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Banco Financiero y de Ahorro obtuvo un resultado proforma de 440 millones de euros, tras destinar a dotaciones 9.200 millones de euros, según ha anunciado su presidente, Rodrigo Rato. La entidad resalta que ha optado por sanear "completamente" el balance y adelantarse a las pruebas de resistencia.

Del total de saneamientos, 5.900 millones corresponden a la cartera de crédito, 1.800 millones a inmuebles y 1.500 millones a cartera de valores. Las dotaciones destinadas exceden en más de 2.000 millones de euros netos el importe del Frob (4.465 millones), diferencia que la entidad ha cargado contra el patrimonio del grupo para anticiparse a un posible escenario adverso.

El banco cuenta con un colchón de provisiones genéricas adicional de 1.578 millones y unas provisiones totales de 12.194 millones de euros, que sitúa su nivel de cobertura en el 61% para la cartera de crédito y en el 33% para inmuebles, y le permite comenzar el año "totalmente saneado". El grupo también ha optado por registrar en los resultados los costes de reestructuración derivados de la integración, que ascienden a 1.424 millones.

El banco, que comenzó a operar el 1 de enero, dará a conocer su denominación comercial en las próximas semanas.

Por su parte, el saldo total de financiación concedida por el grupo a construcción y promoción inmobiliaria asciende a 41.280 millones de euros, con una tasa de morosidad del 18% y una cobertura total a través de garantías y provisiones del 100% de los riesgos dudosos. La totalidad del riesgo vivo está cubierta en un 81% en ambos sectores. El saldo de inmuebles adjudicados y adquiridos en balance alcanza 7.400 millones.

La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas se situó en el 5,49% en septiembre, lo que supone una bajada de 0,12 puntos respecto a la tasa de agosto (5,61%), aunque experimenta una subida de 0,63 puntos sobre el nivel de septiembre de 2009 (4,86%), según datos del Banco de España.

En lo que va de año, el ratio de endeudamiento del sector sólo ha descendido en tres ocasiones, en marzo, en junio y en septiembre, aunque se mantiene en niveles máximos desde de marzo de 1996.

Los bancos superaron en septiembre la morosidad de las cajas por primera vez desde mayo de 2005, al registrar un ratio del 5,58%, frente al 5,33% de las cajas. Los bancos cerraron el noveno mes del año con un total de 46.669 millones de euros en créditos dudosos, frente a los 45.401 millones de euros de las cajas.

Las cajas ya igualaron su tasa de mora con los bancos en junio (5,31%), pero finalmente en septiembre lograron situarla por debajo. Las cajas cerraron este mes con 1.268 millones de euros menos que los bancos en créditos dudosos y con 4.000 millones de euros menos que en el mes de agosto.

La caída de los préstamos dudosos permitió a las cajas moderar el ritmo de sus dotaciones por el deterioro de activos financieros hasta septiembre, que alcanzaron 27.321 millones de euros, casi 2.000 millones de euros menos que en agosto. Por el contrario, el incremento de la mora ha obligado a los bancos a incrementar sus provisiones, que en septiembre alcanzaban 29.175 millones de euros, 4.000 millones de euros más que en agosto.

La mora registrada por los bancos en septiembre supera en 0,10 puntos el dato de agosto (5,48%), en 1,19 puntos la cifra de hace un año (4,39%) y supone el más alto desde mayor de 1995 (5,72%). Por su parte, el dato de las cajas cayó en 0,36 puntos respecto a agosto (5,69%), aunque supone un crecimiento de 0,16 puntos respecto al dato de hace un año (5,17%).

Los cinco grandes de la banca española -Banco Santander, BBVA, 'la Caixa', Caja Madrid y Banco Popular- cerraron el tercer trimestre del año con un beneficio conjunto de 11.729,05 millones de euros, lo que supone un descenso del 13,7% respecto al resultado obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior (13.602 millones).

Las entidades han continuado sacrificando beneficios para aumentar su nivel de provisiones y destinaron más de 5.000 millones de euros a dotaciones para sanear sus balances. La banca se muestra prudente para 2011, un año que aventura díficil para la economía y para el sistema financiero, que continuará marcado por la reestructuración y la culminación de las integraciones.

Banco Santander lideró una vez más el ranking de ganancias con un beneficio atribuido de 6.080 millones de euros, un 9,8% menos, tras realizar una dotación extraordinaria de 472 millones de euros por cambio en la normativa de provisiones promovida por el Banco de España.

A continuación, se situó BBVA, que ganó 3.668 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 12,2% menos que en el mismo periodo de 2009. El banco dotó de manera específica 198 millones por el impacto de la aplicación de la nueva circular 3/2010 e hizo una dotación adicional de provisiones genéricas por 233 millones de euros.

Banco Popular obtuvo un beneficio neto de 521,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 19,9% menos sobre el mismo periodo del año pasado, tras destinar 1.530 millones de euros a provisiones.

La Caixa obtuvo un resultado neto atribuido de 1.228 millones de euros, un 12,9% menos, tras registrar unas dotaciones totales de 1.543 millones por "prudencia y anticipación". Banco Popular registró un beneficio de 354 millones de euros, un 20% menos.

Por último, Caja Madrid logró resultado atribuido de 232 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 62,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, tras elevar todos sus ratios de solvencia y destinar 1.100 millones a dotaciones.

Banco Santander obtuvo en los nueve primeros meses de 2010 un beneficio atribuido ordinario de 6.552 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,8% con respecto al mismo periodo de 2009. En el tercer trimestre ha entrado en vigor la nueva circular del Banco de España en materia de provisiones, cuyo impacto neto en las cuentas del Banco asciende a 472 millones, que se ha decidido cargar contra la cuenta de resultados.

Esto implica que el beneficio atribuido del tercer trimestre pase a ser 1.635 millones, en lugar de 2.107 millones de euros, y el del conjunto de los nueve primeros meses de 6.080 millones, con un descenso del 9,8% respecto del mismo periodo del año pasado. La normativa del Banco de España afecta sustancialmente al calendario de las dotaciones para insolvencias y a las provisiones por los inmuebles adquiridos o adjudicados.

La nueva normativa sobre calendario de provisiones para insolvencias implica para Banco Santander incrementar las dotaciones en 693 millones de euros. En cambio, los nuevos criterios de provisiones por inmuebles habrían permitido a la entidad liberar dotaciones por importe de 725 millones de euros. Por tanto, si la circular se hubiera aplicado literalmente, habría tenido un impacto positivo en la cuenta de resultados de 32 millones de euros, antes de impuestos, tal y como explica la entidad en un comunicado de prensa.

Además, la entidad advierte que esta dotación de 472 millones por cambio de normativa afectará a los resultados del conjunto del año, que se situarían por debajo de la estimación realizada en la Junta de Accionistas del pasado mes de junio (obtener unos resultados en el entorno de los de 2009).

El beneficio ordinario y recurrente de los nueve primeros meses de este año ha ascendido a 6.552 millones de euros, de los que 2.107 millones corresponden al tercer trimestre. Estos resultados permiten mantener la retribución para el accionista en 0,60 euros por acción, la misma que percibieron en 2009.

Deutsche Bank registró en España un beneficio de 14,33 millones de euros en el primer semestre del año, un 52% menos que hace un año, debido al incremento del 48% registrado en las dotaciones por deterioro de activos, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la filial española del banco alemán destinó a dotaciones 89,22 millones de euros, frente a los 62,6 millones de euros de hace un año.

El volumen de inversión crediticia se situó en 18.176 millones de euros, un 2,61% menos que en 2009, mientras que los riesgos dudosos crecieron hasta los 728 millones de euros, lo que supone un ratio de mora del 4%, con un índice de cobertura del 70,09%. El ratio de solvencia se situó en 9,85%.

El banco resaltó que en el segundo semestre del año continuará adoptando una disciplina de reducción de costes para garantizar la actual posición de solvencia y liquidez, poniendo el énfasis en el análisis de la calidad de los activos para intentar consolidar el resultado y crecimiento que hasta ahora ha obtenido mediante políticas de eficiencia y optimización.

La entidad también subrayó que el ritmo de deterioro económico parecía estar perdiendo intensidad, pero que se han incrementado de nuevo las dudas sobre la sostenibilidad del ciclo económico internacional.

Respecto a España, el banco sostiene que durante los últimos trimestres la demanda privada nacional ha mostrado signos de recuperación, mientras que la demanda exterior ha seguido manteniendo su contribución positiva al crecimiento.

En este línea destaca que, a pesar de que el mercado laboral sigue mostrando síntomas inequívocos de debilidad y de que la renta bruta disponible no presenta signos de recuperación, el consumo privado ha evolucionado mejor de lo previsto, y que, aunque la recuperación de la actividad continúa, lo hace a un ritmo excesivamente lento y es "incapaz" de generar todavía crecimiento de empleo de forma sostenida.

Los cinco grandes de la banca -Banco Santander, BBVA (Madrid: BBVA.MC - noticias) , 'la Caixa', Caja Madrid y Banco Popular- lograron un beneficio conjunto 8.423 millones en los seis primeros meses de 2010, lo que supone un 10% menos respecto al mismo periodo de 2009 (9.310 millones).

Las entidades optaron por la prudencia durante el primer semestre del año y continuaron su lucha por contener la creciente morosidad y destinar parte de sus resultados a engordar las dotaciones para hacer frente a futuras insolvencias.

Pese al descenso de los beneficios en todos los casos, las cinco mayores entidades españolas se mostraron optimistas sobre su fortaleza para afrontar la segunda parte del ejercicio, que se presenta, según el consenso, más difícil que la primera.

El Santander lideró una vez más el ranking de ganancias con un beneficio atribuido de 4.445 millones de euros, lo que supone una disminución del 1,6%. A continuación, se situó BBVA, que ganó 2.527 millones de euros, un 9,7% menos.
La Caixa obtuvo un resultado de 902 millones de euros en los seis primeros meses del ejercicio, lo que arroja una caída del 7,5%, mientras que Banco Popular registró un beneficio de 354 millones de euros, un 20% menos. Por último, Caja Madrid cerró el primer semestre del año con un beneficio de 195 millones, lo que significa un fuerte descenso del 66% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Una vez finalizada la primera fase del proceso de reestructuración financiera, con las fusiones de cajas de ahorros encarriladas, las entidades se enfrentan a un nuevo escenario en el que se reducirá significativamente el número de oficinas de la red comercial.

El sector bancario español puede tener un margen de caída en bolsa superior al 60% en el caso de que la burbuja inmobiliaria nacional siga las mismas pautas que la que se dio en Japón entre 1981 y 1991, según han calculado los analistas de ING en un reciente informe. Durante ese periodo, los precios de la vivienda en el país del Sol Naciente subieron un 225%, en lo que se considera uno de los mayores movimientos especulativos de la historia reciente.

Y desde ahí se hundieron un 65%. Análogamente, la vivienda en España ha subido un 178% entre 1998 y 2008, acumulando desde estos máximos una caída del 10%, según datos del Banco de España. La cuestión es: ¿Qué pasaría si se produce un pinchazo a la japonesa de la burbuja inmobiliaria?

No es el escenario base que manejan los analistas del banco holandés, pero reconocen que los paralelismos son tan evidentes que les merece la pena analizar el peor de los supuestos posibles para el caso español. La conclusión más evidente en este caso es que la caída de los precios en España apenas si ha comenzado. Y también señalan que las provisiones hechas por la banca nacional no contemplan ni por asomo nada parecido al desplome nipón, ya que sólo ha metido en la hucha de imprevistos el 13% del crédito promotor.

En este contexto, los analistas se preguntan por la salud de los bancos nacionales y recuerdan que el crédito a promotores, según datos del Banco de España, asciende a 445.000 millones de euros, cifra que no incluye los préstamos residenciales. A finales del año pasado, un 37% de esta cantidad se había clasificado ya como problemática, aumentado las provisiones específicas al 35% de la exposición inmobiliaria

Los bancos que operan en España lograron un beneficio neto conjunto de 3.887,8 millones de euros en el primer trimestre de 2010, un 4,1 por ciento menos que un año antes, debido en gran parte al esfuerzo realizado en saneamientos y provisiones, a lo que destinaron 4.860 millones, el 17,5% más. Así lo ha comunicado la Asociación Española de Banca (AEB).

Loscréditos a la clientela permanecieron en niveles casi idénticos a los de un año antes, aunque con un ligerísimo incremento del 0,1%, hasta alcanzar los 1,34 billones, a pesar del difícil entorno económico y financiero, con una tasa de morosidad del 4,18%, frente al 2,95% de un año antes. A este respecto hay que destacar que el ritmo de crecimiento de la mora ya no es tan fuerte y además, los vencidos están disminuyendo bastante.

Asimismo, la cobertura de la cartera crediticia en previsión de impagos se situó en el 66%, que no sólo son similares a los de otros sistemas financieros del entorno, sino que, además, aún no incluyen las garantías -por ejemplo, la vivienda en una hipoteca- lo que mejoraría enormemente estas cifras, ha explicado la AEB.

Los depósitos de la clientela, por su parte, crecieron el 8,7% y llegaron a sumar algo más de un billón de euros, en reflejo de la creciente tendencia al ahorro derivada de la crisis.

En estos tres meses, la banca española ha continuado desarrollando una política prudente, centrada en la contención del gasto, en la gestión de la financiación y en el fortalecimiento de los recursos propios mediante la dotación a provisiones.

La agencia de medición de riesgos Fitch ha rebajado hoy martes la calificación de la deuda de Bancaja, Caja Mediterráneo (CAM) y de Banco de Valencia, de acuerdo con sendos comunicados enviados.

En ellos Fitch señala que la rebaja de la nota de la deuda de estas entidades se ha debido, entre otros motivos, al impacto que tendrá en sus activos la debilidad de la economía española y su exposición al mercado inmobiliario.

La agencia de medición de riesgos, que bajó la calificación de otras emisiones de bonos de las entidades, situó la deuda a largo plazo de Bancaja en "BBB" desde "BBB+", aunque mantuvo estable su perspectiva.

Para la CAM, su deuda a largo plazo pasa de "A-" a "BBB+", mientras que su perspectiva es negativa, en tanto que para el Banco de Valencia, filial de Bancaja, la calificación de la deuda a largo plazo pasa de "BBB+" a "BBB", con la perspectiva estable.

Además, Standard & Poor's (S&P) ha puesto bajo perspectiva negativa el “rating” de Caja Madrid por la pronunciada presión que experimentará la rentabilidad operativa de la entidad tanto este año como en 2011, según ha informado la agencia de calificación crediticia.

S&P indica que la perspectiva negativa del rating 'A/A-1' de la caja que preside Rodrigo Rato refleja la posibilidad de un recorte de la calificación ante el debilitamiento del perfil financiero de Caja Madrid. La rentabilidad operativa de la caja madrileña se verá sometida a una fuerte presión tanto por la permanencia de un escenario de bajos tipos de interés como por las elevadas provisiones para afrontar insolvencias, dice la firma.

El Banco Central Europeo (BCE) estima que las pérdidas por créditos y valores de las entidades financieras de la zona euro entre 2007 y 2010 alcanzarán los 515.000 millones de euros, cifra que mejora en 38.000 millones de euros las pérdidas de 553.000 millones de euros que preveía en el mes de diciembre.

Según recoge el Informe de Estabilidad Financiera de junio del BCE, los bancos de la eurozona realizaron amortizaciones por su exposición al crédito entre 2007 y 2009 por 238.000 millones de euros. Además, apunta que podrían registrar en 2010 pérdidas de hasta 123.000 millones de euros, que en 2011 serán de 105.000 millones de euros.

El Banco Central Europeo considera que el aumento de los riesgos de la deuda soberana y los posibles efectos de la necesaria consolidación fiscal en muchos países de la eurozona puede poner en riesgo el crecimiento en la zona, lo que a su vez aumentaría las provisiones para pérdidas derivadas del crédito.

Respecto a la actual previsión, este descenso en comparación con la de diciembre se debe principalmente a que las amortizaciones por valores para este periodo se han reducido en 43.000 millones de euros, hasta los 115.000 millones de euros.

En cambio, respecto a las pérdidas por créditos, el BCE considera que, aunque el entorno ha mejorado desde diciembre, su futuro sigue siendo incierto, especialmente por la elevadas tasas de desempleo en algunos países y por las difíciles condiciones del mercado inmobiliario. Por ello, ha elevado su previsión de amortizaciones en 5.000 millones de euros, hasta los 360.000 millones de euros.