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Bankia ha captado unos 100 millones de euros de inversores institucionales extranjeros en su oferta de salida a Bolsa, en la que ha conseguido un total de 3.000 millones de euros sin contar con la 'green shoe', según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La participación extranjera en el salto al parqué de Bankia sirve de termómetro para calcular el apetito inversor sobre las acciones de un banco de nueva creación fruto de la integración de cajas de ahorros, que se encuentran en el punto de mira de los mercados.

El nuevo banco cotizado que preside Rodrigo Rato ha recibido una inversión total de 280 millones de euros de Mapfre, con lo que la aseguradora que preside José Manuel Martínez acapara el 4,11% de su capital social y se perfila como un accionista de referencia.

Banco Popular ha invertido 40 millones de euros y Sabadell 30 millones en el banco del grupo de siete cajas de ahorros liderado por Caja Madrid y Bancaja, que se estrenó en el parqué este jueves 21 de julio a un precio de salida de 3,75 euros.

Expertos del mercado consultados por Europa Press dan por seguro que la inversión de los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, en la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia superará a la llevada a cabo por los bancos medianos.

Bankia, que cerró este viernes en la Bolsa de Madrid a un precio de 3,69 euros por título (-0,8%), cotiza a un valor en libros de entre el 0,4 y el 0,5, superior al de diversas entidades financieras europeas de larga trayectoria en los mercados.

Banca Cívica ha decidido retrasar un día su estreno en Bolsa, que se producirá el próximo jueves 21 de julio, en vez del miércoles 20 de julio, tal y como estaba inicialmente previsto, según informó la entidad a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV).

El aplazamiento responde a la decisión del banco de demorar un día la fecha para la fijación del precio del tramo destinado a inversores cualificados, lo que lleva a adecuar el resto de las fechas del proceso.

El anuncio del aplazamiento del primer toque de campana del banco constituido por CajaSol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos coincide con el actual momento de turbulencias del mercado, con la prima de riesgo en máximos y descensos en la Bolsas, ante la crisis de deuda periférica que afronta la UE.

En virtud del nuevo calendario, Banca Cívica mantiene la previsión de fijar en la jornada de este martes el precio máximo para las acciones destinadas a inversores particulares y arrancar mañana miércoles, 13 de julio, el periodo para formular solicitudes vinculantes de suscripción de acciones, que se extenderá hasta el viernes, 15 de julio. No obstante, la fijación del precio para las acciones destinadas a inversores cualificados se realizará el próximo martes 19 de julio, en vez del lunes 18 de julio, tal como estaba inicialmente previsto.

El día 20 concluirá el plazo para confirmar las propuestas de suscripción de acciones por los inversores cualificados, se inscribirá la ampliación de capital en el Registro Mercantil y se adjudicarán las acciones a los inversores, todo ello con el fin de iniciar la cotización el jueves, 21 de julio.

En virtud del folleto de su oferta pública de suscripción (OPS), Banca Cívica prevé colocar acciones en el mercado a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por título.

Esta horquilla de precios supone valorar a la entidad entre 1.342,3 millones de euros y 1.889,1 millones de euros, una vez realizada la ampliación de capital prevista y sin tener en cuenta la opción de compra ('green shoe') de los bancos colocadores.

Banca Cívica ha reservado para el tramo minorista, incluido el reservado a los empleados, el 50% de su oferta, mientras que la otra mitad de las acciones a colocar se destina a los inversores institucionales

Bankia y Banca Cívica fijarán mañana martes el precio máximo de sus acciones en el tramo minorista, cuya venta de títulos a particulares concluirá el próximo viernes con la confirmación por parte de los inversores.

En su folleto de salida a Bolsa, publicado el pasado 29 de junio,Bankia informó de que debutará en el parqué a un precio de entre 4,41 y 5,05 euros, lo que supone otorgar a la entidad una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros. La fijación del precio en el tramo institucional tendrá lugar el 19 de julio.

Esta horquilla de precios prevista por el banco constituido por el grupo de siete cajas de ahorros que lideran Caja Madrid y Bancaja, supone un descuento de entre el 49% y el 54% de su valor en libros, que se eleva a 13.276 millones de euros.

Concretamente, Bankia dirige su oferta en un 40% a inversores profesionales (entidades, fondos de inversión y pensiones, y gestoras de carteras, entre otros) y en un 60% a particulares. La inversión mínima es de 60.000 euros para los institucionales, y de 1.000 euros en el tramo minorista.

Por su parte, Banca Cívica, propuso en su folleto de salida a Bolsa, publicado el mismo día, un precio por acción de entre 2,7 y 3,8 euros. El nuevo banco aglutina a Cajasol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos.

Una vez realizada la ampliación de capital prevista, esta horquilla de precios supone valorar a la compañía entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de compra ('green shoe') de los bancos colocadores.

La entidad ha reservado para el tramo minorista, incluido el reservado a los empleados, el 50% y el 50% está reservado para los inversores institucionales. Ambas entidades saldrán a cotizar el próximo 20 de julio.

Bankia, la entidad presidida por Rodrigo Rato y creada por Caja Madrid, Bancaja y otras 5cajas, espera recibir a comienzos de la próxima semana el visto bueno definitivo al folleto de su salida a Bolsa, que se haría entre mediados y finales de julio y en la que pretende colocar entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

Una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto -tras las revisiones que la entidad ha realizado para adaptarlo a los requerimientos del supervisor bursátil-, el banco comenzará una nueva ronda con inversores internacionales, mientras que se inicia el periodo de mandados del tramo minorista.

Los mercados permanecen atentos a la fecha de la salida a Bolsa de Bankia y, sobre todo, al precio en el que debutarán en la renta variable estos títulos y el "descuento" que tendrán con respecto al valor en libros de la entidad.

En esta oferta pública de suscripción (OPS) de acciones, Bankia espera colocar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en dos tramos: el de inversores institucionales, que será cercano al 50 % del total, y el de minoritarios, con la posibilidad de invertir desde 1.000 euros.

Según la demanda de los futuros accionistas minoritarios, este tramo podría ser superior a la mitad de toda la colocación, lo que reduciría la parte de los inversores institucionales.

Los clientes de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana y las de Ávila, Segovia y Rioja que compren acciones de Bankia tendrán ventajas comerciales, como la reducción o eliminación de algunas comisiones. Bankia espera -según fuentes del mercado- llegar superar los 1.000 millones de euros en este tramo.

Entidades como el Banco Santander, el Sabadell o Barclays también venderán estos títulos a particulares. Además, el Santander y Barclays, junto al BBVA, Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS y BNP Paribas participarán en la colocación de acciones en el tramo institucional, reservado para grandes inversores como fondos u otras compañías.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha afirmado que el mapa de cajas español se está cerrando adecuadamente y ahora hay cuatro o cinco cajas que van a tener una intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), mientras que otras cuatro saldrán a bolsa, y el resto, unas ocho, están bien capitalizadas.

En el turno de preguntas en la reunión del XXVII del Círculo de Economía, el gobernador ha explicado que ahora se están examinando los últimos planes de recapitalización de estas cuatro o cinco cajas y ha recordado que a partir del 30 de septiembre el mapa quedará definido y será clave para mandar un mensaje a los mercados.

El gobernador ha señalado que las cajas que entonces no hayan podido salir al mercado pasarán inmediatamente a este cajón, bajo la órbita del FROB.

Asimismo, ha constatado que ahora no tiene sentido instaurar un esquema de protección de activos en las cajas: "Entiendo que si yo soy inversor, invierto más cómodamente si las pérdidas se las queda otro", ha reconocido, pero ha abogado por dejar actuar a los inversores.

Ha insistido en que la Comisión Europea velará por que las ayudas del FROB sean en términos de mercado, cosa que obligará a las cajas a reducir costes para devolver ayudas para que no cueste dinero al contribuyente.

Si finalmente fracasan, el gobernador ha recordado que no habría problema por ejecutar una asignación competitiva, porque ya se ha utilizado en el pasado, con "el caso de la Iglesia, con Cajasur".

Sobre el proceso de reestructuración del sistema financiero, Fernández Ordóñez también ha considerado que se asiste a un cambio histórico y ha afirmado que cuando culmine la reordenación del sector de cajas habrá supuesto una transformación sin precedentes.

A preguntas de los empresarios, el gobernador también ha defendido la labor del organismo y la de sus antecesores en el control del endeudamiento del sistema financiero y ha sentenciado que decir que el Banco de España no hizo nada es "absolutamente injusto".

Ha recordado que sí se tomaron medidas, como las provisiones dinámicas, "prácticamente únicas", aunque ha considerado que con los tipos tan bajos se debería haber tratado de frenar la dinámica, si bien la banca española "ha resistido como ninguna".

La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ha realizado en Frankfurt (Alemania) la cuarta parada de la gira europea para presentar el potencial del mercado inmobiliario español, esta vez frente a inversores alemanes, ha informado el Ministerio de Fomento.

De esta forma, Corredor continúa la ronda informativa internacional que inició el ministro de Fomento, José Blanco, en Londres el pasado 4 de mayo, con el objetivo de dar a conocer de primera mano las oportunidades que presenta el mercado inmobiliario español en la actualidad.

Tras visitar también Ámsterdam y París, la secretaria de Estado, junto con la sociedad estatal 'Invest in Spain', estará en las próximas semanas en Rusia y Suecia con el objetivo de reforzar la confianza de los inversores en el mercado inmobiliario español.

Según datos de Fomento, Alemania es uno de los países europeos con una mayor inversión en España en 2010. Así, el número de compraventas de viviendas realizadas por ciudadanos germanos el año pasado se incrementó un 13,1% con respecto al anterior y representaron el 7,73% del total de las compras de viviendas realizadas por parte de extranjeros, sólo superados por británicos y franceses. Asimismo, más de 8,8 millones de turistas alemanes, el 16,7% del total, visitaron España en 2010.

Con esta gira internacional, el Gobierno busca informar a los inversores extranjeros sobre la idoneidad de invertir en el sector inmobiliario español en la actualidad. Para ello, se apoya en los últimos datos como son una importante bajada de los precios y un 'stock' de calidad que ha comenzado a reducirse, así como en las reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno para reforzar el sólido marco jurídico en España y garantizar la seguridad y transparencia de las operaciones de compraventa de vivienda.

La CECA ha explicado que únicamente cuatro cajas necesitarían aumentar su capital, por un importe total de algo más de 4.000 millones de euros, después de que el Banco de España haya fijado las necesidades de capital de estas entidades en 14.077 millones.

Para llegar a esta conclusión, la Confederación tuvo en cuenta que algunas entidades ya han anunciado su intención de captar fondos de inversores por un mínimo del 20% de su capital, "lo que determinaría una rebaja de la ratio de capital principal exigido del 10% al 8%".

"La CECA quiere subrayar que esta es una nueva etapa en el proceso de capitalización de las cajas y no el final del mismo", dice el comunicado de la Confederación. La evaluación de este proceso por el Banco de España llegará en septiembre, recuerda.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros ha destacado, asimismo, el esfuerzo llevado a cabo por las entidades en los últimos meses en aras de la transparencia y el saneamiento de sus balances, tanto con la publicación de información detallada sobre su exposición al sector inmobiliario, como con el reconocimiento de pérdidas y el saneamiento de su cartera crediticia.

Como consecuencia de estas iniciativas, "las cajas han aumentado su cobertura mediante provisiones, hasta situarla por encima del 70%", asegura.

Con las medidas del nuevo Real Decreto Ley y la nueva Ley de Cajas desaparecen las restricciones legales que estas entidades tenían hasta ahora para obtener recursos propios de primera calidad por una vía distinta de la retención de beneficios, remarca la CECA, que añade: "De cara al cumplimiento de los nuevos requisitos, las cajas han sido equiparadas a efectos de competencia a cualquier otro tipo de entidades financieras con las que comparten los mismos clientes y mercados".

Los requerimientos de más capital a las entidades españolas vienen determinados por la decisión del Gobierno de Zapatero de adelantar y ampliar los requisitos que Basilea III exigirá en el año 2013. Según la CECA, "la finalidad de esa decisión se basa en la convicción de las autoridades de que es imprescindible despejar cualquier duda que pudiera generarse sobre la fortaleza del sistema financiero español". Y el resultado del proceso será "un sector más eficiente, sólido y competitivo, sin merma de su tradicional compromiso social", zanja.

Banco Santander ha culminado una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de cuatro años, con un diferencial de 180 puntos básicos sobre el tipo de interés de referencia ('midswap') y un cupón del 4,375%.

La emisión ha recibido solicitudes por valor conjunto de 4.300 millones de euros, lo que ha permitido reducir el tipo de interés previsto inicialmente, según confirmaron fuentes de la entidad. El diferencial se ha reducido de forma considerable en relación a la anterior emisión de cédulas llevada a cabo por el banco en enero, cuando se situó en 225 puntos básicos por encima del tipo de referencia.

La fecha de vencimiento de la emisión es marzo de 2015 y los bancos colocadores son el propio Santander, Citi, Deutsche Bank y Crédit Agricole.

Por tipo de inversor, las cédulas hipotecarias han recalado sobre todo entre gestores de fondos (48%), pero también entre bancos (26%), aseguradoras (12%) y hedge funds (8%).

Por zona geográfica, destaca la colocación de las cédulas entre inversores de Alemania, Austria y Suiza (31%), así como de Irlanda (21%), España (14%), Francia (10%) , Italia (9%), EE UU (4%) y Asia (3%).

El ministro de Fomento, José Blanco, viajará a Londres en el mes de abril para iniciar el 'road show' con el que el Gobierno tratará de ganarse la confianza de los inversores y drenar el 'stock' de viviendas sin vender.

Así lo avanzó la secretaria de Estado y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, en la que indicó que, por el momento, Fomento está realizando un estudio previo para analizar el resto de los países que se visitarán en esta agenda de contactos con inversores.

De momento, Corredor desveló que "muy probablemente" el 'road show' se centrará en Europa continental, aunque también se evaluarán otros mercados que puedan resultar de interés.

Según dijo, en una segunda fase, a partir de mayo o junio, Fomento pondrá en marcha una "misión comercial", con una previa selección de productos inmobiliarios que cumplan unos requisitos y exigencias mínimas de legalidad jurídica, urbanística y de calidad, a través de una evaluación a la que voluntariamente podrán someter sus productos los promotores interesados.

Corredor calificó esta iniciativa de "inédita" y confirmó que está llamada a "reestablecer y mejorar la confianza de los inversores" y lograr "drenar" el excedente de viviendas.

La secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas avanzó también que la Comisión de Trabajo para el Impulso del Sector Inmobiliario, que integran el Ministerio de Fomento, entidades financieras y promotores, podría celebrar su primera reunión "en las próximas semanas".

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inicia este domingo un viaje que le llevará a Catar y a los Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de buscar nuevos mercados para las empresas españolas en el Golfo Pérsico y captar la atención de sus potentes fondos soberanos de inversión.

En un principio la gira iba a comenzar en Túnez, pero, por razones de agenda, la visita al país norteafricano, que hace mes y medio vivió la caída del régimen de Zine el Abidín Ben Alí, se ha programado para el próximo miércoles.

Zapatero llegará el domingo a la capital catarí, Doha, y el lunes se entrevistará con el emir, el jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani, que visitará España en abril, y con el primer ministro, jeque Hamad Bin Jassem Bin Jabr Al-Thani.

La visita tiene un claro componente económico y comercial, ya que, como subrayan fuentes del Ejecutivo español, Catar cuenta con un ambicioso plan de infraestructuras para los próximos años y debe preparar el Mundial de Fútbol de 2022, lo que abre un importante campo para las empresas españolas de construcción y de consultoría.

El mandatario español ultimará en Doha los últimos acuerdos que se firmarán en abril en España y que estarán dirigidos a evitar la doble imposición, impulsar la cooperación en infraestructuras y colaborar en la preparación de grandes acontecimientos.

Ante el incremento del precio del petróleo por la crisis de Libia, Catar presenta también un evidente interés para España como productor de petróleo y gas, al igual que los Emiratos, la segunda escala del viaje del presidente del Gobierno español.

Zapatero volará en la tarde del lunes a Abu Dabi, donde cenará con el príncipe heredero, jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan; y el martes estará en Dubai, donde se entrevistará con el primer ministro del emirato y vicepresidente de los Emiratos, jeque Mohamed bin Rashid al Makatoum.

Junto a las infraestructuras, intentará impulsar la cooperación en el sector de las energías renovables y visitará la ciudad de Masdar, un proyecto pionero impulsado por el fondo público soberano para inversiones tecnológicas de Abu Dabi y diseñado por el estudio de Norman Foster en medio del desierto.