarias para cubrir las necesidades recurrentes en los próximos dos años. Botín explica que esta decisión se la pueden permitir al alcanzar los objetivos netos comparables y para protegerse del incremento de la mora que esperan en el sector en las próximas fechas. Los 277 millones son provisiones genéricas extraordinarias que han ido destinadas a la depreciación de inmuebles por valor de 200 millones, al saneamiento de valores por 80 millones, sobre todo por Metrovacesa tras entrar en el capital de la inmobiliaria, y 79 en dotaciones netas del fondo de prejubilaciones.

Con estas precauciones, la presidenta del banco espera 2010 no sea que peor que 2009. Botín ha resaltado la mejora del último trimestre en la evolución del crédito, que se ha elevado en 1.800 millones, un 2% más, rompiendo la tendencia descendente que venía registrando. Un buen síntoma de mejora para el negocio en el año entrante, pero ha indicado que la tasa de mora del sector va a seguir subiendo por la coyuntura complicada que se presenta con una tasa de paro del 20%. La presidenta espera contener el diferencial de la mora respecto al conjunto del sector.

Santander ha vendido a Société Nationale d’Investissement (SNI) un 10% del capital de la entidad marroquí Attijariwafa Bank. La operación, valorada en 4.150 millones de dirhams (unos 367 millones de euros al tipo de cambio actual), le va a reportar a la entidad española unas plusvalías de unos 223 millones de euros. Tras la desinversión, Santander aún conservará una participación del 4,55% en la entidad marroquí.

Santander era el segundo máximo accionista del Attijariwafa, por detrás del hólding Grupo ONA -poseedor de más de un 30% del capital-, controlado por la familia real marroquí, al igual que la Société Nationale d’Investissement. La entidad tiene unas 600 oficinas en Marruecos, así como sucursales en Europa.

El banco no ha detallado a qué destinará la ganancia, pero sí ha aclarado que no se recogerá en el beneficio de 2009. En los últimos meses, Santander, en línea con la estrategia del resto de bancos y cajas, ha destinado los ingresos extraordinarios obtenidos a reforzar el capital y el balance, incrementando el colchón de provisiones.

En el tercer trimestre, de hecho, Santander obtuvo plusvalías de 823 millones con el canje de emisiones de deuda y la compra de bonos de titulización, a las que se añaden 1.424 millones como consecuencia de la ampliación de capital de su filial en Brasil. De estos ingresos, 987 millones se han destinado a provisiones genéricas para insolvencias; 420 millones a dotaciones para inmuebles adquiridos; y el resto, a prejubilaciones y costes de reestructuración, entre otros.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, ha pedido a España una flexibilidad laboral más amplia y un ajuste de los salarios a la productividad para recuperar la competitividad. Así lo hizo en su intervención en un evento organizado en Madrid por la Autoridad de los Mercados Financieros, en el que Trichet destacó que en España "la carga de la crisis ha caído de manera desproporcionada sobre los trabajadores temporales", mientras que la indemnización para los trabajadores fijos ha estado sujeta a "pequeños ajustes".

"Mirando hacia el futuro, la flexibilidad salarial tendrá que ser más amplia", destacó Trichet, quien también solicitó mayores inversiones en educación y formación laboral y una reforma de los servicios que "puede dar un soporte adicional a la recuperación y contener los incrementos de precios" una vez se recupere el gasto privado. "Al final, estas reformas, que incrementan la productividad y la competitividad, ayudan a reequilibrar las cuentas externas en base permanente y reducen la dependencia de financiación externa", explicó. En opinión de Trichet, las reformas estructurales en España, al igual que en otros países de la zona euro, no deben aplazarse, y recomendó a España que se asegure de mantener la credibilidad fiscal, así como de cumplir las normas presupuestarias de la UE.

Tras los consejos, llegaron las alabanzas. Así, Trichet tuvo unas palabras de elogio para el sistema financiero español y destacó que es "fuente de fuerza y de orgullo nacional". "En muchos aspectos, España puede ser un ejemplo para la reforma del sistema global", ya que ha probado su resistencia a los 'shocks' en las etapas tempranas de la crisis. El sistema financiero español ha construido "dinámicos colchones de provisiones" en los "buenos tiempos" y ha estado sustentado por una regulación y supervisión "prudente", aunque en el futuro serán necesarios ajustes según el comportamiento de la industria y tendrán que ser retiradas de manera conveniente las medidas de apoyo públicas al sector.

Sobre la situación económica global, Trichet destacó que la crisis "aún no ha finalizado" y subrayó que los tipos de interés están en un "nivel adecuado" según las expectativas de inflación.

Sorprendentes las declaraciones del director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), José Antonio Olavarrieta, aseguró ayer que las cajas triplican el mínimo de las provisiones exigidas por la normativa y cuentan actualmente con aproximadamente 26.400 millones. "Las cajas acumulan más de 48.000 millones de euros de activos dudosos y para eso deberíamos provisionar 7.200 millones, el 15%", señaló Olavarrieta, que pronunció una conferencia en el salón Bolsadiner. "Pero las provisiones de las cajas sumaban 26.400 millones al 31 de agosto, es decir, más del triple del mínimo exigido", dijo.

El core capital, los recursos propios de máxima calidad con los que se hace frente a los riesgos asumidos, es del 7,08% de media y sumaban 102.422 millones a junio de 2009. Olavarrieta detalló que "en los últimos meses las cajas han cerrado 300 sucursales" y manifestó que el ajuste continuará con las fusiones que se están llevando a cabo.

Para negar que los avales y compras de activos sean ayudas gratuitas al sector, Olavarrieta recordó que el Tesoro Público ha ganado 1.207 millones con estos préstamos. "No se está gastando ni dilapidando dinero público en el sistema financiero español", manifestó. El director general pidió que el ICO compartiera el riesgo con la banca para que haya más crédito.

Los cinco grandes de la banca -Banco Santander, BBVA, Caja Madrid, la Caixa y Banco Popular- alcanzaron un beneficio neto conjunto hasta septiembre de 13.602 millones, lo que supone un descenso del 11% respecto a los 15.092 millones registrados en el mismo periodo de 2008, como consecuencia del aumento de las dotaciones para provisiones, según datos de las entidades.

La crisis continúa pasando factura a las entidades, que en el primer trimestre ya redujeron su beneficio casi un 18% y en el segundo trimestre casi un 13%, aunque la caída del resultado se ha ido ralentizado. El incremento de la morosidad y la previsión de que este ratio continúe aumentando ha llevado a las entidades engordar el colchón de provisiones, reduciendo su cuenta de resultados.

Banco Santander continuó liderando el ranking de beneficios, ya que logró un resultado de neto de 6.740 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un descenso del 2,8% respecto al mismo periodo de 2008, en el que ganó 6.935 millones de euros. A continuación, se situó BBVA, que registró un beneficio neto de 4.179 millones de euros, con descenso del 7%% respecto al resultado obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, que fue de 4.501 millones.

El tercer lugar fue para la Caixa, con un beneficio atribuido de 1.419 millones, que supone un descenso del 10% respecto a los 1.571 millones del mismo periodo del año anterior, mientras que Caja Madrid ganó 622 millones de euros, un 44% menos respecto a los 1.126 millones de los nueve primeros meses de 2008.

Banco Popular, por su parte, obtuvo un beneficio neto atribuido de 651 millones de euros en el primer semestre de 2009, lo que supone un 32% menos que en el mismo periodo de 2008, cuando ganó 959 millones de euros

De los grandes bancos sólo quedaba Santander por presentar sus resultados. Y lo ha hecho con beneficios, ya que cerró los nueve primeros meses de 2009 con un beneficio atribuido de 6.740 millones de euros, lo que supone un descenso del 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Con estos números, el banco presidido por Emilio Botín considera que podrá cumplir el objetivo de alcanzar un beneficio atribuido ordinario similar al de 2008, que fue de 8.876 millones.

La tasa de mora se sitúa en el 3,03% a cierre de septiembre, 0,21 puntos más que el trimestre anterior. Este aumento es el más bajo de los cinco últimos trimestres. Al mismo tiempo, los fondos para insolvencias cubren el 73% de la morosidad a cierre de septiembre. "Esta tasa de cobertura es un punto superior a la del trimestre anterior y supone un cambio de tendencia, ya que venía descendiendo trimestre a trimestre desde septiembre de 2006", argumenta el banco. A cierre de septiembre, el total de fondos para insolvencias del Grupo ascendía a 16.619 millones, de los que 10.550 millones son dotaciones específicas y 6.069 millones, genéricas.

Lo que el banco llama la Red Santander ha cerrado septiembre con uma morosidad del 3,86%, con una cobertura del 52%. Si se incluye Banesto y Consumer Finance, el ratio se queda en el 2,98%. En el conjunto del grupo, los préstamos dudosos han ascendido al 3,03%, con una cobertura del 73,32%.

Los depósitos han crecido un 21% y los créditos, un 11%, impulsados por la incorporación de A&L y Sovereign. No obstante, esta cifra no oculta el descenso registrado en las redes de Santander y Banesto, en España. y el que se ha producido en Latinoamérica -ha bajado un 16%-, una región afectada por México. Las comisiones totales del banco han retrocedido cerca del 1%.

La morosidad está haciendo mella en los resultados trimestrales de los grandes bancos. Es el caso del Popular, que en los nueve primeros meses del año ha visto como su beneficio ha bajado un 32,1%, hasta los 651 millones de euros. Y es que la entidad ha tenido que destinar 1.223 millones de euros a provisiones por el fuerte aumento de la morosidad hasta el 4,63%.

El banco presidido por Ángel Ron ha visto como los créditos morosos se han duplicado en el último año, desde la ratio del 2,19% que tenía en septiembre de 2008. La tasa media de los bancos era del 4,40% al cierre de agosto, frente al 5,34% de las cajas. Además, la cobertura sobre estos créditos fallidos se ha reducido desde el 85% a tan solo el 45%. Pese a estos datos, el banco resalta el crecimiento de un 4,7% el crédito a la clientela y un 23,6% los depósitos de clientes. Además, Popular asegura que se han ralentizado las entradas netas de créditos morosos en el tercer trimestre del ejercicio. Esta evolución es fruto tanto de unas menores entradas brutas, como del mantenimiento de un elevado y recurrente volumen de recuperaciones”.

Sin lugar a dudas, lo mejor de la cuenta de resultados es la ratio de eficiencia -lo que el banco gasta por cada 100 euros que ingresa-, que se situó en el 29,06% al cierre del tercer trimestre de 2009, la mejor de la banca española y una de las mejores europeas.

En lo que si está bien Popular es en solvencia. La ampliación de capital de 500 millones y la emisión de bonos canjeables por 700 completados en la primera semana de octubre ha permitido a la entidad elevar el core capital al 8,62%, mientras que el Tier 1 alcanza el 9,90%. En ambos casos, por encima de lo exigible y de lo recomendado por las autoridades supervisoras.