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Banca Cívica acumula peticiones de compra de acciones correspondientes al tramo minorista de su salida a bolsa equivalentes a 800 millones, con lo que ya atrae casi el doble del importe inicialmente previsto y se sitúa cerca de la sobresuscripción de este cupo, indicaron a Europa Press en fuentes próximas a la operación.

Como parte de la salida a bolsa de la entidad, a los minoristas se les han reservado 106,6 millones de acciones, o el 48% del total, frente al 2% para empleados y el 50% para inversores cualificados. Cerca de 100.000 pequeños inversores ya han expresado su interés por el tramo minorista.

La oferta está abierta para los tres grupos hasta el 15 de julio y, en función de la demanda, Banca Cívica se reserva la posibilidad de modificar los porcentajes asignados, si bien en el caso del tramo de inversores cualificados no lo situará por debajo del 40%, explican las mismas fuentes.

La orden de suscripción para inversores institucionales debe tener un importe mínimo de 100.000 euros, mientras que en el caso de particulares y empleados el mínimo es de 2.500 euros y el máximo de 250.000 euros.

Como parte de la operación, Banca Cívica aumentará su capital por importe de 222,14 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un total de 222,14 millones de acciones.

El banco constituido por CajaSol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos saldrá a cotizar el próximo 20 de julio con un precio por acción de entre 2,7 y 3,8 euros, lo que supone un descuento de entre el 50% y el 60% de su valor en libros.

Una vez realizada la ampliación de capital prevista en la operación, la horquilla de precios supone valorar el nuevo banco entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de compra ('green shoe') de los bancos colocadores.

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha asegurado que la salida a bolsa del banco supone un paso "histórico" para las siete cajas de ahorros que lo componen y que se trata de una decisión "estratégica" para convertirse en el primer grupo bancario español.

Bankia inicia su Oferta Pública de Suscripción (OPS), una vez registrado el folleto informativo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En declaraciones a los periodistas en Gijón (Asturias), donde ha sido nombrado hijo adoptivo de la villa, Rato ha reconocido que la actual realidad económica "se impone" en el salto a la actividad bursátil. Por eso, las acciones salen con un "descuento muy importante y a un precio muy atractivo".

A su juicio, se trata de una oferta "muy interesante" tanto para los inversores internacionales como para los de las propias cajas.

"Las circunstancias no son fáciles, pero nuestra historia, el esfuerzo que hemos hecho en saneamiento y la sinergia nos permiten dar este paso", ha dicho Rato, quien ha recordado que "la fortaleza se demuestra en los momentos difíciles".

El máximo responsable de Bankia ha advertido de que para llegar a ser líderes de la banca universal es necesario contar con un capital equivalente al de los "competidores" europeos.

Hasta ahora, ha explicado, los clientes de las cajas de ahorro eran propietarios "entre comillas" y ahora podrán eliminar ese signo ortográfico.

Las nuevas acciones del BBVA, fruto de la conversión anticipada de una emisión de obligaciones realizada en 2009, empezarán a cotizar en Bolsa el 15 de julio, por un importe global de 2.000 millones de euros, equivalente al 5,5 % del capital.

Así se desprende de un hecho relevante comunicado hoy por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que añade que la ecuación de canje de la conversión equivaldrá al cociente entre el valor nominal de los bonos, que son 1.000 euros, y el precio de conversión, aún por determinar.

Según explica la entidad, el precio de conversión se obtiene con la media aritmética de los precios de cierre que registre la acción del BBVA en los cinco días de cotización anteriores al 15 de julio. Por lo tanto, a cada inversor le corresponderá un número de acciones equivalente a multiplicar el precio de conversión por la cifra de bonos convertibles adquiridos, añade la entidad en su comunicado.

Si de esta operación no salieran cifras exactas, sino que resultara alguna fracción, el número final de títulos se redondeará a la baja y la fracción se abonará en metálico el mismo día en que las acciones queden registradas, añade la nota.

De acuerdo con otro hecho relevante remitido por el BBVA a la CNMV el pasado 23 de enero, en el que se anunciaba esta operación, las obligaciones que se convierten ahora en acciones con tres años de adelanto, ya que vencían en 2014, ofrecían un interés del 5 %.

Bankia debutará en Bolsa el próximo 20 de julio a un precio de entre 4,41 y 5,05 euros, lo que supone otorgar a la entidad una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros, según el folleto de la oferta de venta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta horquilla de precios para la salida en Bolsa de Bankia, el banco constituido por el grupo de siete cajas de ahorros que lideran Caja Madrid y Bancaja, supone un descuento de entre el 49% y el 54% de su valor en libros, que se eleva a 13.276 millones de euros.

Bankia ofrece un total de 824.572.253 acciones, ampliables a 82.457.226 acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opcion de compra ('green shoe'), por lo que la captación total de la operación oscilará entre 4.000 y 4.580 millones de euros.

La oferta ascenderá al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite en su totalidad el 'green shoe', lo que permite a las cajas fundadoras mantener el control sobre la futura cotizada. La oferta se dirige en un 40% a inversores institucionales y en un 60% a particulares.

De acuerdo con el calendario previsto en el folleto, la fijación del precio de la oferta tendrá lugar el 18 de julio, la admisión a negociación será el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá el 12 de julio y se cerrará el 14.

Banca Cívica saldrá a bolsa el próximo 20 de julio a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por acción, lo que implica valorar el grupo entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, tras aplicar un descuento de entre el 50 % y el 60 % sobre su valor en libros.

Según el folleto de la operación aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banca Cívica espera captar entre 599,78 millones y 945,49 millones con la operación, dependiendo del precio de los títulos y de si las entidades colocadoras ejercen su derecho de compra sobre el paquete de acciones que tienen asignado.

El grupo formado por Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos emitirá como máximo 248,8 millones de acciones, un 47,5 % del capital, si las entidades colocadoras ejecutan el denominado "green shoe", que les permite la adquisición de hasta 26,66 millones de títulos. De este modo, las cajas accionistas mantendrán en todo momento el control de la entidad, que emitirá 222,14 millones de acciones o el 44,68 % del capital social, si las entidades colocadoras no ejercen su derecho de compra de títulos.

En conclusión, si el precio final se coloca en la banda baja (2,7 euros) y no se ejerce el "green shoe", la recaudación con la operación ascenderá a 599,78 millones de euros, mientras que si se ejecuta esa opción y el precio se sitúa en la banda alta (3,8 euros), se lograrán 945,49 millones.

Banca Cívica destinará 106,63 millones de acciones o el 48 % de la oferta (sin contar el "green shoe") a minoritarios, que podrán invertir como mínimo 2.500 euros y como máximo 250.000 euros.

Los inversores cualificados tendrán reservado el 50 % de la oferta (111,07 millones de títulos), con una inversión que deberá ascender como mínimo a 100.000 euros.

Banca Cívica también tendrá un tramo destinado para empleados, que ascenderá a un máximo de 4,44 millones de acciones o el 2 % de la oferta, y que se cubrirá con peticiones de títulos por un valor mínimo de 2.500 euros y un máximo de 250.000 euros.

Los inversores podrán realizar sus mandatos de suscripción de acciones (que no son vinculantes) a partir de este jueves 30 de junio y hasta el 12 de julio. El 13 de julio se iniciará el período para presentar las solicitudes vinculantes de suscripción de acciones, que finalizará el 15 de julio.

Jesús Serra Farré ha vendido a su hermano Jose María y al grupo familiar que lidera el 5% que todavía tenía en Catalana Occidente. Tras esta operación José María Serra Farré, presidente de Catalana Occidente y el resto de familia Serra, controla más del 51% del capital del grupo asegurador, con lo que se han reforzado en el seno del mismo en un momento en que los beneficios de la sociedad van al alza una vez saneada la filial de crédito comercial Atradius.

Los hermanos Serra Farré han roto su pacto en el seno del capital del Grupo Catalana Occidente por el cual habían sindicado sus acciones, según han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este pacto, que en principio iba a tener una duración mínima de 50 años, se ha anulado poco más de dos años después de firmarse, cuando Jesús Serra dejó Catalana Occidente y abandonó el consejo de administración, dejando el control de la compañía a José María Serra, su hermano y presidente del grupo asegurador.

A pesar de esta ruptura, Jesús Serra mantuvo todavía el 5% del capital de Catalana Occidente pero con el pacto de sindicación que blindaba esta participación en favor de la familia Serra, liderada por José María Serra Farré.
Una vez roto el pacto, cualquiera de las dos partes podía vender su participación a un tercero sin dar a la otra un derecho de tanteo, es decir, sin darle la oportunidad de comprar primero a un precio equivalente, pero finalmente se ha optado por dejar el paquete en manos de la familia fundadora y garantizando para ésta el control de la compañía.
Según se ha comunicado a la CNMV, "las partes firmantes del mencionado pacto parasocial han formalizado la resolución del mismo, quedando, por tanto, éste sin efecto".

El hecho de que Jesús Serra venda su 5% en Catalana Occidente tendrá un efecto relativo, ya que José María Serra Farré y el resto de la familia a través de un entramado de sociedades como Inoc, La Previsión y otras, han controlado tradicionalmente el grupo asegurador catalán.

En los últimos cinco días cotizados, el valor de Catalana Occidente ha bajado un 5,6% y ha cerrado hoy a 16,8 euros el título, en línea con lo que ha hecho el Ibex-35, si bien la aseguradora no forma parte del mismo, en parte por su escasa liquidez.

En mayo de 2009, Jesús Serra Farré abandonó la dirección y el consejo de administración del grupo Catalana Occidente y se desvinculó de los negocios de su hermano José María Serra Farré, presidente de la compañía.
Tras la separación de los negocios de ambos hermanos, José María Serra Farré se concentró en la presidencia del Grupo Catalana Occidente y mantuvo el control de esta compañía aseguradora, mientras que Jesús Serra Farré se quedó la mayoría del capital de Baqueira Beret.

Jesús Serra había sido durante muchos años el número dos de la compañía, había dirigido las inversiones y hasta su marcha ocupó la vicepresidencia de Atradius y fue presidente de Crédito y Caución.

El empresario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según Forbes, ha comprado otros 4,7 millones de títulos de Criteria CaixaCorp y controla el 0,16% del capital, según consta en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta compra, Slim refuerza su apuesta por el que será el banco de La Caixa, CaixaBank, tras desembarcar en su capital hace pocos días con la adquisición de 900.000 títulos por unos 4,4 millones de euros.

Ahora, el magnate se ha hecho con este nuevo paquete de acciones por un precio de entre el 4,95 y el 5,01 euros por acción, con lo que habrá desembolsado unos 23 millones de euros.

Slim, consejero de Criteria, ha entrado como accionista del brazo financiero y cotizado de la entidad reforzando los lazos que le unen con La Caixa.

El empresario, de 71 años, es presidente de Telmex, compañía que controla el 90% de la cuota de mercado fija en México y es a su vez el principal accionista de América Móvil, empresa de telecomunicaciones con más de 200 millones de usuarios en 18 países.

En el ránking de Forbes de 2010, Slim fue considerado, por segundo año consecutivo, como el hombre más rico del planeta, con un fortuna de 74.000 millones de dólares (53.606 millones de euros), superando a grandes multimillonarios como Bill Gates, creador del imperio Microsoft.

Los titulares del 80% del capital de BBVA han optado por cobrar el dividendo complementario del ejercicio 2010 en acciones nuevas, indicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, BBVA ha desembolsado 135,5 millones de euros para adquirir más de 900 millones de derechos de asignación gratuita de los titulares del 20% del capital que han optado por el cobro en metálico.

BBVA emitirá 60,7 millones de acciones, equivalente al 1,35% del capital actual del banco, para entregar a los accionistas que prefirieron recibir el dividendo complementario del pasado ejercicio en títulos gratuitos.

Las acciones tienen un valor nominal de 0,49 euros cada una, por lo que el importe del aumento de capital es de 29,7 millones de euros, precisó el banco que preside Francisco González.

Está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia el próximo 26 de abril y que su contratación ordinaria comience al día siguiente.

BBVA aprobó en la Junta general de accionistas del 11 marzo el nuevo sistema de retribución 'Dividendo Opción', que permite a los accionistas cobrar el dividendo en acciones o en metálico. Los accionistas de BBVA también podrán optar a cobrar el segundo dividendo a cuenta de 2011 bajo el mismo esquem

El consejo de administración de BBVA ha acordado los términos de su nuevo sistema de retribución 'Dividendo Opción', y por el que los accionistas podrán optar por cobrar una acción nueva por cada 59 antiguas.

Este nuevo sistema de retribución 'Dividendo Opción' introducen opciones de remuneración para los accionistas de la entidad con ventajas fiscales y atendiendo a las demandas de sus inversores. El nuevo sistema debuta con el pago del último dividendo de 2010 en abril y también se empleará para uno de los dividendos a cuenta del ejercicio 2011.

Así, los accionistas de BBVA podrán elegir entre cobrar el dividendo complementario de 2010 en acciones gratuitas o en metálico. Bajo el nuevo esquema, los accionistas recibirán un derecho de asignación gratuito por cada una de sus acciones.

El valor de referencia de las acciones de nueva emisión ha sido fijado en 8,966 euros por acción, cantidad resultante del cálculo de la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de BBVA durante las cinco sesiones bursátiles anteriores a la reunión del consejo de administración.

Según el calendario previsto, el próximo 31 de marzo de 2011 será la fecha de referencia para la asignación de los derechos, y el 1 de abril comenzará el período de negociación de los derechos de asignación gratuita, finalizando el 11 de abril el plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos de asignación gratuita a BBVA)

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha acordado ampliar el capital social de la entidad por un importe de hasta 15.795.385 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 126.363.082 acciones, lo que supone el 10% de sus títulos en circulación.

Según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la finalidad de esta operación es reforzar la ratio de capital y obtener los fondos necesarios para poder llevar a cabo una oferta de recompra de determinados valores emitidos por la entidad, operación que se llevará a cabo de forma simultánea con el aumento de capital.

"La combinación del aumento de capital y la oferta de recompra permitirá reforzar más la calidad de las composición actual de capital del Sabadell, incrementado la cifra del "core capital" -nivel de capital básico sobre sus activos ponderados por riesgo- hasta niveles satisfactorios incluso teniendo en cuenta la nueva normativa de Basilea III". Así, el Banco Sabadell prevé que su ratio actual de "core capital", del 8,20%, se eleve hasta el 8,80%.

Tal y como ha explicado la entidad, las nuevas acciones de la ampliación de capital serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias y se emitirán por su valor nominal de 0,125 euros cada una.

El aumento de capital se llevará a efecto mediante una colocación privada dirigida exclusivamente a inversores cualificados, tanto residentes en España como de fuera, a través del procedimiento conocido como "colocación acelerada", "que entre otras ventajas permite aprovechar coyunturas de mercado idóneas para la ejecución de la operación".

En este sentido, ha indicado que el Consejo de Administración de la entidad ha acordado suprimir el derecho de suscripción preferente que corresponde a los accionistas del Banco Sabadell.

Según el calendario remitido por la entidad, hoy comienza la oferta de nuevas acciones bajo el aumento de capital y la oferta de recompra, y alrededor del 2 de febrero, se anunciará el resultado del aumento del capital y el importe máximo de la oferta de recompra. El 10 de febrero, se cerrará el periodo de la oferta de recompra, salvo extensión, reapertura o cancelación. Un día más tarde, el 11 de febrero, se anunciará los resultados de la oferta de recompra y sobre el día 15, se cerrará y liquidará.