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"En España hay un exceso de capacidad instalada que se ha acumulado en los últimos años en todo el sistema financiero al calor de la espectacular fase de expansión de la actividad crediticia durante más de una década", aseguran desde Analistas Financieros Internacionales (AFI).

La menor actividad crediticia y la cada vez mayor comercialización de productos a través de canales alternativos, como Internet, dejan patente la necesidad de adelgazar la red y respaldan las recomendaciones realizadas en numerosas ocasiones por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

Esta sobrecapacidad es más patente en las cajas de ahorros que en los bancos, ya que estas abrieron entre 2004 y 2008 más de 3.500 sucursales, lo que supone un crecimiento del 16,3%. La red de los bancos engordó en 1.413 oficinas, un 10%.

De este exceso de capacidad podría desprenderse un exceso de plantilla, ya que el número de trabajadores también ha crecido en 30.000 personas en cuatro años en todo el sector financiero, de los que 18.530 corresponden a las cajas y 7.500 a bancos.

De hecho el adelgazamiento de la red ya ha comenzado. Cajas y bancos cerraron 1.345 oficinas en España en septiembre de 2009 en tasa interanual, hasta establecer el total en 44.362, lo que supone retroceder al número de sucursales existentes hace dos años.

Concretamente, las cajas cerraron 790 oficinas, hasta dejar la red comercial en 24.292 sucursales, lo que significa un descenso del 2,8% en relación al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos disponibles del Banco de España.

La eficiencia, entendida como la capacidad de una entidad de gastar lo menos posible para generar sus ingresos, es una de las ventajas competitivas de la banca española. Esta ratio, que mide cuánto gasta una entidad por cada 100 euros que ingresa, es mejor cuanto más baja.

Según un ránking realizado con los datos de las cien mayores entidades por activos a nivel mundial, seis españolas se sitúan entre las primeras 25 del listado por eficiencia, con datos del primer semestre de este año. Dos de ellas, Banco Popular y Caja Madrid, están entre las primeras diez, en el quinto y el octavo lugar respectivamente. En el puesto 15 está BBVA, en el 20 Banesto, en el 22 Santander e inmediatamente después Sabadell.

La lista está encabezada por el chino Bank of Beijin, que sólo dedica a gastos un 30% de sus ingresos. En el extremo opuesto se sitúa el japonés Bank of Yokoama, que gasta hasta el 78% de lo que ingresa.

Contar con una buena eficiencia es una asignatura fundamental para las entidades que, además, adquiere aún más importancia en el medio de una crisis. En las circunstancias adversas, las entidades financieras necesitan preservar la mayor parte posible de sus ingresos para poder dedicarlos a las provisiones que cubren los impagos. Por eso, el estricto control de gastos ha sido la tónica generalizada de las cuentas de la banca en el último año.

Tanto en Europa como en EEUU, las vías principales para lograr este recorte de costes han sido la reducción de la capacidad instalada y el adelgazamiento de las plantillas. España no ha sido una excepción en este panorama.

Las cajas de ahorros andaluzas Unicaja y Cajasur han alcanzado un principio de acuerdo para fusionarse un día antes de que expirara el plazo dado por el Banco de España a la segunda de estas entidades para salvar los obstáculos en este proceso.

El principio de acuerdo se refiere al Plan Estratégico de Negocio de la fusión, que someterán de forma inmediata a la aprobación de sus respectivos Consejos de Administración, según un comunicado conjunto emitido por estas entidades. La unión de ambas se sumará a la fusión más avanzada entre la malagueña Unicaja y Caja de Jaén para dar lugar a "Unicajasur", que será la quinta de España por depósitos y la sexta por volumen de activos con 53.172 millones de euros.

El Banco de España requirió el pasado jueves al presidente de la cordobesa Cajasur, Santiago Gómez Sierra, que solventara todos los obstáculos para propiciar la fusión con Unicaja. Este planteamiento lo efectuó el organismo regulador un día después de que Cajasur rechazara el plan de negocio encargado por Unicaja a Boston Consulting Group y que recoge un recorte cercano a 1.000 puestos de trabajo en Cajasur.

Fuentes cercanas a la entidad cordobesa concretaron la pasada semana que el Banco de España había requerido a Cajasur y Unicaja que antes del 1 de diciembre consensuaran las medidas necesarias para seguir adelante con el proceso. Aunque el requerimiento fue verbal, si ambas entidades no atendían a la petición, recibirían un requerimiento formal y por escrito mañana para que se cumpla el protocolo de fusión suscrito entre Unicaja y Cajasur.

El Comité Directivo de Unicaja, en cambio, aceptó la pasada semana el Plan de Negocio presentado por Boston Consulting Group respecto a la fusión de la entidad con Cajasur y señaló que era la "única alternativa realista y rigurosa para el buen fin del proyecto".

La integración entre Caja Navarra y CajaCanarias va perfilándose en las diferentes mesas de trabajo constituidas para definir el futuro grupo. Estos equipos mixtos entre CAN y CajaCanarias están empujando a todo gas para llegar al plazo que se han marcado: contar con el visto bueno definitivo por parte del regulador antes de final de año.

Uno de los objetivos que ya se ha fijado en la mesa de relaciones laborales, es que la integración tenga un efecto nulo en términos de empleo. Las redes comerciales de ambas entidades tienen un solapamiento muy reducido (menos de un 2%), con lo que se descarta el principal factor causante de reducciones de plantillas en las fusiones bancarias. Por otra parte, se están identificando procesos de negocio generadores de empleo vinculados al desarrollo de la Banca Cívica y destinados a la captación de clientes en colaboración con las entidades sociales.

Por otra parte, están muy avanzados los trabajos de definición del modelo organizativo y de medios de la sociedad central que, bajo la dirección general, contará con 6 grandes áreas. La sociedad central tendrá, desde el mismo momento de la firma de los acuerdos, la estructura organizativa, tecnológica y de medios, necesaria para dar soporte al núcleo básico de arranque. Éste lo configuran la gestión de tesorería y la consolidación contable del grupo económico. Asimismo, se está avanzando en la configuración de la estructura que permitirá dar soporte a las funciones que se centralizarán en la sociedad central, y que básicamente son la política de riesgos y créditos, tecnología y procesos operativos y el desarrollo de negocios conjuntos bajo la estrategia de Banca Cívica.

Las fusiones de las cajas de ahorros están obligando a meter la tijera en las plantillas. En los cuatro proyectos más avanzados se habla ya de prescindir de casi 4.000 trabajadores. Casi la mitad de ellos, saldrán de la integración entre Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.
En la operación de Castilla y León, la propuesta era de 1.300 despidos en la unión entre Caja Duero, Caja España y Caja Burgos. Pese a que la burgalesa se ha quedado fuera, el ajuste no será muy inferior. En la segunda fusión catalana, la de las caixas comarcales (Sabadell, Manlleu, Terrassa y Girona), se prescindirá de 629 trabajadores. Y Unicaja ha exigido a CajaSur que reduzca su plantilla en 300 personas antes de la fusión. Los sindicatos buscan pactar cada uno de estos procesos y en algunos casos, como el de Caja Duero, han conseguido que el consejo de administración vincule la fusión a un acuerdo laboral.

En cuanto a la banca, el caso más peculiar es el de Lloyd's. Por vez primera en la historia española, un banco, el británico Lloyd's, se ha atrevido a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Lloyd's se ha visto inmerso en problemas tras ordenarle el Gobierno británico el rescate de Halifax. Ahora, la fusión entre ambos se paga en España con el despido de 145 personas, casi la mitad de una plantilla de 320.

Pero el caso de Lloyd's no es el único. Los sindicatos advierten del riesgo sobre el empleo en España de fusiones de entidades extranjeras, como BNP y Fortis; Dresdner Bank y Commerzbank, o el cierre de la división de consumo de Citigroup. Entre los bancos españoles, los mayores problemas, según los sindicatos, se han vivido en Banesto y Bankinter. La entidad que preside Ana Patricia Botín se marcó a inicios de año el objetivo de reducir su plantilla en 1.000 personas.

Las cajas catalanas están en pleno proceso de transformación. Tras la escenificación de unión entre Penedès y Laietana, hoy también se ha sabido que Catalunya, Manresa y Tarragona han llegado a un preacuerdo con los sindicatos en el que aceptan limitar el ajuste laboral previsto por las tres entidades a 1.300 personas, 500 menos de las planteadas en un inicio.

Las entidades de ahorro han rebajado la cifra de empleos afectados al recortar hasta 395 el número inicial de oficinas susceptibles de cierre, contra las 500 que en principio se habían puesto sobre la mesa. Este acuerdo podría desbloquear el proceso para llevar a cabo una fusión que creará la quinta caja de España por volumen de activos. El principio de acuerdo supone que las partes se dan dos años de plazo para que un grupo de oficinas que ahora son deficitarias alcancen el umbral de rentabilidad requerido para que no entren dentro del ajuste previsto.

Además, habrá otras bajas que no dependan estrictamente de las prejubilaciones, pero dependerán, como éstas, de manera estricta de la voluntariedad de los trabajadores afectados. A esto hay que añadir que se han mejorado las condiciones para las prejubilaciones y bajas incentivadas y se ha otorgado la equiparación laboral de las tres entidades, si bien ésta se llevará a cabo de manera paulatina.

Asimismo, el principio de acuerdo supone mejorar las condiciones económicas para las dos vías voluntarias de desvinculación, tanto las prejubilaciones como las bajas incentivadas.

Caixa Penedès y Laietana han oficializado el inicio de las negociaciones para su fusión, durante la reunión que mantuvieron por separado sus respectivos consejos de administración, donde fueron informados de los planes de integración. La suma de Penedès y Laietana da como resultado una entidad con más de 32.000 millones de euros en activos, unos recursos propios de 3.000 millones de euros, una plantilla de 4.000 personas, más de 1,5 millones de clientes y una red de casi de 940 oficinas.

En un comunicado remitido por ambas entidades, las cajas destacaron que esta decisión representa una oportunidad para mejorar la productividad y la eficiencia de las entidades y señalaron que ahora se inicia un proceso de fusión "abierto e integrador" para crear un modelo de caja de ahorros que sea un "referente para los clientes, los empleados y el país".

Las entidades subrayaron su "alto nivel" de compatibilidad gracias a un modelo de negocio que tiene como eje central de su actividad al cliente, que la propiedad de las sociedades filiales está en manos de las propias cajas, que comparten la misma plataforma tecnológica y que valoran el fuerte arraigo de las acciones de las Obras Sociales.

Según datos planteados en el sector, la unión podría suponer un recorte de plantilla de 400 personas, cifra que se puede cubrir con prejubilaciones a partir de los 55 años. Teniendo en cuenta las recomendaciones del Banco de España y los procesos de fusión en marcha, una reducción del 20% en el número de sucursales equivale a más de 180, pese a que no se da un solapamiento de redes significativo.

Con la unión Penedès-Laietana, en pocos meses Cataluña pasará de contar con diez entidades a tener cuatro, a raíz de las fusiones Sabadell-Terrassa-Girona-Manlleu y Catalunya-Manresa-Tarragona, y la continuación del liderazgo en solitario de La Caixa.

Tras unos días en los que parecía que la fusión pasaba a mejor vida, una reunión de tres horas ha servido para que Unicaja y Cajasur reafirmaran su intención de seguir adelante con el proceso de fusión abierto el pasado mes de julio. Los dos principales negociadores, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, han decidido volver a un proceso de integración que no tiene marcha atrás, dada la situación de la entidad cordobesa y de las instrucciones claras y apremiantes del Banco de España de contar con un mapa de cajas de ahorros más reducido.

Medel habían enviado el jueves pasado una carta a su colega Gómez Sierra en la que consideraba "imprescindible" no interrumpir el plan de actuación al que se comprometió Cajasur con el Banco de España el pasado 19 de mayo, antes del preacuerdo de unión. En este plan, los cordobeses apalabraron el cierre de 54 oficinas, la desvinculación laboral de 300 personas (el 10% de su plantilla) y el aprovisionamiento de 400 millones de euros para afrontar la morosidad. Por el contrario, Cajasur interpreta que este documento ya no tiene vigencia dado que se ideó para continuar en solitario y que debe ser el futuro plan de negocio el que establezca cuántas sucursales hay que cerrar y la reducción de la plantilla. En cualquier caso, ambas partes han acordado aprobar este mes el plan estratégico conjunto y "las sinergias a alcanzar".

La fusión entre Unicaja y Cajasur requerirá de ayudas externas, aunque no de fondos públicos, sino del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de las entidades financieras. La caja fusionada necesitaría de una inyección de 1.050 millones de euros a causa de la maltrecha situación de Cajasur por sus negocios inmobiliarios. De esa cantidad, 440 millones procederían de una emisión de participaciones preferentes, que la nueva entidad devolvería en 17 años, retribuidas a precio de mercado. Además, recibiría recursos o avales para cubrir morosidad por 550 millones. La futura Unicajasur se haría cargo de los 60 milones restantes.

La nueva caja que surgirá de la fusión de Caixa Catalunya con Caixa Tarragona y Caixa Manresa ya ha planteado a los representantes sindicales reducir la plantilla resultante en 1.800 personas y el cierre de 500 oficinas.

La cifra que han puesto las tres cajas sobre la mesa es problemática porque el excedente de personal que se puede prejubilar en los próximos tres años de manera no traumática llega a sólo 1.400 personas, con lo que habría otros 400 que deberían marchar a través de bajas incentivadas.

Las tres cajas suman una plantilla de cerca de 9.500 personas y una red de oficinas, con evidentes excedentes en el área metropolitana de Barcelona, de 1.673. El ajuste planteado supone recortar el 20% de plantilla y el 30% de las oficinas, mucho más que el 12% de personal y el 15% de la red que ya se ha firmado con los sindicatos en la otra fusión que se negocia en Cataluña, la de las cajas de Girona, Manlleu, Sabadell y Terrassa.

El bufete Cuatrecases asesora en los asuntos laborales a las tres cajas que quieren llevar a cabo la fusión. Este bufete asegura que estos porcentajes están en la línea de los de otras fusiones de cajas y de las directrices que marca el Banco de España para tener una entidad eficiente.

Por su parte, los sindicatos se niegan de plano a estas pretensiones, amenazando incluso con parar la fusión en las respectivas asambleas de las cajas. Además los trabajadores han puesto sobre la mesa que se quieren cerrar más oficinas que las que suman Caixa Tarragona y Manresa, y que estas dos cajas aportan 1.200 personas, cuando ahora se plantea reducir la plantilla en 1.800 trabajadores.

La segunda fusión de cajas catalanas, protagonizada por Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona, será oficial el martes, cuando darán luz verde a la operación los respectivos consejos de administración. Los tres consejos se reunirán de forma simultánea a primera hora de la tarde del martes para oficializar la creación de la que será la segunda caja de ahorros catalana, por detrás de La Caixa, y la cuarta de España.

El proceso hasta llegar a la cita del martes ha sido algo tortuoso, porque en principio se contaba con una unión entre las tres cajas tuteladas por las diputaciones catalanas, es decir, Catalunya, Tarragona y Girona, pero la última se descolgó y se sumó en septiembre a la otra fusión catalana ya iniciada.

A la futura firma aún le queda recorrido por delante antes de convertirse en una realidad. Lo que parece seguro es que la nueva entidad no tomará por nombre el de Caixa Catalunya, aunque es la de mayor tamaño y suma el 75% de los activos. El acuerdo de fusión supondrá la cesión de cuota de poder de la entidad presidida por Narcís Serra, que pese a esta concesión también encabezará la nueva caja. Caixa Catalunya está dispuesta a contar con una representación en los órganos de gobierno de la caja fusionada inferior al 60%. De esta forma, de las diez cajas existentes en Cataluña se pasará a cuatro. La mayor, La Caixa, no cuenta con participar en ninguna fusión.

La fusión de las cajas de fundación pública –Catalunya y Tarragona– y la de Manresa –de fundación privada– tendrá un coste laboral que los sindicatos cifran entre 900 y 1.000 empleos o lo que es lo mismo un 10% de las plantillas. Las tres cajas suman unos efectivos que superan las 10.000 personas, de las que la caja con la sede central en Barcelona representa más del 80%, unos 8.000 empleados.