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El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, José Miguel Villa, consideró que la recapitalización de la banca europea aprobada en Bruselas, "no ayuda mucho" a mejorar la situación de España ni a que fluya el crédito.

Villa hizo esta consideración en referencia a los requerimientos de capital impuestos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que obliga al Santander, BBVA, BFA-Bankia, La Caixa y el Popular a reforzar su capital de máxima calidad en 26.161 millones de euros para conseguir un ratio del 9 % sobre sus activos de riesgo antes de finales de julio de 2012.

En declaraciones a Efe, Villa explicó que esta medida también apoya la idea de que en España se llevará a cabo una nueva oleada de fusiones, en la que de nuevo "se podrá en peligro" el empleo del sector.

Por último, dijo Villa, las autoridades europeas toman decisiones "que nada tienen que ver con la democracia, ya que se aprueban pasando por alto la decisión de sus Parlamentos".

Banco Popular y Banco Pastor estudian su fusión, según han comunicado ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la cotización de los dos bancos.

"Banco Popular, en el curso normal de sus actividades corporativas, ha estudiado la posibilidad de llegar a un acuerdo estratégico con accionistas relevantes de Banco Pastor, para entrar en su capital como socio de integración", ha indicado la entidad en el comunicado remitido al regulador.

Según esta misiva, la intención de Popular es "alcanzar el control de esa entidad bancaria (por Pastor), que mantendría su marca en su ámbito geográfico tradicional".

Concretamente, la oferta consitiría en un canje de 1,115 acciones de nueva emisión del Popular por cada acción de Pastor y de 30,9 acciones de nueva emisión del Popular por cada obligación necesariamente convertible del Pastor.

Ahora, tendrán que ser los accionistas de Pastor los que decidan sobre esta oferta. El principal accionista del Banco Pastor es la Fundación Pedro Barrié, ligada a la familia de La Maza, con un 42% del capital. La Sicav de Amancio Ortega Inversiones Pontegadea es otro accionista relevante, con el 5%, similar porcentaje que tiene Casa Grande de Cartagena, vehículo inversor de la familia Del Pino. Novacaixagalicia también es proopietaria de un 5% de Pastor. Pastor mantendría su marca en su ámbito geográfico tradicional.

La nueva entidad contaría con un volumen de activos de en torno a los 174.000 millones de euros. El Popular cuenta con 14.111 empleados y una red de 2.222 oficinas, mientras que el Pastor aportaría el futuro banco fusionado un total de 4.269 trabajadores repartidos en una red comercial formada por 611 sucursales

Las asambleas generales de las tres cajas vascas, Kutxa Caja Vital y BBK, han aprobado definitivamente su integración en una única entidad; Kutxabank.

La reunión ha seguido el guión previsto después de que el pasado 13 de septiembre se conociera que las direcciones de las tres cajas habían llegado a un acuerdo con la coalición Bildu (EA, Alternatiba e independientes abertzales) para la aprobación del proyecto de "fusión fría".

Este acuerdo, que según Bildu permitirá garantizar el mantenimiento de la obra social y del control público de la nueva entidad, Kutxa Bank, garantizó el respaldo de los actuales representantes de la izquierda abertzale al proyecto de fusión en las asambleas de las tres entidades.

Hasta ese momento la integración de las cajas contaba con el beneplácito del PNV, el PSE/EE y el PP, entre otras fuerzas, si bien únicamente tenía asegurado el respaldo suficiente en las asambleas de BBK y Vital, pero no en la de Kutxa.

Tras la asamblea, quedará pendiente el trámite de una nueva reunión ordinaria, el 21 de octubre, para ratificar los cambios realizados en el proyecto a raíz del acuerdo con Bildu.

Al término de la asamblea, el presidente de Kutxa, Xabier Iturbe, ha leído una declaración institucional en la que ha expresado su satisfacción por la decisión adoptada en la reunión que, según ha dicho, supone "un ejercicio de responsabilidad".

La integración coloca a Kutxa Bank -recibirá todos los activos y pasivos de las cajas salvo los vinculados a la obra social y el patrimonio artístico- como la cuarta caja por activos totales con 75.729 millones de euros (la quinta cuando culmine la operación Unicaja-Caja España-Caja Duero), y la octava entidad del sistema financiero español.

Kutxa Bank, que contará con más de 1.300 oficinas y una plantilla de más de 9.000 personas, prevé situar su capital principal ('core capital') en 2015 cercano al 16 por ciento y alcanzar unos beneficios superiores a los 800 millones de euros, el doble de las ganancias agregadas de las tres cajas en 2010.

La asamblea de Cajastur decidió ayer miércoles, con el respaldo del 88,32% de los votos, culminar su proceso de integración con Caja Extremadura y Caja Cantabria. De esta forma el máximo órgano decisorio de la caja asturiana desoyó los repetidos requerimientos del casi seguro próximo presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, quien había instado de forma persistente en las últimas semanas al máximo órgano de la entidad a paralizar la fusión.

La escisión y segregación de la totalidad de los activos financieros de Cajastur y su traspaso al Banco Effibank (que actuará como sociedad central de la fusión) tuvo el respaldo de 227 de los 257 consejeros generales que acudieron al cónclave, tres abstenciones y 27 noes. La operación queda ahora solo pendiente de que las asambleas de las cajas extremeña y cántabra también aprueben hoy la segregación de sus activos y su transferencia al banco, cuya junta general de accionistas pretende aprobar también hoy con ese fin una ampliación de capital.

Effibank (del que Cajastur tiene el 66%; Caja Extremadura, el 20%, y Caja Cantabria, el 14%) acometerá una primera ampliación de capital por un importe de 2.662,2 millones para intercambiar, en esas proporciones, por los activos financieros que reciba de las tres cajas. Posteriormente prevé realizar una segunda emisión de títulos para captar antes del 30 de septiembre otros 519 millones para dar entrada a capital privado bien mediante una colocación directa de títulos a inversores o una oferta pública en Bolsa. Con ello prevé recapitalizarse sin acudir a recursos públicos. El grupo tiene un coeficiente de capital principal sobre activos de riesgo del 8,4%, cuatro décimas superior al que se exige a los bancos pero 1,6 puntos inferior al que la norma española impone a las cajas de ahorros.

Los presidentes de las tres entidades de ahorro vascas han alcanzado un acuerdo sobre la participación de cada una de ellas en el nuevo banco que resultará de la fusión entre ellas, según el cual, la vizcaína BBK tendrá el 57%, la guipuzcoana Kutxa el 32% y la alavesa Vital el 11%.

El acuerdo ha sido confirmado por el portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, y ha sido resultado de las negociaciones entre los equipos directivos de las tres entidades. Esta tarde los consejos de administración de BBK, Kutxa y Vital, se reúnen para analizar y, en su caso, aprobar el acuerdo adoptado.

Previsiblemente, saldrá adelante porque se ha cumplido con la condición impuesta por el PP de que la alavesa Vital obtuviese al menos el 10% del accionariado del nueva banco. Además, este reparto de poder supera también para Kutxa al planteado en el informe técnico elaborado inicialmente, lo que ha permitido disipar las reticencias que habían mostrado las cajas guipuzcoana y alavesa, que reclamaban una mayor presencia accionarial.

El dirigente del PSE ha considerado que se trata de un reparto "equilibado" alcanzado tras el "esfuerzo de aproximación" realizado por los presidentes de las entidades financieras. Pastor se ha felicitado por el pacto, al entender que es "un paso muy importante" para llevar a cabo el proyecto de fusión fría, que deberá recibir el visto bueno de los consejos de administración de las cajas y, posteriormente, de sus asambleas.

En este sentido, ha indicado que el acuerdo "allana mucho el camino" para superar algunas de las reticencias que se habían planteado tras el reparto de poder al que apuntaba el primer informe técnico.

El operador de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange (LSE), ha llegado a un acuerdo con su homólogo canadiense TMX Group, operador de la Bolsa de Toronto, para suspender su "fusión entre iguales", que iba a dar origen a la mayor bolsa mundial por número de compañías cotizadas, debido a la falta de apoyo recibida por parte de los accionistas del parqué canadiense, según ha informado LSE en un comunicado.

"Según la información recibida de Canadá por parte de TMX Group, una mayoría de los representantes de los accionistas votaron a favor de la fusión. Sin embargo, LSED y TMX Group ven que la fusión es altamente improbable que la aprobación reciba el apoyo de dos tercios requerido en la junta de accionistas", explica.

En este sentido, añade que las informaciones recibidas por LSE de sus propios accionistas hacían prever una "abrumadora mayoría" a favor de la fusión recomendada. Sin embargo, debido al fin del acuerdo, la propuesta no se realizará en la junta que se celebrará mañana.

El consejero delegado de LSE, Xabier Rolet, se mostró "claramente decepcionado" por el hecho de que, aunque una mayoría de los accionistas de ambas operadoras iba a votar a favor de la fusión, el umbral de aprobación de dos tercios exigido en TMX no se cumplió y, por lo tanto, no ha podido salir adelante.

"Creemos que la fusión hubiera sido una oportunidad única para los accionistas de TMX Group de ser socios en un grupo verdaderamente internacional, ubicado en Toronto y Londres, centrado en el crecimiento y las oportunidades. Agradecemos a nuestros accionistas el constante y abrumador apoyo prestado en los últimos meses", añadió.

Asimismo, Rolet subrayó que el operador londinense, que está en "buena forma" y es "financieramente sólido", seguirá valorando otras oportunidades significativas de crecimiento.

Caja Murcia tendrá el 41% de Banco Mare Nostrum (BMN), grupo que conforma junto a otras tres cajas de ahorros y que ha culminado su proceso de integración, indicó la nueva entidad tras la celebración de su junta general de accionistas.

Caixa Penedés tendrá una participación del 28% en Banco Mare Nostrum, mientras que otro 18% del capital corresponderá a Caja Granada, y el 13% restante, a Sa Nostra.

Esta distribución se desprende del valor del patrimonio neto que las cuatro cajas de ahorros han transmitido a BMN por importe total de 2.660,192 millones de euros, a cambio de una participación en el nuevo banco.

Las respectivas asambleas generales de las cuatro cajas autorizaron el pasado lunes la segregacion de su patrimonio a favor de BMN, y la junta general de accionistas del banco ha aprobado la recepción este martes.

De la segregación total de los activos y pasivos de las cuatro cajas quedan excluídos los correspondientes a la obra social de cada una y las acciones de cada caja en BMN.

Asimismo, la junta general de BMN, presidida por Carlos Egea, presidente de Caja Murcia, acordó aprobar las cuentas anuales consolidadas de 2010, que arrojaron un beneficio neto de 165,1 millones de euros, un 29% menos que en 2009.

La reordenación del sector financiero español alumbrará un nuevo SIP. Ipar Kutxa, cooperativa de crédito vasca, y Bankoa, entidad financiera controlada por Crédit Agricole, han sellado un acuerdo de intenciones para poner en marcha un sistema interinstitucional de protección que supondrá la creación de un nuevo banco con unos activos de 5.300 millones.

Esta operación, de la que el Banco de España tiene conocimiento desde hace dos meses, supondrá integrar en una única entidad dos balances sólidos, activos solventes y con un core capital del orden del 11%, según las entidades. El acuerdo, sellado a finales de la semana pasada por la cúpula de ambas sociedades financieras, deberá pasar el filtro de sus respectivos consejos de administración. En el caso de Ipar Kutxa se tendrá que aprobarse con el voto de, al menos, dos tercios de los miembros de su máximo órgano de gobierno, tal y como fija el código de gobierno corporativo. Posteriormente, y al tratarse de una cooperativa de crédito, deberá ser refrendado por el 67% de sus socios, que suman en total 6.000.

La mayoría del accionariado del SIP a crear estará en manos de Ipar Kutxa. Los plazos con los que están trabajando es que el nuevo banco, si la asamblea de la cooperativa de crédito da luz verde al acuerdo, reciba en el plazo de entre dos y tres meses los activos que segregarán Bankoa e Ipar Kutxa y empezar a operar antes de final de año.

Ipar Kutxa, bajo la denominación de Caja Rural Vasca, ya intentó en 1997 hacerse con el control de Bankoa, propiedad entonces de inversores privados, mediante una opa. A la puja acudió Crédit Agricole, a través de su filial Caisse Régionale Pyrénées Gascogne, cooperativa de crédito al igual que Iparkutxa. Actualmente, Crédit Agricole controla el 99,64% del capital de Bankoa.

Ipar Kutxa cerró el pasado año con un beneficio neto de 13,4 millones de euros, un activo de 3.566 millones, 405 empleados y una red de 91 oficinas repartidas fundamentalmente en Vizcaya y Álava. Su core capital superaba a finales de 2010 el 12%. Por su parte, Bankoa consiguió el pasado año un beneficio neto de 7,3 millones de euros, con 43 oficinas y 272 trabajadores. Su activo total alcanzó los 1.731 millones y su core capital rebasó el 10%. Su zona de influencia se localiza, principalmente en Guipúzcoa, y en pequeñas zonas de Madrid y Levante

La Asamblea General de 'Sa Nostra', Caixa de Balears, ha aprobado este lunes segregar la totalidad del patrimonio de la entidad en favor del Grupo Banco Mare Nostrum (BMN).

Dicho patrimonio tiene un valor global de 225 millones de euros, y en el trasvase al nuevo Grupo bancario han quedado excluidos los activos y pasivos de la Obra Social, así como las acciones de la entidad.

El patrimonio de la caja balear se sumará al del resto de entidades que conforman el Grupo BMN (Caja Granada, Caja Murcia y Caixa Penedès), y cuyo valor total asciende a 2.660,192 millones de euros. Con la integración del patrimonio, Sa Nostra tendrá una participación en el Grupo del 13%, Caja Murcia del 41%, Caixa Penedès del 28% y Caja Granada del 18%.

El presidente de la caja, Fernando Alzamora, ha señalado durante la reunión que con la fusión, la entidad balear hace un "paso hacia adelante" para afrontar "los retos" de la reforma del sistema financiero nacional e internacional y de la nueva normativa. El compromiso de la entidad, ha subrayado, es "hacer lo mejor para la institución, el cliente y la comunidad".

El nuevo banco constituido por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria realizará una ampliación de capital de 2.622,2 millones de euros para realizar el canje por el negocio bancario de las tres entidades, indicó la entidad. De este importe, 980 millones corresponderán al nominal y 1.642,2 millones a la prima de emisión.

Los consejos de las tres cajas han convocado sus asambleas el 29 y el 30 de junio para decidir sobre el proyecto de segregación, que contempla el traspaso en bloque de los elementos patrimoniales del negocio bancario de cada una de ellas a favor de Effibank, denominación provisional del nuevo banco constituido.

La ampliación de capital del banco se destina a la entrega del paquete accionarial a cada caja según el contrato de integración del 13 de abril. Así, Cajastur tendrá un 66% del accionariado, Caja Extremadura un 20% y Caja Cantabria un 14%.

La ampliación de capital se articula en una emisión de 980 millones de acciones con un valor nominal de 1 euro por título y una prima de emisión media de 1,67 euros, que es diferente en cada caja al tener en cuenta indicadores de gestión y calidad de activos, entre otros factores.

El negocio bancario de Cajastur se valora en 1.759,643 millones de euros, por el que recibe 646,8 millones de acciones, con una prima de emisión de 1.112,843 millones de euros. El negocio bancario de Caja de Extremadura se valora en 457,409 millones de euros, por el que recibe 196,0 millones de acciones, con una prima de emisión de 261,409 millones de euros. Por su parte, el negocio bancario de Caja Cantabria se valora en 405,153 millones.

Con el traspaso en bloque del negocio bancario, Effibank recibe los activos, los pasivos y los medios humanos y materiales vinculados a la explotación de dicho negocio bancario de cada caja. A tenor de la Ley de Cajas, las entidades pasan a realizar dicha actividad por vía indirecta.